彭靖里 楊斯邁 尚朝秋    

云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 昆明理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 

1、問(wèn)題的提出

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查與研究在企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)中占有重要的地位，它可以幫助情報(bào)分析人員明確用戶已滿足、未滿足和潛在的情報(bào)需求，并據(jù)此確定情報(bào)產(chǎn)品、情報(bào)源和所需情報(bào)分析人員數(shù)量及其技能等，持續(xù)地改進(jìn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)，及時(shí)提供高質(zhì)量、可操作的情報(bào)產(chǎn)品，它既是企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的基礎(chǔ)，也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的難點(diǎn)之一。目前國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的調(diào)查和評(píng)估通常采用“企業(yè)成功關(guān)鍵因素法”，即通過(guò)確定影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素來(lái)縮小信息搜集范圍，找出重點(diǎn)分析的領(lǐng)域，如Motorola, Merck, Nutra Sweet等公司都把有效地進(jìn)行情報(bào)需求調(diào)查作為其競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)之一。

然而由于目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作尚處于自發(fā)萌芽階段，極少有企業(yè)熟練掌握競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的流程和內(nèi)容要求，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作在企業(yè)中處于分散、不系統(tǒng)和不規(guī)范的狀態(tài)，而且各部門條塊分割，獨(dú)立從事部分競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，缺乏對(duì)整體情報(bào)進(jìn)行整合和分析。難以對(duì)企業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的決策依據(jù)和戰(zhàn)略支撐，是當(dāng)前我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作亟待解決的問(wèn)題。因此，企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的認(rèn)真仔細(xì)地調(diào)查，目的是在企業(yè)戰(zhàn)略管理和信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目取得最佳效果?？梢哉f(shuō)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查是否完善、充實(shí)，是決定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵。這是因?yàn)?，如果?duì)企業(yè)的情報(bào)需求不甚了解，在推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目時(shí)必然缺乏針對(duì)性。而忽略了每個(gè)企業(yè)自己的特色，其結(jié)果一定是事倍功半，甚至可能誤導(dǎo)企業(yè)，后果不堪設(shè)想。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)很多不成功的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目的主要原因之一都是“情報(bào)需求難以把握”或“情報(bào)需求把握不準(zhǔn)確”。所以，企業(yè)在開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作之前，詳細(xì)縝密的情報(bào)需求調(diào)查是非常必要的。

本文在借鑒國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)示范工程的實(shí)踐，分析了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的對(duì)象、內(nèi)容，并初步總結(jié)出針對(duì)我國(guó)企業(yè)實(shí)際的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查工作方法，以期能夠?qū)ν苿?dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的實(shí)踐有所啟發(fā)。

2、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的對(duì)象

按照企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的要求，情報(bào)需求調(diào)查的對(duì)象主要涉及①企業(yè)決策管理層；②職能部門（重點(diǎn)是技術(shù)開(kāi)發(fā)、計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、公關(guān)和供應(yīng)等部門）主管及管理人員；③公司董事、監(jiān)事、股東等；④其他與企業(yè)外部有直接聯(lián)系或信息交流的員工等四個(gè)方面。這些調(diào)查對(duì)象具有以下特征：

2·1、決策管理層對(duì)象情報(bào)需求調(diào)查在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的所有對(duì)象中是必不可少的，因?yàn)樽鳛槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)者和決策者，身處競(jìng)爭(zhēng)的第一線，對(duì)企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)者及其發(fā)展的機(jī)遇和威脅有著切身的感受，對(duì)需要什么樣的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)最有發(fā)言權(quán)。因此，在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查中深入了解最高決策層的發(fā)展思路、想法和意見(jiàn)，不僅是必要的，而且也是至關(guān)重要的。而且及時(shí)了解決策管理層的信息需求，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)有別于其他類型情報(bào)信息服務(wù)的顯著特征。另一方面，由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思維的影響，我國(guó)企業(yè)家大多對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)缺乏深刻認(rèn)識(shí)，其競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求帶有較大的模糊性和片面性，需要經(jīng)過(guò)情報(bào)分析人員進(jìn)行深入挖掘和整理，使之條理化。這也是國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的另一顯著特征。

2·2、重點(diǎn)對(duì)有關(guān)職能部門的經(jīng)理和管理人員進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查，對(duì)于準(zhǔn)確把握企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特點(diǎn)是十分重要的，因?yàn)檫@些部門往往直接與客戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商和競(jìng)爭(zhēng)者等打交通，從各自不同的視角對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)動(dòng)向等方面的信息有深刻的認(rèn)識(shí)和長(zhǎng)期的積累，對(duì)本部門的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求把握較為準(zhǔn)確。而且這些部門大多又是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目的參與者和實(shí)施者，深入了解他們的情報(bào)需求不僅有利于提高競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的針對(duì)性和目的性，也有助于推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施。因此，對(duì)企業(yè)相關(guān)部門的經(jīng)理和管理人員進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查是順利開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)之一。

2·3、對(duì)公司董事、監(jiān)事、股東等利益相關(guān)者開(kāi)展調(diào)查也是了解企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求過(guò)程中的步驟之一。因?yàn)檫@些利益相關(guān)者大多既與企業(yè)有著密切的關(guān)系，又處在相對(duì)超脫的“旁觀者清”的特殊地位上，他們關(guān)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的看法與認(rèn)識(shí)，對(duì)于印征和完善競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查結(jié)論，提高其客觀性有著重要的作用。

2·4、除企業(yè)最高決策層和各職能部門外，有重點(diǎn)地對(duì)企業(yè)內(nèi)部員工進(jìn)行訪問(wèn)調(diào)查，也是開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查過(guò)程中的重要組成部分，其目的在于了解來(lái)自不同階層對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的看法和認(rèn)識(shí)，以便增強(qiáng)他們對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的理解和參與的積極性。

3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的內(nèi)容

根據(jù)以上對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查對(duì)象特征的分析，可以將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的內(nèi)容分為企業(yè)當(dāng)前情報(bào)能力概況、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)預(yù)警、企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)對(duì)象的監(jiān)視、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)支持四個(gè)部分。

3·1、企業(yè)當(dāng)前情報(bào)能力概況

該部分的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求主要體現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象對(duì)企業(yè)情報(bào)服務(wù)能力和水平的看法和認(rèn)識(shí)，其內(nèi)容包括：

·調(diào)查對(duì)象在接受情報(bào)服務(wù)方面有哪些經(jīng)歷。

·調(diào)查對(duì)象當(dāng)前收到哪些方面的情報(bào)。

·調(diào)查對(duì)象所在部門有哪些情報(bào)能力。

·調(diào)查對(duì)象所在部門是否為其它部門進(jìn)行情報(bào)服務(wù)。

·企業(yè)內(nèi)分享情報(bào)時(shí)所存在的障礙。

·調(diào)查對(duì)象希望收到哪些類型的情報(bào)產(chǎn)品（如行業(yè)報(bào)告、分析預(yù)警報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和產(chǎn)品的分析評(píng)價(jià)、情報(bào)綜述）。

·調(diào)查對(duì)象對(duì)企業(yè)的情報(bào)系統(tǒng)或情報(bào)部門的設(shè)置有何看法。

·調(diào)查對(duì)象所收到的情報(bào)是怎樣進(jìn)行評(píng)價(jià)和利用。

3·2、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)預(yù)警

該部分的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查主要體現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的看法，以及情報(bào)需求的特征等，其內(nèi)容包括：

·競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化可能產(chǎn)生重大影響的技術(shù)、裝備和工藝的進(jìn)展和應(yīng)用。

·企業(yè)原材料行情的走向、主要的供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和質(zhì)量狀況，是否有對(duì)它們進(jìn)行兼并或聯(lián)合的計(jì)劃。

·國(guó)內(nèi)外政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)、政策的變化，對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可能造成哪些方面影響（如中國(guó)加入世貿(mào)組織對(duì)企業(yè)的影響）。

·可能進(jìn)入企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)公司或公司間的合作、競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)動(dòng)向。

·競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、供應(yīng)商間可能進(jìn)行的聯(lián)合和兼并活動(dòng)，它們的動(dòng)機(jī)和目標(biāo)是什么。

·新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完畢并投產(chǎn)后，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)在何時(shí)采取何種反映，這將對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生什么影響。

·主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)策略的變化。

·其它公司可能進(jìn)行的對(duì)本企業(yè)的兼并行動(dòng)。

3·3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)對(duì)象的監(jiān)視

該部分的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查主要反映被調(diào)查對(duì)象對(duì)了解企業(yè)或本部門所處環(huán)境中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、客戶和合作伙伴等經(jīng)營(yíng)相關(guān)對(duì)象現(xiàn)狀的情報(bào)需求。因?yàn)楦髀毮懿块T對(duì)情報(bào)需求的描述通常是基于特定側(cè)面的，如營(yíng)銷策略、技術(shù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況等。調(diào)查將有助于全面了解各職能部門對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等經(jīng)營(yíng)相關(guān)對(duì)象的不同情報(bào)需求，從而采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化做了反應(yīng)。其需求調(diào)查內(nèi)容包括誰(shuí)是主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在競(jìng)爭(zhēng)者，它們的戰(zhàn)略規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)狀況、研發(fā)進(jìn)展、營(yíng)銷策略等，即：

·對(duì)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有什么樣的看法，如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手針對(duì)本企業(yè)或本部門的客戶已采取了哪些競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)，如戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷策略等，以及對(duì)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力的影響。

·新客戶的需求和潛在的需求是什么，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手怎樣吸引他們的。

·對(duì)于企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，業(yè)內(nèi)人士、客戶的看法怎樣。

跟蹤哪些正在考慮進(jìn)入本企業(yè)業(yè)務(wù)鏈的供應(yīng)商、分銷商、客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

·其它研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)或組織的新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。

·本企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)、所占有的市場(chǎng)份額相比有那些差距和重要變化。

·銀行、投資、證券公司對(duì)本企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況和本企業(yè)所處行業(yè)前景的看法。

·各供應(yīng)商、行業(yè)研究人員收集關(guān)于本企業(yè)的信息時(shí)，其興趣與目的是什么。

·企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品分銷商及其它企業(yè)如何評(píng)價(jià)我們的市場(chǎng)策略、營(yíng)銷策略？

3·4、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)支持

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)支持是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)中最有價(jià)值、區(qū)別于其它信息部門的功能之一，其需求調(diào)查的內(nèi)容有：

·面對(duì)市場(chǎng)的全球化和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，企業(yè)采取何種戰(zhàn)略上的對(duì)策，如選擇哪家企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略上的合作，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在戰(zhàn)略聯(lián)盟方面有什么動(dòng)向。

·根據(jù)本企業(yè)國(guó)內(nèi)外目標(biāo)市場(chǎng)的發(fā)展變化，如何對(duì)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析，對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

在制定和實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和經(jīng)營(yíng)環(huán)境有哪些影響。

·在企業(yè)作出戰(zhàn)略性的投資決定和技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)，對(duì)將投資領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行那些分析、評(píng)估，如潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、各行業(yè)的資金需求、是否可采用其它投資方式（如聯(lián)盟、合作、兼并等）。

·如何確定和保持企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

·如何對(duì)企業(yè)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和信息進(jìn)行保護(hù)、防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和其它對(duì)這些技術(shù)和信息感興趣的機(jī)構(gòu)獲得它們。

·給出您認(rèn)為應(yīng)更好地了解的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴名稱？你想獲得關(guān)于它們哪些方面的情報(bào)？

以上四個(gè)方面的調(diào)查內(nèi)容具有普遍性意義，適用于各個(gè)行業(yè)。但在具體的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目中應(yīng)把這些內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合，有重點(diǎn)地開(kāi)展情報(bào)需求調(diào)查，以提高項(xiàng)目實(shí)施的針對(duì)性。

4、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的方法

目前用于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的方法種類很多，常用的有訪談?wù){(diào)查法、問(wèn)卷調(diào)查法和實(shí)地觀察法三種等，可按照企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目的要求，靈活使用或聯(lián)合使用。下面根據(jù)我們開(kāi)展“企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)示范工程”的實(shí)踐對(duì)上述方法進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

4·1、訪談?wù){(diào)查法

訪談?wù){(diào)查法即是情報(bào)分析人員直接向被調(diào)查對(duì)象口頭提問(wèn)、當(dāng)場(chǎng)記錄答案，直接了解其情報(bào)需求的方法。在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查中，訪談?wù){(diào)查法旨在進(jìn)行定性調(diào)查，調(diào)查對(duì)象主要包括企業(yè)內(nèi)部有關(guān)人員。按調(diào)查對(duì)象特征的不同，訪談?wù){(diào)查又可分為小組座談法和深層訪談法兩種。

4·1·1、小組座談法就是采取小型座談會(huì)的形式，挑選一組具有代表性的職能部門管理人員和員工，就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求進(jìn)行討論，從而獲得對(duì)情報(bào)需求的深入了解。其特點(diǎn)是調(diào)查與討論相結(jié)合，取得的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求較為廣泛和深入，且方式比較靈活。調(diào)查中需要注意的問(wèn)題主要有：有些涉及部門或個(gè)人隱私、保密等方面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求不宜在會(huì)上交談；受討論氣氛的影響，個(gè)別調(diào)查對(duì)象可能會(huì)出現(xiàn)從眾現(xiàn)象，使其對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的表達(dá)產(chǎn)生偏差。

4·1·2、深層訪談法是采取直接的，一對(duì)一的形式，由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行深入的訪談，以揭示對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的潛在動(dòng)機(jī)、態(tài)度和情感。該方法最適合于對(duì)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或利益相關(guān)者競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的調(diào)查。其特點(diǎn)是能夠深入了解調(diào)查對(duì)象的內(nèi)心想法和態(tài)度，便于對(duì)一些保密或敏感的情報(bào)需求進(jìn)行調(diào)查，獲得的信息可信度較高。調(diào)查中需要注意的問(wèn)題有：調(diào)查結(jié)果容易受被調(diào)查對(duì)象感情因素的影響，且訪談時(shí)間較長(zhǎng)，在實(shí)際應(yīng)用中受到各種條件的限制。

4·2、問(wèn)卷調(diào)查法

問(wèn)卷調(diào)查法是運(yùn)用統(tǒng)一的有問(wèn)有答的調(diào)查表格，由調(diào)查對(duì)象筆頭做答，從而幫助情報(bào)人員了解被調(diào)查對(duì)象競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的一種方法。由于問(wèn)卷法具有其他調(diào)查方法不可替代的優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)外被廣泛應(yīng)用于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的調(diào)查中。問(wèn)卷調(diào)查法具有較強(qiáng)的科學(xué)性，它除了受樣本選擇、統(tǒng)計(jì)手段、情報(bào)人員自身素質(zhì)等因素影響外，問(wèn)卷的完美設(shè)計(jì)，應(yīng)是做好競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查的前提條件之一。問(wèn)卷設(shè)計(jì)之前，應(yīng)對(duì)所要開(kāi)展調(diào)查的調(diào)查對(duì)象的工作職能、特色等有一定了解，問(wèn)卷設(shè)計(jì)常見(jiàn)的方式有以下幾種：

4·2·1、否決法或真?zhèn)畏āＫ幕卮鹗欠谴思幢?，?jiǎn)單明了，如你接受過(guò)情報(bào)服務(wù)嗎？回答：a、是或b、否，得到的答案是一種定性分析，占比例大的部分影響人的重要性就比較大。

4·2·2、順序排列法。列出若干項(xiàng)目，以決定其中較重要的順序方案。如請(qǐng)問(wèn)影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素有哪些？回答：a、市場(chǎng)，b、營(yíng)銷能力，c、技術(shù)開(kāi)發(fā)，d、其它。

4·2·3、多種選擇法。為了充分表達(dá)要求和意愿，有些問(wèn)題還需要采用多種選擇法，就是根據(jù)多種選擇答案的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，得到多項(xiàng)答案重要性的差別。如競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化是因?yàn)椋篴、政策發(fā)生變化，b、市場(chǎng)消費(fèi)傾向變化，c、技術(shù)裝備發(fā)生變化，d、其他等。

4·2·4、程度深淺法。此問(wèn)卷一般用語(yǔ)為：“很強(qiáng)”、“較強(qiáng)”、“一般”、“不強(qiáng)”一類來(lái)回答。如某公司與本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度如何？a、很強(qiáng)，b、較強(qiáng)，c、不強(qiáng)，d、沒(méi)有關(guān)系。又如，你覺(jué)得顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)是否滿意？a、很滿意，b、滿意，c、一般，d、不滿意。如果將以上兩個(gè)問(wèn)題列表交叉，就能表現(xiàn)出企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與顧客滿意的認(rèn)可程度有一個(gè)非常高度的相關(guān)性。

4·2·5、回憶法。運(yùn)用這一方法可以了解到顧客對(duì)企業(yè)的印象、記憶程度；還可以了解對(duì)該行業(yè)的知曉范圍或企業(yè)的形象。

通常問(wèn)卷調(diào)查法適應(yīng)的范圍較廣，并可以與其他調(diào)查方法聯(lián)合起來(lái)使用。調(diào)查中需要注意的主要問(wèn)題是：?jiǎn)柧砘厥章孰y于保證；問(wèn)卷質(zhì)量難于控制；調(diào)查周期較長(zhǎng)等。

4·3、實(shí)地觀察法

實(shí)地觀察法是情報(bào)人員對(duì)本企業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、服務(wù)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行直接觀察、記錄和訪問(wèn)，以取得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求信息的一種調(diào)查方法。按情報(bào)人員在調(diào)查中所處的角色地位不同，又可分完全參與觀察、不完全參與觀察和非參與觀察三種。

4·3·1、完全參與觀察是指競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員較長(zhǎng)時(shí)期處在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一線，如擔(dān)任企業(yè)在商場(chǎng)的信息員等，以售貨員或服務(wù)人員的身份，直接觀察顧客購(gòu)買本企業(yè)產(chǎn)品銷售情況或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及其反應(yīng)等，從而確定企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。

4·3·2、不完全參與觀察是指情報(bào)人員權(quán)在調(diào)查期間置身于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一線，以收集相關(guān)信息的調(diào)查方式。與完全參與觀察調(diào)查方式相同，這二種方式因情報(bào)人員置者于競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)中，便于深入了解企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求產(chǎn)出的原因、關(guān)系和特征。但有時(shí)也可能喪失客觀立場(chǎng)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查結(jié)果帶有某些偏見(jiàn)。

4·3·3、非參與觀察是指情報(bào)人員以局外人的身份去觀察企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)、動(dòng)機(jī)和反應(yīng)，以確定本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。該觀察方式比較客觀公正，但觀察往往只停留在表面，無(wú)法了解競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求發(fā)展變化的根本原因。

5、結(jié)論

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查結(jié)束后，就可以根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定“關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目”，然后轉(zhuǎn)入下一階段的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)。需要指出的是，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)事求是的原則，畢竟，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)際情況如何，需要一個(gè)客觀的評(píng)價(jià)。否則，調(diào)查就會(huì)流于形式，找不到企業(yè)問(wèn)題的癥結(jié)所在，不利于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的展開(kāi)。

 

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作者地址：云南省昆明市人民東路246號(hào)云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所