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河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
出資人權(quán)益調(diào)整方案 一、出資人權(quán)益調(diào)整的必要性 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“銀鴿投資”）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且根據(jù)審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告和債權(quán)核查情況，其資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)。若銀鴿投資破產(chǎn)清算，現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無剩余財(cái)產(chǎn)向出資人分配，出資人權(quán)益為零。為挽救銀鴿投資，避免其破產(chǎn)清算，出資人和債權(quán)人需共同作出努力，共同分擔(dān)實(shí)現(xiàn)銀鴿投資重生的成本。因此，重整計(jì)劃草案將對銀鴿投資出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整。 二、出資人權(quán)益調(diào)整的范圍 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條第二款規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)立出資人組，對該事項(xiàng)進(jìn)行表決。 出資人組由截至2022年4月20日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司（以下簡稱“中證登北京分公司”）登記在冊的全體股東（包括全部確權(quán)和未 確權(quán)股東）構(gòu)成。上述股東在 2022 年 4 月 20 日至重整計(jì)劃的出資人權(quán)益調(diào)整方 案實(shí)施完畢前，因交易或非交易原因?qū)е鲁止汕闆r發(fā)生變動(dòng)的，出資人權(quán)益調(diào)整方案的效力及于其股份的承繼人及/或受讓人。 三、出資人權(quán)益調(diào)整的方式 1.銀鴿投資以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每 10 股縮為 2 股的比例實(shí)施縮股，縮 股后，銀鴿投資總股本將從 162,383.38 萬股縮減至 32,476.68 萬股（具體以中證登北京分公司實(shí)際登記為準(zhǔn)）。 2.銀鴿投資完成縮股后，以縮股后的總股本為基數(shù)，按照每 10 股轉(zhuǎn)增約 43.46 股的比例轉(zhuǎn)增合計(jì) 141,153.29 萬股，總股本由 32,476.68 萬股增加至 173,629.96 萬股（具體以中證登北京分公司實(shí)際登記為準(zhǔn)）。 3.前述轉(zhuǎn)增股份 141,153.29 萬股不向原股東進(jìn)行分配，其用途如下： （1）約 54,861.18 萬股（具體以中證登北京分公司實(shí)際登記為準(zhǔn)）股份根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定及相關(guān)債權(quán)人的選擇直接用于抵償銀鴿投資、漯河銀鴿至臻衛(wèi)生用品有限公司、漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司、漯河銀鴿特種紙有限公司、河南銀鴿工貿(mào)有限公司、河南無道理生物技術(shù)股份有限公司、漯河銀鴿再生資源有限公司七家公司（以下簡稱“銀鴿投資等七家公司”）債務(wù)。銀鴿投資前述六家子公司（以下簡稱“銀鴿投資六家子公司”）已進(jìn)入重整程序，銀鴿投資六家子公司作為銀鴿投資的重要、核心子公司，相互間具有高度的關(guān)聯(lián)性；在銀鴿投資整體產(chǎn)業(yè)布局中起著重要戰(zhàn)略地位作用。因此，為使銀鴿投資六家子公司繼續(xù)保留在銀鴿投資體系內(nèi)，維持既有產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)整體資產(chǎn)價(jià)值最大化，增加未來可償債資源，銀鴿投資將提供部分轉(zhuǎn)增股份以清償銀鴿投資六家子公司債務(wù)，化解銀鴿投資六家子公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）剩余約 86,292.10 萬股（具體以中證登北京分公司實(shí)際登記為準(zhǔn)）股份由重整投資人以 3 億元現(xiàn)金受讓。 （3）根據(jù)經(jīng)漯河中院裁定批準(zhǔn)的銀鴿投資等七家公司重整計(jì)劃，如銀鴿投資等七家公司一定金額以上的普通債權(quán)人及暫緩確認(rèn)債權(quán)人行使現(xiàn)金選擇權(quán)（暫緩確認(rèn)債權(quán)人行使現(xiàn)金選擇權(quán)的效力及于其債權(quán)最終確認(rèn)后一定金額以上的普通債權(quán)部分），由重整投資人在前述 3 億元現(xiàn)金之外另行提供相應(yīng)的現(xiàn)金償債資源，為行使現(xiàn)金選擇權(quán)的一定金額以上的普通債權(quán)人及暫緩確認(rèn)債權(quán)人預(yù)留的抵債股份由重整投資人所有。 重整投資人投入的上述現(xiàn)金用于清償銀鴿投資等七家公司重整費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)、相關(guān)破產(chǎn)債權(quán)，如有剩余則用于補(bǔ)充銀鴿投資流動(dòng)資金。 上述縮股、轉(zhuǎn)增股份的準(zhǔn)確股份數(shù)量以及重整投資人和債權(quán)人受讓的準(zhǔn)確股份數(shù)量以中證登北京分公司實(shí)際登記及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的結(jié)果為準(zhǔn)，不足 1 股按 1股調(diào)整。 本次資本公積金轉(zhuǎn)增的股份將參照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定由重整投資人依法鎖定，以體現(xiàn)對中小股東權(quán)益的保護(hù)，同時(shí)兼顧債權(quán)人和股東權(quán)益保護(hù)的平衡。 通過出資人權(quán)益調(diào)整，預(yù)計(jì)本重整計(jì)劃執(zhí)行完畢之后，銀鴿投資資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到實(shí)質(zhì)改善，可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力得以提升，將繼續(xù)為持續(xù)經(jīng)營和持續(xù)盈利創(chuàng)造條件，最大限度維護(hù)銀鴿投資的營運(yùn)價(jià)值，降低重整成本，使全體 出資人所持有的銀鴿投資股權(quán)成為有價(jià)值且有潛力的資產(chǎn)，有利于保護(hù)廣大出資人的合法權(quán)益。 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 2022 年 4 月 11 日 |
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