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最近的一個想法：當(dāng)大國真的太爽了，人多，市場大，資源大，干啥都可以“我全要”。這個月國內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有不少熱點，除了關(guān)稅之外，4月15日開幕的廣交會，光是預(yù)先注冊展會的外國采購商就超過20萬人，導(dǎo)致整個廣州酒店大漲價，我為啥知道，因為剛好開幕那一周我就在廣州，甚至有的酒店價格翻倍了，我住的酒店也是有外國人入住。另外是4月23日上海車展開幕，全球有近1000家企業(yè)參展，今年車展一個明顯變化是各家車企更專注于技術(shù)內(nèi)功的展示，蓋過了以往熱門的網(wǎng)紅流量營銷，而我們也看到盡管這個車展其實并不是為老外準(zhǔn)備的，主要面向國內(nèi)市場，文字都是中文為主，但由于仍然吸引了大量的海外觀眾入場，感覺中國的車展有成為世界中心的趨勢。這些專程跑來車展的海外人士對國內(nèi)各種營銷手段不太感興趣，他們反倒是更加關(guān)注中國各家車企真正的技術(shù)變化點。就以媒體采訪蔚來的一名工作人員為例，回答說統(tǒng)計車展第一天有28000多人到訪蔚來展臺。“至少3成是外國人?！?nbsp;其中有不少來自各個國家的汽車代理商，新加坡，以色列等幾個國家總代現(xiàn)場就簽約了。下圖中這個在參觀蔚來的行政旗艦ET9的博主，他的Supercar Blondie賬號在油管上的粉絲高達(dá)2000多萬。老實說我看過一些海外汽車博主的頻道，有的博主我感覺其實對中國多少持有一些偏見和負(fù)面態(tài)度，但很顯然作為汽車博主，不管你是喜歡中國，還是不喜歡中國，都得來中國看看最新的汽車技術(shù)發(fā)展趨勢。另外很有意思的是，不少海外觀眾對于充電和換電路線很感興趣，而蔚來是換電路線的主力車企，因此不少歐美記者直接跑到蔚來展臺蹲下來觀察換電過程，觀察車輛定位，電池包更換的細(xì)節(jié)。我覺得看待國家之間的競爭，并不是看短期的博弈，而是最終看長期科技進(jìn)步的速度，為什么最后全球競爭最終都在大國之間展開，是因為大國的優(yōu)勢是可以同時選擇不同的技術(shù)路線投入，即使其中有的路線最終失敗，也不妨礙處于領(lǐng)先位置。而對比目前中美兩國不同產(chǎn)業(yè)的情況，我認(rèn)為中國在這方面優(yōu)勢更大一些。在全球的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，不同的技術(shù)路線之爭一直存在，如果說一個產(chǎn)業(yè)不存在技術(shù)路線之爭反而顯得不正常。而那些賭錯了技術(shù)路線的公司，或者說沒有跟上技術(shù)路線變化的公司，要么就消失了，要么就跌下神壇。而如果說這個產(chǎn)業(yè)或者公司對于一個國家或者地區(qū)至關(guān)重要，那么技術(shù)路線的選擇錯誤甚至能夠關(guān)系到國運。舉個例子，中國當(dāng)年就既有企業(yè)搞等離子面板路線，也有企業(yè)搞液晶電視路線。典型的就是長虹2007年宣布投資6.75億美元開建了中國第一條等離子面板產(chǎn)線，并在2010年全面量產(chǎn)，但等離子屏電視在中國市場的份額，在2014年就跌到2%以下了，長虹的等離子技術(shù)路線也失敗了，并在2014年退出了等離子面板制造，出售該業(yè)務(wù)只賣了6420萬元。長虹也是四川省最大的家電和電子企業(yè)，其衰落直接導(dǎo)致四川失去了能夠在國內(nèi)電子和家電領(lǐng)域排在第一梯隊的企業(yè)。但是對整個中國來說，則并不要緊，因為就在這幾年TCL（旗下華星光電），京東方等企業(yè)大力投入LCD液晶面板產(chǎn)線建設(shè)，這兩家現(xiàn)在都已經(jīng)成了世界液晶面板巨頭，我查了下2024年出貨量包攬了全球前兩位。再比如美國多少也有類似，像上面說的智能手機操作系統(tǒng)，安卓，windows phone，iOS都是美國的，即使微軟的windows phone最后失敗了退出市場，美國在這方面依然是全球霸主。在汽車領(lǐng)域雖然現(xiàn)在電動汽車已經(jīng)成為了主流，但是我國也還是在繼續(xù)搞氫能源汽車路線，中石化就是國內(nèi)堅決走氫能源戰(zhàn)略的巨頭，截至2024年底，中國石化已建成140余座加氫站，成為全球最大加氫站運營企業(yè)。下圖是今年3月份投產(chǎn)的中國石化廣州石化氫燃料電池供氫中心擴能改造項目，每天可生產(chǎn)純度為99.999%的氫氣15噸，年產(chǎn)能力達(dá)5100噸，是我國華南地區(qū)最大的氫燃料電池供氫中心另外一個典型的例子是電動汽車的換電技術(shù)和充電技術(shù)路線在齊頭并進(jìn)。 蔚來是一個比較典型的例子，它中國車企里面最堅決的投入電動汽車補能的，雖然提起蔚來大家熟知的是換電， 但實際上它在充電領(lǐng)域就是全國車企里面擁有充電站最多的廠家，截至2025年4月3日，蔚來在全國已經(jīng)有4485座充電站及25980根充電樁，而且其充電網(wǎng)絡(luò)80%的電量來源于非蔚來品牌的新能源車用戶。 而在換電領(lǐng)域，蔚來這么多年一直堅持同時走換電路線，盡管一直在不斷遭受質(zhì)疑換電路線，但是蔚來一直在持續(xù)的建設(shè)換電站，到2025年4月3日，蔚來的換電站數(shù)量達(dá)到了3243座。 不僅如此，蔚來還迎來了巨頭入局聯(lián)手推動換電， 3月17日，全球最大的動力電池廠家寧德時代和蔚來汽車達(dá)成了戰(zhàn)略合作，雙方將共同打造全球規(guī)模最大的乘用車換電網(wǎng)絡(luò)，并且共同推動換電技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣。 這種合作官宣的文字感覺不太好懂，我們就用大白話來說一下： 1：在去年，寧德時代就已經(jīng)宣布了自己要在2025年建1000座換電站，最終要建3萬座換電站的計劃。 所以我們可以認(rèn)為，寧德時代走換電路線的決心是很大的，計劃的投資也是很大的。 另一方面，蔚來推進(jìn)換電路線的速度在越來越快，截止到4月3日蔚來的3243座換電站里面，在2024年下半年六個月內(nèi)上線的就有570座之多。2：蔚來汽車旗下的螢火蟲品牌后續(xù)開發(fā)的新車型將率先可以在寧德時代的換電站換電池。而寧德時代的加入，對于蔚來的意義是可以幫助推動其他車企也走上換電路線，增加換電路線同路人。實際上在寧德時代推動下，已經(jīng)計劃在2025年推出換電車型的有長安歐尚520，五菱星光，五菱繽果，一汽紅旗E-QM5，上汽榮威D7，上汽飛凡F7，廣汽埃安AION S。也就是說，換電車型并不是只有蔚來，而是在日益壯大。3：雙方將聯(lián)合推動制定換電的統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)，這個標(biāo)準(zhǔn)一旦確立，跨汽車品牌換電這個痛點未來也可能得到解決。 就以充電為例，在以前電動汽車充電的接口硬件和協(xié)議規(guī)范都是沒有的，后來2015年的電動汽車充電接口國標(biāo)發(fā)布后，修正了2011版國標(biāo)的很多缺陷，才一舉結(jié)束了國內(nèi)電動汽車接口不同的局面，實現(xiàn)了“大一統(tǒng)”，從此任何品牌國產(chǎn)電動汽車都可以在任何國標(biāo)充電樁上充電。 雙方的聯(lián)合，以及未來如果確定了換電的統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)，將極大的提升換電站的商業(yè)回報，就跟本文前面的數(shù)據(jù)一樣，蔚來自建的充電站，20%的電量來自蔚來汽車，給蔚來車主很好的超充體驗，同時也有80%的電量來自非蔚來汽車，這就是得益于充電接口標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)的統(tǒng)一。當(dāng)換電國家標(biāo)準(zhǔn)確立和統(tǒng)一，換電站可以為更多的汽車品牌提供服務(wù)，顯然換電站的商業(yè)回報提升將會非常顯著，而持有大量換電站的蔚來和寧德時代，公司的商業(yè)價值也會隨之提升。而對消費者來說，則可以實現(xiàn)有換電站的地方就可以換電，不再需要考慮換電站是否支持自己的車型，更大的提升用戶體驗，用時下在汽車流行的說法，叫“換電平權(quán)”。這真是有意思的局面，蔚來這么多年推動換電路線的“孤獨”在開始消散，全球最大動力電池廠家寧德時代的加入讓人有種蔚來是不是“苦盡甘來”的感覺，也讓我忽然感覺到，像中國這樣的大國，這些年似乎很少有技術(shù)路線選擇的煩惱，多項技術(shù)路線全線推進(jìn)才是常態(tài)。而在換電和充電技術(shù)路線上，在我看來是互為補充，聯(lián)合完善中國能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的關(guān)系，并不是相互替代的關(guān)系。充電站的優(yōu)勢是成本低，市面上雙槍直流充電樁就幾萬人民幣一個，想一下你在路邊建幾個充電樁就可以成為一個充電站，如果是交流充電樁就更便宜了，就幾千元人民幣一個，而換電站的成本顯然高得多。另外充電樁還有便利性，比如你可以把車停在自家小區(qū)停車場晚上充電，也可以在商場購物時在車位的充電樁上順便充下電。而且這幾年充電樁功率越來越大，各種支持300kw以上超充的車型不斷出現(xiàn)，充電速度越來越快，體驗在逐漸改善。那么換電路線的優(yōu)勢是什么呢，為什么蔚來和寧德時代都如此堅決的投入呢，不僅是企業(yè)，在2025年3月29日的中國電動汽車百人會論壇的消息，我國將持續(xù)開展縣域充換電設(shè)施補短板試點，制定促進(jìn)換電模式發(fā)展指導(dǎo)意見，激發(fā)汽車市場新動能。從官方態(tài)度來看，也要持續(xù)推進(jìn)換電模式發(fā)展。之所以在大功率高速充電技術(shù)不斷突破的今天，從國家層面到蔚來和寧德時代這樣的企業(yè)依然在大力推動換電發(fā)展，其實是有一些共通的邏輯，我說一些我的認(rèn)識和觀點：1：換電路線可以緩解大功率超充和電網(wǎng)的矛盾，在實現(xiàn)幾分鐘補能的同時減輕對中國電網(wǎng)的沖擊電動汽車對于我國的電網(wǎng)來說，有個很大的問題是，消費者需要更好的補能體驗，那就是希望能快，最好幾分鐘就能搞定，但是這樣帶來的結(jié)果充電功率很大，提升充電體驗和電網(wǎng)容量限制有著天然的矛盾。現(xiàn)在一輛普通乘用車100kwh電量很正常，未來隨著新一代高密度電池技術(shù)的出現(xiàn)，純電動汽車?yán)m(xù)航將會不斷增加，續(xù)航將一定會達(dá)到1000公里以上甚至更久比如1500公里，到時候一輛車電池的容量可能達(dá)到200kwh，我們可以做個簡單的數(shù)學(xué)題，整個中國有3.53億輛汽車，保守點就算未來60%的車電動化，那就是大約2億輛電動車。要想充電速度快就必須要大功率，但是大功率的負(fù)荷電網(wǎng)可受不了，所以我們也別計算太高，就算200kw吧，然后同一時間只有10%也就是2000萬輛車在充電，那么也需要2000萬*200kw=40億千瓦的功率，要知道到2024年底，我國全國的發(fā)電裝機容量也才33.5億千瓦，竟然比全國電力總功率都高了。200kw這個速度其實不算很快，畢竟市面上的超充都動輒三四百千瓦甚至更多了，200kw功率考慮充電長尾效應(yīng)，如果是100kwh的電池也得大約半小時，如果200kwh電池的話那就得充一個小時了。而且總不可能把全國的電力功率都給電動汽車充電吧，工業(yè)，農(nóng)業(yè)，商業(yè)，居民都得用電呢，因此即使只考慮200kw這種速度的充電體驗，電網(wǎng)需要的擴容也是倍級的，而且如果真的想做到加油一樣五分鐘內(nèi)加完的體驗，單車200kw充電速度哪夠呢？還得大大增加功率。在對電網(wǎng)容量的需求增加幾倍的同時，電動汽車充電量的增加卻非常有限，也就是10%-20%左右的水平。現(xiàn)在乘用電動汽車一度電也就是跑5-10公里，我們把一輛電動汽車一年充電量算3000度好了（對應(yīng)一年1.5萬-3萬公里），就算全國3.53億輛汽車100%都電動化了，一年用電也就是大約1萬億度，也就是去年全國用電量的大約10%，即使考慮這些車?yán)锩嬗幸徊糠质枪?，出租車，網(wǎng)約車和重卡，一年總用電量就算再翻倍吧也就占20%.也就是說即使100%電動化，全國用電量也只增加大約百分之一二十，但為了電動車充電速度快，全國電網(wǎng)容量需要擴容幾倍，這顯然劃不來。而換電路線的出現(xiàn)，則很輕松的把補能速度提升到分鐘級，不僅如此，由于可以把換電站的電池集中在夜間用電負(fù)荷低谷時充電，白天給汽車快速換電池，這樣就降低了對電網(wǎng)容量擴容的需求，而且用戶體驗好最快3分鐘就可以完成補能。2: 另外我還要說一個可能更重要的事，那就是中國換電技術(shù)路線的發(fā)展，對中國電動汽車產(chǎn)業(yè)出海非常重要。中國有全世界最好的電網(wǎng)，但是在全世界其他國家可不是這樣，即使在歐美日韓這些發(fā)達(dá)國家，想推行幾百千瓦的大功率超充都比中國困難的多，原因是他們的工作效率以及每年電網(wǎng)擴容規(guī)模遠(yuǎn)不如中國，在發(fā)達(dá)國家你建個充電站，你覺得電力容量小了想申請電力擴容個幾百千瓦，申請個幾年都是正常的。因此即使在發(fā)達(dá)國家，現(xiàn)在單車幾十千瓦的充電速度是主流，充電時間都是小時級的。這次上海車展，在油管上有110萬粉絲的英國頭部科技自媒體Fully Charge Show在蔚來展臺上和李斌有一個簡短的交談，李斌給他們展示了ET9汽車的“天行之舞”跳舞能力，以展示蔚來的智能地盤+操作系統(tǒng)+懸架自主調(diào)節(jié)的綜合能力，但這個頭部自媒體卻著重提到了'we love battery swapping', 'people in Europe really excited about battery swapping.' 提到不少歐洲消費者喜歡換電的路線，他們對這個看起來更感興趣。
李斌也回答說蔚來現(xiàn)在在歐洲已經(jīng)有了60個換電站。多講一句，李斌著重演示ET9是因為這是蔚來的旗艦車型，車展上前大眾CEO迪斯也體驗蔚來ET9，稱這是“中國最精密的車型”，認(rèn)為其線控轉(zhuǎn)向、全主動懸架重新定義了駕駛體驗，顛覆了傳統(tǒng)。直言蔚來應(yīng)該讓ET9進(jìn)入歐洲市場，并稱“這絕對會沖擊德系奔馳、寶馬、保時捷、奧迪主導(dǎo)的旗艦市場。”發(fā)達(dá)國家如此，全球發(fā)展中國家電網(wǎng)可就更差了，不穩(wěn)定不說，電網(wǎng)容量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，大量發(fā)展中國家的充電站點就只有一兩百千瓦的功率可用，就根本沒有普及超充的條件，除了少部分電力充裕的站點外，提升補能速度的途徑一定是換電。因此蔚來和寧德時代如果在國內(nèi)探索出了建設(shè)換電的技術(shù)路線，能夠?qū)崿F(xiàn)中國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的話，以后對出海也會有很大幫助。3：換電站同時可以作為分布式儲能系統(tǒng)，在電網(wǎng)高負(fù)荷時進(jìn)行電網(wǎng)調(diào)峰也就是說寧德時代一直搞的儲能系統(tǒng)，跟蔚來一直在做的換電站，其實可以是同一個東西，只是可以有不同的用途，無怪乎兩家公司能夠一拍即合。這些年V2G（汽車到電網(wǎng)）技術(shù)在不斷從概念走向?qū)嵱?，其理論是可以在用電?fù)荷高峰時讓車主選擇反向向電網(wǎng)放電，用來降低電網(wǎng)峰值負(fù)荷。具體方式就是在APP上讓車主選擇要不要反向放電，能夠賺多少錢。但相對于一輛車的電池只有幾十度電上百度電相比，一個換電站的電池可就是一個很大的儲能系統(tǒng)了，可以達(dá)到1000度電，幾千度甚至更大。這樣就擁有了對電網(wǎng)更大的調(diào)節(jié)能力。3月29日的中國電動汽車百人會上，李斌就說2024年蔚來有八、九百座換電站參與了電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻，做應(yīng)急響應(yīng)。2025年3月11日，蘇州就投入運營了具有2萬千瓦調(diào)節(jié)能力的換電站虛擬電廠，只要電網(wǎng)發(fā)出調(diào)節(jié)指令，聚合在一起的68座換電站就可以在十幾秒內(nèi)響應(yīng)，參加車網(wǎng)互動。也就是說換電站既可以認(rèn)為是給電動汽車服務(wù)的，又是給電網(wǎng)服務(wù)的，這樣就提高了儲能的使用效率，而由于多個換電站是可以聚合在一起的，因此每個單獨的換電站是可以動態(tài)的調(diào)節(jié)多少電池可以參與電網(wǎng)調(diào)峰，多少電池用來給車主服務(wù)換電補能。而且更進(jìn)一步，就跟石油和天然氣都有戰(zhàn)略儲備一樣，電力作為能源，同樣可以做儲備，以備緊急情況下的不時之需，遍布全國的換電站就可以看成是大量的電力戰(zhàn)略儲備。這樣換電站就對中國整個電網(wǎng)的穩(wěn)定性，安全性意義很大了。為什么我對中國未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿信心，第一超大的制造業(yè)規(guī)模，就拿這個上海車展來說，居然能一口氣發(fā)布上百款新車，激烈競爭中會產(chǎn)生更為優(yōu)秀的企業(yè)，各種技術(shù)進(jìn)步很快；就拿這個充電和換電的發(fā)展來說吧，中國兩個路線都在推進(jìn)，而且兩個陣營都有強大的公司，兩種技術(shù)路線的建設(shè)成果：充電站和換電站數(shù)量都在迅速增加。我們再看下大洋彼岸的燈塔國美國，他們現(xiàn)在可以說就選了一條路線，那就是充電路線，特斯拉就走的這條路線，他們有自己研發(fā)的充電樁。而在換電站技術(shù)路線建設(shè)上，美國就沒有類似蔚來，寧德時代這樣的巨頭在投入，政府層面重視程度也遠(yuǎn)不及中國，而像中國，蔚來的換電站在最發(fā)達(dá)的浙江，江蘇都已經(jīng)實現(xiàn)縣縣通了。當(dāng)前美國只有少數(shù)初創(chuàng)小公司在搞換電站，沒有形成規(guī)模。也就是是中國雙路線推進(jìn) VS 美國單路線的局面。實際上不只是電動汽車的補能模式，在其他產(chǎn)業(yè)的中美對比也是一樣，就比如造船業(yè)的三顆明珠吧，中國現(xiàn)在是LNG船+郵輪+航空母艦都在推進(jìn)，而美國造船業(yè)現(xiàn)在就只有航母了。全線技術(shù)推進(jìn)得益于我國龐大的人口規(guī)模和不太差的人口年齡結(jié)構(gòu)，而未來也會隨著人口規(guī)模下降和老齡化而受到限制，因此要在十億級人口的黃金期內(nèi)，把國家和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展盡力推向更高的高度。這樣也才能夠充分利用全線技術(shù)推進(jìn)帶來的好處，在未來保持住我國的優(yōu)勢。
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