北京時(shí)間周四（16日）晚間，全球車企巨頭寶馬正式宣布，與瑞典電池芯制造商N(yùn)orthvolt簽署了一份20億歐元合同，以確保其即將推出的電動(dòng)車型的供應(yīng)。這筆訂單將從2024年開(kāi)始履行，屆時(shí)，Northvolt位于瑞典北部的工廠將擴(kuò)大產(chǎn)能。

寶馬方面補(bǔ)充稱，集團(tuán)將與Northvolt合作，從“符合兩家公司高可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的礦山”采購(gòu)電池生產(chǎn)的原材料，包括關(guān)鍵性的鈷和鋰。

就在上周，寶馬剛剛宣布與摩洛哥礦務(wù)集團(tuán)Managem簽署協(xié)議，采購(gòu)價(jià)值1億歐元的鈷，可滿足寶馬第五代“電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”所需使用鈷的1/5，剩余的鈷和大部分鋰供應(yīng)將來(lái)自澳大利亞。

碳排放規(guī)定開(kāi)啟電動(dòng)化浪潮 歐洲車企綁定中國(guó)供應(yīng)商

這是今年以來(lái)寶馬電動(dòng)化戰(zhàn)略的又一重要決定。

今年3月，寶馬在一季報(bào)中明確指出，計(jì)劃到2021年底向全球客戶累計(jì)交付100萬(wàn)臺(tái)新能源車。面向歐洲銷售的新車中，25％為新能源車型；到2025年達(dá)到三分之一；到2030年達(dá)到一半。到2023年，寶馬集團(tuán)會(huì)將新能源產(chǎn)品線拓展至25款，其中一半為純電動(dòng)車型。

自歐盟出臺(tái)嚴(yán)格的碳排放規(guī)定后，除了寶馬外，其在歐洲市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戴勒姆、大眾等，也紛紛擴(kuò)大了電動(dòng)汽車產(chǎn)能，并采用各種措施確保電動(dòng)車核心部件電池的供應(yīng)。Northvolt在此次牽手寶馬前就已與大眾達(dá)成協(xié)議，目前正在德國(guó)薩爾茨基特市籌備合建一家電池工廠。

在此過(guò)程中，亞洲企業(yè)，尤其是中國(guó)電池制造商，成為了各大車企無(wú)法忽視的關(guān)鍵依仗。就在今年5月，大眾率先收購(gòu)國(guó)軒高科26%的股份，成為后者最大股東，同時(shí)也成為了首家直接入股中國(guó)國(guó)內(nèi)電池制造商的大型汽車制造商；

戴勒姆則在幾周前正式宣布收購(gòu)孚能科技3%的股份，并將參與其科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，后者于本周五（17日）正式登陸科創(chuàng)板，上市首日漲幅達(dá)到75.85%。

20億訂單不改寧德時(shí)代一供地位 高國(guó)產(chǎn)化率催生產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

寶馬方面，雖然未以類似的方式正式綁定國(guó)內(nèi)鋰電池頭部企業(yè)，但去年年底的一輪招標(biāo)，寶馬與寧德時(shí)代將訂單增至73億歐元，供貨時(shí)間延長(zhǎng)至2031年，使得后者依據(jù)超越三星（29億歐元訂單），成為了寶馬的第一供貨商。

上月，寶馬與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司簽署合作協(xié)議，到2020年底將在中國(guó)市場(chǎng)為車主提供超過(guò)27萬(wàn)根充電樁，較2019年實(shí)現(xiàn)翻倍；另?yè)?jù)外媒此前報(bào)道，寶馬首款全電動(dòng)SUV iX3將于2020年夏季在中國(guó)投產(chǎn)，比歐洲市場(chǎng)的投產(chǎn)時(shí)間還要更早。

那么，此次下單瑞典電池供應(yīng)商N(yùn)orthvolt，是否意味著寧德時(shí)代的供貨地位下降？

據(jù)東吳證券曾朵紅7月16日研報(bào)分析，此次寶馬與Northvolt簽訂20億歐元電池協(xié)議，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池規(guī)模約為20Gwh，按照定點(diǎn)車型平均7年生命周期來(lái)看，年均配套約為3Gwh，占寶馬年需求不足10%，認(rèn)為其將成為寧德時(shí)代、三星之后的第三供應(yīng)商。

曾朵紅還指出，由于Northvolt材料國(guó)產(chǎn)化率高，放量后有望拉動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈。Northvolt與大眾成立的合資公司規(guī)劃16GWh產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于23年投產(chǎn)，未來(lái)還將將擴(kuò)建至24GWh。同時(shí)，Northvolt還在瑞典規(guī)劃32GWh的產(chǎn)能，但20年原計(jì)劃8GWh的投產(chǎn)進(jìn)度因疫情原因推遲，預(yù)計(jì)21年開(kāi)始規(guī)模生產(chǎn)，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能150GWh，寶馬訂單將由該工廠提供。

據(jù)上述報(bào)告整理，目前國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)件商科達(dá)利、隔膜廠商星源材質(zhì)、碳酸鋰廠商天齊鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)廠商已明確向Northvolt供貨，其中科達(dá)利為瑞典工廠獨(dú)供，星源材質(zhì)配套比例高達(dá)50%，預(yù)計(jì)訂單將于22-23年開(kāi)始放量。為了滿足配套需求，星源材質(zhì)于科達(dá)利已計(jì)劃啟動(dòng)歐洲基地建設(shè)，有望形成又一鋰電集群。