智能手機熄火，全球屏廠渡劫

山蟹居 2022-10-18 發(fā)布于上海

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智東西（公眾號：zhidxcom）

作者 | 云鵬

編輯 | 心緣

不可否認，不管你喜不喜歡蘋果的“靈動島”設(shè)計，它的確將大眾的視線重新拉回到了本已“略顯乏味”的手機屏幕上。

蘋果用有些出人意料的軟件設(shè)計，硬是把屏幕上的一顆原本“平庸”的開孔給盤活了。

看回手機屏幕本身，不論是120Hz高刷新率、屏下攝像還是折疊屏，雖然近幾年手機廠商們和供應鏈企業(yè)一起，在手機屏幕上玩出了不少新花樣，帶來了一些新技術(shù)，但這些“賣點”現(xiàn)在似乎都已歸于平靜，成為新常態(tài)。

而伴隨著這些新技術(shù)快速成長起來的手機AMOLED屏幕產(chǎn)業(yè)，在整個消費電子產(chǎn)業(yè)遭遇嚴冬的當下，也陷入了產(chǎn)能過剩、利潤下降的困境，行業(yè)龍頭們紛紛開始調(diào)低出貨預期。

2021年，蘋果、三星、小米、OPPO、vivo、榮耀，幾乎所有手機廠商的旗艦手機都用上了高端AMOLED屏幕，AMOLED在智能手機中的滲透率超過三分之一。國產(chǎn)屏幕廠商也抓住機遇，依靠本土市場的旺盛需求、自身的價格優(yōu)勢等因素，逐漸縮小與韓國巨頭之間的技術(shù)、產(chǎn)能差距。

但即使是這樣曾被熱捧的AMOLED技術(shù)，如今也成了“燙手的山芋”，甚至“賣不上價”。亮眼的創(chuàng)新難以尋覓、高企的產(chǎn)能也讓屏廠們無心他顧，手機屏幕這條賽道，真的玩到頭了嗎？廠商們要如何尋找新的增長點，這里還有新的故事可以講嗎？

接下來，在一塊小小的手機屏幕上，我們還能期待什么呢？

一、手機AMOLED失寵2022

今天，我們能看到越來越多的安卓手機都用上了國產(chǎn)AMOLED屏幕，其中以京東方和TCL華星為兩大最主要供應商。

AMOLED屬于OLED的一種，相比傳統(tǒng)LCD屏幕顯示效果更好、功耗也更低，近兩年幾乎成為了高端旗艦智能手機的標配。

而就在前不久，國內(nèi)OLED一哥京東方突然大幅下調(diào)柔性O(shè)LED屏幕出貨目標，從1億片下調(diào)至8000萬片，降幅約20%。

此前京東方已經(jīng)打入蘋果iPhone 14屏幕供應鏈，此次的調(diào)整，不知是否與iPhone 14標準版銷量不及預期有關(guān)，iPhone 14 Pro系列屏幕由三星獨家供應，京東方并沒能從中分得一杯羹。

iPhone 14和iPhone 14 Plus

在與業(yè)內(nèi)人士的交流中我們得知，雖然我們表面上看，越來越多的廠商采用了國產(chǎn)OLED屏幕，但實際上目前手機AMOLED領(lǐng)域存在比較明顯的“壓價”情況，屏幕廠商們“并不賺錢”。

當然，客觀來說，賺錢是一定的，只是賺多賺少的問題。

為什么會被“壓價”？我們很自然地就會聯(lián)想到供求關(guān)系出了問題，事實也的確如此。

實際上，僅今年上半年，全球智能手機AMOLED屏幕出貨量就同比下滑了10.5%以上，出貨量約為2.78億片。

手機行業(yè)銷量遇冷，如今已成為常態(tài)，即使蘋果、華為的兩款重磅旗艦手機發(fā)布，也只是在平靜的湖面上激起了水花，但難以形成改變流向的波瀾。

值得一提的是，此前華為曾是國產(chǎn)屏幕廠商重要的AMOLED屏幕客戶，華為這一大客戶如今手機業(yè)務(wù)的勢微，造成了很大一塊“訂單缺口”。

另一方面，OLED一直是各家屏廠重點推進的技術(shù)方向，近年來產(chǎn)線都在快速擴張，以提升產(chǎn)能，突然遇到需求驟降，產(chǎn)能過剩已是必然。

“原來的客戶沒有了，自然就會有拓展新客戶的需求，而遇上產(chǎn)能過剩，需求不足，被終端廠商壓價是必然的。”一位接近屏幕廠商人士告訴智東西。

那么今天，OLED產(chǎn)能到底有多少？根據(jù)公開數(shù)據(jù)，全球AMOLED的月產(chǎn)能大約在168萬片，如果簡單地統(tǒng)一按照6代線每片切割約200塊6.7英寸手機屏幕來計算，每月全球可以生產(chǎn)約3.36億塊手機AMOLED屏幕。

今年二季度，全球智能手機出貨量僅約為2.87億部，也就是說，開足馬力一個月生產(chǎn)的屏幕，全球手機市場三個月都可能消化不完，供求比大約為3.5：1。

全球AMOLED產(chǎn)線（已建及擬建），來源：國元證券

雖然這樣的計算略顯粗糙，但可以很直觀的看到，AMOLED產(chǎn)能，是真的過剩了。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴智東西，今年國內(nèi)廠商擅長的大尺寸LCD行業(yè)不景氣，OLED又面臨“滯銷”，雙重作用下，屏廠們下個季度的財報可能不會太好看。

二、OLED沒得玩了？蘋果給你創(chuàng)造新賽點

面對國內(nèi)屏幕產(chǎn)業(yè)當下的困境，供應鏈廠商和終端廠商們都在積極尋找新的機會點。

既然手機上這種“小屏”玩不轉(zhuǎn)了，不少廠商將目光投向了中、大尺寸的OLED產(chǎn)品，比如平板、筆記本電腦、顯示器等。

屏廠們通常將這類OLED產(chǎn)品稱為“IT OLED”。

為什么會對這類OLED屏幕感興趣，核心是因為有潛在大客戶要用了，這位大客戶不是別人，正是科技巨頭蘋果。

從Omdia預測的一份蘋果OLED屏幕迭代路線圖中我們可以看到，未來蘋果的iPad、MacBook、iMac三條極為重要的產(chǎn)品線，都將會逐漸采用OLED屏幕。

蘋果IT OLED面板路線圖（Omdia預測）

去年三季度，蘋果賣出了782萬臺Mac電腦和1470萬臺iPad，這樣的規(guī)模是不容小覷的。

而之所以說是“潛在”客戶，是因為蘋果是不是要用、具體什么時候用、要用誰家的屏，仍然要看具體的技術(shù)成熟度以及產(chǎn)能情況。

目前從韓國的傳統(tǒng)OLED巨頭三星、LG，到國內(nèi)的京東方、TCL華星、維信諾、天馬，都在積極推進相關(guān)技術(shù)的布局。

OLED屏幕在手機中應用了很多年，但在平板、電腦、顯示器等中尺寸領(lǐng)域應用卻并不常見，一方面，這些設(shè)備往往針對生產(chǎn)力場景，對于OLED技術(shù)有新的要求和考驗。

OLED屏幕的壽命能否保證、是否能夠解決“燒屏”問題，抑或是在材料、成本良率等方面達到新的標準，都是OLED技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)。

雙層串聯(lián)OLED技術(shù)，是大部分主流廠商選擇的研發(fā)方向，簡單來說，“雙層串聯(lián)”就是通過采用兩層OLED發(fā)光材料，讓屏幕的亮度更高、壽命更長，同時相同亮度下又能保證更低的功耗。

聽起來簡單，但實際實現(xiàn)起來，還有屏幕結(jié)構(gòu)設(shè)計、電路、驅(qū)動芯片、量產(chǎn)工藝、良率等諸多方面存在困難需要解決。

雙層OLED顯示單元層級結(jié)構(gòu)示意圖

根據(jù)業(yè)內(nèi)信息，蘋果設(shè)計了雙層串聯(lián)OLED屏幕的驅(qū)動芯片、OLED結(jié)構(gòu)和線路，交給三星和LG研發(fā)量產(chǎn)技術(shù)。業(yè)內(nèi)普遍預測，2024年前后我們就能看到蘋果采用OLED屏幕的iPad、MacBook等產(chǎn)品上市。

據(jù)悉，三星和LG都已經(jīng)開始了相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，而國內(nèi)這邊，已經(jīng)打入蘋果供應鏈的京東方也在研發(fā)相關(guān)技術(shù)，目前已經(jīng)進入量產(chǎn)階段，根據(jù)京東方財報，這種“雙堆疊串聯(lián)”O(jiān)LED結(jié)構(gòu)能夠讓屏幕亮度增加一倍，產(chǎn)品壽命延長四倍，用于智能手機，可降低30%左右的耗電量。

能夠看到，在OLED一些細分新興領(lǐng)域，國內(nèi)廠商相較于三星、LG等行業(yè)龍頭已經(jīng)在研發(fā)進度上基本追平。

不論雙層串聯(lián)OLED技術(shù)是否會在消費電子產(chǎn)品的屏幕領(lǐng)域掀起一場新的革命，有一點很明確，OLED技術(shù)能夠繼續(xù)挖掘的方向還有很多。