結(jié)論：芯片開(kāi)盤(pán)反饋較弱，昨日發(fā)酵的四代半導(dǎo)體華映、新湖中寶毫無(wú)溢價(jià)；風(fēng)光川潤(rùn)、立新能源走強(qiáng)明顯；那么日內(nèi)對(duì)于芯片板塊就是去弱留強(qiáng)，光伏等新能源則考慮超預(yù)期個(gè)股參與機(jī)會(huì)

（此圖來(lái)自通達(dá)信，自定義界面，背后數(shù)字只是做板塊區(qū)分沒(méi)其他含義、全為手動(dòng)添加）

自從指數(shù)最近走勢(shì)連續(xù)超預(yù)期后，各方資金都開(kāi)始勇敢起來(lái)；類(lèi)似之前五一后的指數(shù)不斷超預(yù)期，從之前的炒純妖股到妖股和賽道趨勢(shì)并存的情況。作為指數(shù)行情繞不開(kāi)的品種，新能源成為活躍資金戰(zhàn)場(chǎng)

風(fēng)光儲(chǔ)電

風(fēng)光都有的身位票川潤(rùn)股份直接躺贏3連，首板五洲新春、吉鑫科技、趨勢(shì)中際聯(lián)合、弘訊首板跟風(fēng)；人氣次新利新能源在大佬加持和利好刺激下直接高舉高打反包，空間板寶塔實(shí)業(yè)也在風(fēng)光加持下走強(qiáng)

讓電于民，企業(yè)開(kāi)工受限；所以最近光伏的上游很活躍，其實(shí)對(duì)中下游是利好利空就說(shuō)不清了，反正現(xiàn)在光伏那么強(qiáng)全當(dāng)利好來(lái)炒

電力和光伏受到資金追捧，低價(jià)老人氣華西能源快速秒板，四川電力股廣安愛(ài)眾頂一字，同屬四川的樂(lè)山電力跟風(fēng)走強(qiáng)，超跌南網(wǎng)能源跟風(fēng)

另一方面比較經(jīng)典的買(mǎi)法就是和量化資金一起打光伏的首板，比如今天的深賽格；接力上光伏板塊內(nèi)部新邏輯補(bǔ)漲吃香明顯，藍(lán)光發(fā)展切入光伏行業(yè)秒2板，翔鷺鎢業(yè)光伏鎢絲降本也秒2連，海外提價(jià)石英，趨勢(shì)無(wú)敵的石英股份趨勢(shì)準(zhǔn)新高板，TOPCON金辰首板；光伏HJT邁為新高走勢(shì)，整個(gè)光伏板塊指數(shù)新高虹吸了不少活躍資金

儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)類(lèi)跟隨光伏浪潮走強(qiáng)，科士達(dá)業(yè)績(jī)新高2板，同力日升小趨勢(shì)新高

裝飾家具\(yùn)裝配式建筑

禁止水泥砂漿的使用，最大的影響就是瓷磚膠對(duì)于水泥砂漿的替代；部分踏空了賽道的資金發(fā)動(dòng)的題材；東鵬控股、名雕股份、東易日盛首板，亞廈股份續(xù)命2連，家用輕工疊加芯片的亞振家居也借上了板塊的日內(nèi)風(fēng)口下午掏3板；部分資金挖掘出光伏疊加建筑的方大集團(tuán)、壘知集團(tuán)（含轉(zhuǎn)債）套利

下午

港股跳水影響了A股的走勢(shì)，光伏連續(xù)2天大漲后下午整體開(kāi)始橫盤(pán)震蕩；部分資金選擇發(fā)動(dòng)非新能源線(xiàn)回流，如消費(fèi)電子的國(guó)光電器反包，芯片通富微電、大港股份的脈沖。調(diào)整幾天的機(jī)器人如昨日熱泵后來(lái)居上，南方精工大長(zhǎng)腿走勢(shì)，帶動(dòng)鳴志電器上板

節(jié)奏為王，平衡好新能源和非新能源板塊的節(jié)奏是最近交易的核心