聊一些不一樣的

鵬城豫人 2019-11-15

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昨天兩市早盤震蕩，下午小幅上漲，全天成交3878億元。截至收盤，滬指上漲0.15%，報(bào)收在2910點(diǎn)，深成指上漲0.6%，創(chuàng)業(yè)版漲0.64%。板塊方面，電子、通信、家電領(lǐng)漲，保險(xiǎn)、黃金和電力領(lǐng)跌。

北上資金昨天全天凈流入32億元，從10月底到現(xiàn)在的9個(gè)交易日內(nèi)合計(jì)流入211億元。按照這個(gè)趨勢，很快就能超過10月份320億的凈流入。

今年外資大幅流入。這個(gè)月MSCI將進(jìn)行年內(nèi)第三次擴(kuò)容（納入中盤股，符合條件的科創(chuàng)板標(biāo)的也有望納入）。納入完成后，A股在MSCI新興市場指數(shù)中的權(quán)重預(yù)計(jì)達(dá)到3.8%，預(yù)計(jì)帶來的增量資金約為2000億人民幣（350億美元）。

納入中盤股之后，大盤股的權(quán)重會(huì)相應(yīng)的下降。就像原來有一鍋飯，10個(gè)胖子在吃，這次一下子來了50個(gè)瘦子，餓死餓活的，胖子吃的份額就少了。第一大占比的貴州茅臺(tái)，調(diào)整前的權(quán)重是5.64%，調(diào)整完以后變成了5.49%，下降了0.15%。第二大的中國平安，從3.58%下降到了3.48%，當(dāng)然絕對(duì)變化都不大，但可能對(duì)調(diào)整當(dāng)天的股價(jià)有一點(diǎn)點(diǎn)的影響。

有減少的，自然也有增加的。新增前5大分別是晨光文具、新和成、中國長城、古井貢酒和中航光電，不過也是前面說的一樣，都是短期的影響。

受益于TWS（真無線耳機(jī)）概念的立訊精密和歌爾股份的股價(jià)在昨天又創(chuàng)了新高。第一代Airpods耳機(jī)是2016年9月發(fā)布的，到今年已經(jīng)第三年了，為什么前兩年沒有火，今年突然火起來？

原來安卓陣營的TWS耳機(jī)，在技術(shù)上被蘋果卡了三年，今年安卓陣營實(shí)現(xiàn)了突破。

首先是，絡(luò)達(dá)于2019年初推出MCSync技術(shù)，搭載這個(gè)技術(shù)成熟的芯片絡(luò)達(dá)1536也是在7月份推出，每個(gè)月更新一代，基本上可以實(shí)現(xiàn)和蘋果差不多的連接體驗(yàn)。

第二家是華為，以前華為FreeBuds、FreeBuds 2 Pro、榮耀FlyPods采用的都是恒玄的轉(zhuǎn)發(fā)方案。在2019年9月，華為發(fā)布的FreeBuds 3則采用了華為自研的麒麟A1芯片，實(shí)現(xiàn)了雙路傳輸。

通過內(nèi)部方案，華為也將建立起FreeBuds 3耳機(jī)-華為手機(jī)連接生態(tài)，可以達(dá)到甚至超過AirPods-iPhone生態(tài)良好的體驗(yàn)效果。

從量的角度分析，現(xiàn)在市場預(yù)期AIRPODS今年銷量5000萬臺(tái)左右，明年1億臺(tái)。蘋果手機(jī)的銷量每年是2億臺(tái)，也就是TWS占手機(jī)銷量的一半。

安卓手機(jī)銷量每年12億部，雖然價(jià)格是從699-6999區(qū)間，但是TWS價(jià)格也實(shí)現(xiàn)了99-1199的區(qū)間覆蓋，那么安卓的TWS出貨量2-3年內(nèi)應(yīng)該可以達(dá)到6億，是蘋果的6倍。

從價(jià)格的分析，AIRPODS一個(gè)1200元，假設(shè)安卓一個(gè)平均賣400元，價(jià)格是蘋果的三分之一，但是出貨量是蘋果的6倍，那么整體上安卓TWS市場空間是蘋果的2倍，即使再打個(gè)5折，平均一個(gè)賣200元，也存在翻倍空間。

市場最早講可穿戴設(shè)備的時(shí)候，大家想到的是手環(huán)、頭戴眼鏡這樣的產(chǎn)品，沒有想到最后是在TWS耳機(jī)上實(shí)現(xiàn)了放量突破。

不過，現(xiàn)在是對(duì)TWS市場預(yù)期最滿的時(shí)候，所以現(xiàn)在參與的話性價(jià)比可能已經(jīng)不高了。就像長跑比賽，有的選手已經(jīng)快到終點(diǎn)了，準(zhǔn)備拿獎(jiǎng)牌了，而有些選手才剛剛開始起跑，最后誰贏誰輸大概率已經(jīng)清楚了。

這幾天老裘拜訪了上海不少大的機(jī)構(gòu)，有公募，私募和保險(xiǎn)，倒是建議有一些新的東西大家可以花時(shí)間看一下，比如泛在電力、5G下的物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等等。

好了，今天就聊到這里了。最近幾天公司有事情，文章更新的會(huì)慢一點(diǎn)，大家多包涵。

謝謝大家！

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來自：鵬城豫人 > 《金融街老裘》

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