中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累發(fā)展，已經(jīng)成長(zhǎng)全球最大的供給和需求地。同時(shí)也培養(yǎng)了寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等全球領(lǐng)先的代表企業(yè)。站在十四五的時(shí)間窗口，思考未來(lái)中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、機(jī)遇

1.汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇

特斯拉、蔚來(lái)汽車、小鵬汽車等汽車新勢(shì)力正在重新定義汽車產(chǎn)品。汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展正在從傳統(tǒng)燃油汽車升級(jí)為智能電動(dòng)汽車。以特斯拉為代表的電動(dòng)汽車企業(yè)正打造出越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)品，未來(lái)電動(dòng)汽車的滲透率將不斷提升，目前全球電動(dòng)汽車銷量不到500萬(wàn)輛滲透率不到5%成長(zhǎng)空間巨大。

2.動(dòng)力電池全球化市場(chǎng)機(jī)遇

以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)，以中國(guó)市場(chǎng)為基礎(chǔ)正在打入全球汽車市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、奔馳、寶馬、大眾、奧迪等國(guó)際一線車企的供應(yīng)鏈體系。

3.政策機(jī)遇

為了支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)更快更好發(fā)展，中國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，要求深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)。預(yù)計(jì)到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，其中純電動(dòng)汽車占比新能源汽車95%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化動(dòng)力電池方面規(guī)劃到2035年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池技術(shù)總體基于國(guó)際領(lǐng)先，并形成完整自主可控的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

為了加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐洲各國(guó)也紛紛出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼政策：

歐盟計(jì)劃7500億復(fù)蘇計(jì)劃電動(dòng)化和綠色是重要方向，并且彭博社報(bào)道歐盟正在考慮給予新能源車制造商補(bǔ)貼，并且對(duì)零排放汽車將免征增值稅。

德國(guó)提出1300億刺激落地電動(dòng)化力度，加大補(bǔ)貼政策，電動(dòng)車補(bǔ)貼售價(jià)4萬(wàn)歐以內(nèi)純電車型政府補(bǔ)貼翻倍，單車補(bǔ)貼6千歐升至9千歐，另外稅收減免由25年延長(zhǎng)至30年。法國(guó)、英國(guó)、荷蘭等國(guó)家也出臺(tái)了電動(dòng)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策。

歐洲近兩年已經(jīng)形成較為完備的新能源汽車扶持政策的體系，并且補(bǔ)貼力度不斷加大。鼓勵(lì)新能源汽車的同時(shí)，也加大對(duì)傳統(tǒng)燃油車打壓，通過(guò)碳排放政策對(duì)燃油車形成強(qiáng)有力的約束，進(jìn)而推動(dòng)大車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之后，從政策力度來(lái)看歐洲對(duì)電動(dòng)車的轉(zhuǎn)型力度不亞于中國(guó)。

全球碳排放政策趨于嚴(yán)格，歐盟正在實(shí)施史上最嚴(yán)格的碳排放政策。2020年1月，歐盟開(kāi)始執(zhí)行全球最嚴(yán)碳排法規(guī)：規(guī)定2020年銷售的95%新車碳排放必須達(dá)到95g/km，而2019年歐盟平均實(shí)際碳排放還是122g/km。也就是說(shuō)兩年必須下降22%，此前每年下降僅為3%-4%，可見(jiàn)難度巨大。超出的部分每g需要繳納罰金95歐元，大約1輛車1萬(wàn)歐罰金，罰款力度巨大。減少碳排放最好的途徑就是提高新能源汽車比例，純電動(dòng)車的碳排放量為0g/km，所以在歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)展新能源汽車尤其純電動(dòng)車是大勢(shì)所趨。

近期，中國(guó)也宣布將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施二氧化碳排放，力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并提出各國(guó)要樹(shù)立創(chuàng)新協(xié)調(diào)綠色開(kāi)放共享的新發(fā)展理念，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機(jī)遇，推動(dòng)疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”，匯聚起可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大合力。

4.電動(dòng)汽車配套城市和充電配套設(shè)施不斷完善提高消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)和便捷性

中國(guó)將5G基站充電樁和人工智能等作為新基建重點(diǎn)項(xiàng)目，將促進(jìn)智能電動(dòng)汽車的消費(fèi)使用。

5.動(dòng)力鋰電池成本快速下降性能不斷提升

過(guò)去10年，中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池價(jià)格從5元/wh下降至現(xiàn)在的1元/wh，價(jià)格下降了80%。電池包能量密度，從50wh/kg提升到200wh/kg，未來(lái)隨著鋰電池技術(shù)的進(jìn)步，工藝的優(yōu)化規(guī)模的提升，鋰電池價(jià)格將繼續(xù)下降性能將不斷提升，電動(dòng)汽車的成本也將下降至和燃油車相當(dāng)，甚至更低。性能和駕駛體驗(yàn)將遠(yuǎn)超燃油車。

6.產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢(shì)

中國(guó)是全球最大的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈基地，上游材料設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)鏈最齊全、產(chǎn)能最大效率最高、成本最低、人才積累最多、配套服務(wù)最好。

7.上游資源優(yōu)勢(shì)

中國(guó)有豐富的鋰電池上游礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，如天然石墨鋰輝石鋰鹽湖等。

中國(guó)動(dòng)力鋰電池面臨巨大機(jī)遇的同時(shí)也面臨不少挑戰(zhàn)

二、挑戰(zhàn)

1.專利技術(shù)挑戰(zhàn)

鋰電池的核心專利，尤其是材料方面的全球發(fā)明專利很多掌握在國(guó)外企業(yè)手中。比如：三元材料最早是由美國(guó)3M公司申請(qǐng)了三元材料的相關(guān)專利；而磷酸鐵鋰正極材料發(fā)明人則為美國(guó)德克薩斯大學(xué)的John B.Goodenough教授等等。由于鋰電池材料最早是由美國(guó)發(fā)明，日本最早商業(yè)化，所以大部分國(guó)際發(fā)明專利源頭都掌握在美國(guó)和日本人手中，這對(duì)于中國(guó)鋰電池企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。

2.鈷鎳等資源貧乏的挑戰(zhàn)

2018年全球鈷礦資源儲(chǔ)量約650萬(wàn)t。鈷礦資源分布較為集中，98%集中分布在剛果民主共和國(guó)（51.8%）、澳大利亞（18.3%）、古巴（7.6%）、贊比亞（4.1%）、菲律賓（4.3%）、加拿大（3.8%）、俄羅斯（3.8%）、馬達(dá)加斯加（2.1%）等少數(shù)國(guó)家，中國(guó)的鈷資源并不豐富。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2017年全球鎳儲(chǔ)量約7400萬(wàn)噸，資源儲(chǔ)量極為豐富。其中約60%為紅土鎳礦、40%為硫化鎳礦。分國(guó)家來(lái)看，全球鎳礦儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家為澳大利亞，2017年儲(chǔ)量高達(dá)1900萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量約25%。其次為巴西1200萬(wàn)噸、俄羅斯760萬(wàn)噸、中國(guó)2017年儲(chǔ)量?jī)H為290萬(wàn)噸，以硫化鎳礦為主占全球儲(chǔ)量不足4%，大量依賴進(jìn)口。

鈷鎳資源的貧乏，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池大力發(fā)展低鈷低鎳等電池技術(shù)路線的重要原因。

3.國(guó)外動(dòng)力鋰電池龍頭企業(yè)強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)

松下、三星、LG、Ski等國(guó)際巨頭企業(yè)都在參與動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池企業(yè)能否保持現(xiàn)有份額存在巨大挑戰(zhàn)。

4.下游企業(yè)自建電池

特斯拉、寶馬、奔馳、豐田、長(zhǎng)城等大型車企都在加大對(duì)于動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，未來(lái)動(dòng)力鋰電池企業(yè)與客戶也會(huì)有相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。

5.下一代動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線替代的挑戰(zhàn)

目前的液態(tài)鋰電池仍然難以平衡，安全性循環(huán)壽命和能量密度等性能沒(méi)有取得完美的解答方案，下一代的固態(tài)電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在加快進(jìn)行，豐田清陶衛(wèi)藍(lán)贛鋒等企業(yè)都在加速布局固態(tài)電池。

總的來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。未來(lái)如何在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)立于不敗之地，是每個(gè)企業(yè)都需要長(zhǎng)期思考和解決的。

作者：李振強(qiáng)