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光熱儲(chǔ)能行業(yè)核心投資標(biāo)的： 過去的儲(chǔ)能市場上，抽蓄占90%，電化學(xué)9%，光熱1.5%，其他占0.5%。但近期，光熱儲(chǔ)能技術(shù)受益國家政策的推動(dòng)，快速發(fā)展。主要由于西北地區(qū)無法建抽蓄，而電化學(xué)還具有安全性、回收問題、成本高等問題沒有真正解決。 光熱儲(chǔ)能行業(yè)目前處于發(fā)展初期，但前景可期，例如可勝德令哈50MW項(xiàng)目大超預(yù)期，每年發(fā)電1.5億度，并網(wǎng)定價(jià)1.15元/度，售電收入1.8億/年，項(xiàng)目總投資10.8億，回報(bào)率特別高，回收期很短。光熱成本向下空間很大，新建項(xiàng)目已經(jīng)可以達(dá)到0.26-0.46元（光熱發(fā)電成本）左右。后期如果規(guī)模很大，很快就能做到平價(jià)，比如迪拜已經(jīng)做到4毛多了。 光熱儲(chǔ)能成本具體為：集熱場（50%-65%之間）、儲(chǔ)換熱場（20%-25%左右）、常規(guī)島（發(fā)電廠10%左右），合計(jì)80%左右，剩下的是其他投資，比如土地、天氣系統(tǒng)、建筑等。 光熱儲(chǔ)能壁壘最高的是吸熱器/集熱管、反射鏡和支架。 光熱行業(yè)投資標(biāo)的： 1）以光熱為核心業(yè)務(wù)的只有首航高科和可勝，可勝在IPO。 2）天沃科技，新能在甘肅建了50MW的項(xiàng)目，目前還沒并網(wǎng)。他有一個(gè)二次反射塔的技術(shù)還不錯(cuò)，在甘肅拿了一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)公司也是上海電氣入股的。 3）西子潔能（杭鍋），重點(diǎn)方向是做光熱發(fā)電、熔鹽儲(chǔ)能、火電靈活性改造，主要是做儲(chǔ)熱系統(tǒng)， 4）上海電氣、東方電氣，都有項(xiàng)目也做設(shè)備；兩建（中國電建、中國能建）拿的項(xiàng)目比較多。但這些企業(yè)重心不在光熱發(fā)電，可能對(duì)股價(jià)影響不大。 4）提供技術(shù)：中國核電、三維化學(xué)等都是有技術(shù)的。 5）非專業(yè)做光熱，但可為光熱提供材料/設(shè)備的：鹽湖股份、安彩高科。 6）電加熱行業(yè)國內(nèi)唯一的一家公司：久盛電器（但技術(shù)難度不高，目前只有這一家）。 7）魯陽節(jié)能保溫材料，以及做特鋼的一些公司。 8）做集熱管的：龍騰科技（五礦發(fā)展參股）；嘉寓股份，收購的道榮是做集熱管的，做供暖和更替，拿的項(xiàng)目比較多。 9）做支架：做得最好的是振江股份，給龍騰供貨。        |
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