鑫欏鋰電
更多會站在從材料端向電池廠的位置去看。
鐵鋰缺的非常嚴重，二線電池廠都很難買到，這才只到一季度，等二季度會缺的越來越嚴重。
碳酸鋰漲到6w的話，鐵鋰成本會漲1.5w。
2020年產(chǎn)業(yè)鏈復盤：
2020年二三季度產(chǎn)業(yè)鏈因為開工率不足，都是按需生產(chǎn)，價格殺跌已經(jīng)殺得殺紅眼了。
從三季度后半段開始改善。
寧德開供應商大會的時候按照120gwh的目標給，本來市場認為只是喊口號，但是現(xiàn)在從11-12月份排產(chǎn)來看，大家開始慢慢相信。寧德除外，比亞迪給每個月的產(chǎn)量預期也到了6gwh，現(xiàn)在才2-3gwh的水平。
終端需求增速
新能源車：
國內(nèi) ，明年增速預期較高160萬+40萬A00 ，把A00單獨拉出來是因為A00的單車帶電量低，會影響單車帶電量的判斷，因為單車帶電量每年都是向上走的。
海外 ，260萬輛+
國內(nèi)海外合計同比增速在50%以上。
自行車：
鋰電化需求增速非?？?nbsp;，明年可能超過50%，鋰電滲透率達到3成，合計27gwh的需求。
數(shù)碼：
增速拉動占比少。
海外儲能：
國內(nèi)企業(yè)做海外儲能訂單的增速都是300%以上，增速非?？臁?/span>
磷酸鐵鋰：
現(xiàn)在鐵鋰每個月的產(chǎn)量已經(jīng)達到2w噸，供不應求 ，而且主流的擴產(chǎn)還沒出來，上半年也沒有產(chǎn)能出來，下半年等新的產(chǎn)能出來，會更高。包括上午跟比亞迪聊，就是在找材料，像力神啥的二線電池企業(yè)都找不到鐵鋰的材料。
非常保守的預估明年鐵鋰要25w噸。
一直到2025年的增速都非常快，本身鐵鋰的一些增量也是搶的原先三元的量。
海外的LG等電池廠也在測鐵鋰，外資電池廠真正出量預計要到2022年之后，有種不做不行的。
現(xiàn)在鐵鋰的尷尬是上游碳酸鋰漲價跳漲，但是面對電池廠又不好漲價。但是感覺這種不合理的情況并不可持續(xù)，供需上看終究是缺的。
高鎳產(chǎn)能：
非常過剩，有點類似三年前的鐵鋰，預計會有2-3年的廝殺階段，淘汰重組。
六氟：
缺。
特斯拉：
4680大圓柱有可能會顛覆現(xiàn)在的方形格局，既方便成組，又方便后續(xù)的回收。
預計三季度或四季度還是會出鐵鋰版的model Y價格殺到27-28w。
電池：
比亞迪最新的規(guī)劃三元只剩5%以內(nèi)，基本全倉梭哈鐵鋰了。
寧德2021年給鐵鋰的規(guī)劃也占到50% ，往年只有30%。
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