3萬小區(qū)，日均訂單30萬，月GMV超3億——這是社區(qū)拼團(tuán)企業(yè)”你我您“自己公布的數(shù)據(jù)，時間是截至2019年3月。

《靈獸》不想討論這家企業(yè)的資金鏈?zhǔn)欠駮嗔训膯栴}，“你我您”也專門對此做出了聲明。姑且相信如其聲明中所稱的“你我您現(xiàn)金流良好，并不存在資金鏈斷裂的巨大風(fēng)險。公司新融資也已到位，將擇機(jī)對外公布?！?/span>

不過，《靈獸》大概把這個公開的數(shù)據(jù)簡單地?fù)Q算了一下：按照其GMV數(shù)據(jù)，每天大概營業(yè)額為1000萬，分?jǐn)偟?萬個小區(qū)30萬訂單，平均每天每個小區(qū)10單，每單成交額約33元。

是不是開始覺得有點兒意思了？

一個團(tuán)長平均一天賣個300塊錢，業(yè)務(wù)分散在10余個省份、30多個城市的30000多個小區(qū)，這個生意模式要如何才能長期持續(xù)下去？或許，不論是團(tuán)長還是企業(yè)的創(chuàng)始人，都應(yīng)該成為“一個高尚的人，一個純粹的人，一個有道德的人，一個脫離了低級趣味的人，一個有益于人民的人”，才有更大的可能吧？

要知道，這是根據(jù)企業(yè)自己公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算的，沒有去除其中一絲一毫的水分。

你我您曾于2018年6月獲得宣布GGV領(lǐng)投的數(shù)千萬人民幣A輪融資，2018年12月又宣布完成上億人民幣A+輪融資，投資方為民銀國際。

《靈獸》同樣算了一筆小賬：1個多億的融資，用于拼團(tuán)補(bǔ)貼“燒錢大戰(zhàn)”里，還以3萬小區(qū)，日均訂單30萬為例，每個小區(qū)如果在搶奪市場上補(bǔ)貼累計超過3000塊，基本上一個月就燒光了。呃，理論上講，這點錢，對于瘋狂的社區(qū)拼團(tuán)和某些前置倉生鮮電商來說，一個星期甚至一天就能燒光它。

所以，“你我您”資金鏈斷裂與否，是不是本身根本就沒有那么重要？

社區(qū)拼團(tuán)火于2018年下半年。《靈獸》曾經(jīng)指出，非要在2018年找一個與2017年的無人零售媲美的領(lǐng)域，社區(qū)拼團(tuán)應(yīng)該可以入選。

社區(qū)拼團(tuán)起源于微信用戶聚集尤其是小區(qū)微信群的紅利——這個在全國各地各個小區(qū)由各色人等早就開展的業(yè)務(wù)，模式上并無出新之處，但在無人貨架、無人零售、便利店等業(yè)態(tài)都不再是好標(biāo)的，再加上小程序又帶來一波紅利，社區(qū)拼團(tuán)突然成為資本的寵兒，你我您、食享會、呆蘿卜、鄰鄰壹、松鼠拼拼、考拉精選、興盛優(yōu)選……紛紛獲得數(shù)千萬到數(shù)億不等的融資——當(dāng)然，這與拼多多成功上市有著直接的關(guān)聯(lián)。

畢竟，對資本來說，誰也不想冒著失去下注下準(zhǔn)一個未來的拼多多的機(jī)會。

但事實上，《靈獸》曾在7個月前的《2019年中國零售業(yè)發(fā)展預(yù)測》一文中就早已非常清晰地指出，純粹的社區(qū)拼團(tuán)模式?jīng)]有未來。

“你我您”只是目前魚龍混雜的社區(qū)拼團(tuán)領(lǐng)域的冰山一角。

另一家拼團(tuán)企業(yè)鄰鄰壹據(jù)稱也正從江浙一帶多個城市撤離。有媒體報道稱，鄰鄰壹撤離城市包括南京、泰州、淮安、南通、寧波等。知情人士還稱，撤城行為主要基于公司戰(zhàn)略調(diào)整，鄰鄰壹正在謀劃轉(zhuǎn)為線下店模式。鄰鄰壹創(chuàng)始人肖志龍確認(rèn)了這一消息，并表示目前供貨商和投資者等方面的反饋都沒有問題，公司的資本很充裕。

鄰鄰壹還算好，本身有線下店基因，脫胎于原鮮果壹號（鮮果壹號為500平米左右的水果倉儲式會員店）。轉(zhuǎn)為線下店模式，至少是一個比起拼團(tuán)來更靠譜的模式，盡管挑戰(zhàn)仍然不小。

所以，其他還想著純粹靠拼團(tuán)業(yè)務(wù)沖鋒的企業(yè)，醒醒吧，別做夢了——出來混，總歸是要還的。

延伸閱讀：2019年中國零售業(yè)發(fā)展預(yù)測

當(dāng)然，社區(qū)拼團(tuán)并非一無是處，只是價值非常有限。

早在7個月前，《靈獸》已經(jīng)非常直白地潑了一盆冷水：社區(qū)拼團(tuán)的未來，在經(jīng)歷了初期的火爆后，大概率是與無人零售一樣，最多成為消費市場的一種極為有限的補(bǔ)充。

《靈獸》相信，就如我們此前對無人貨架、無人零售、便利店等所謂“風(fēng)口”的前瞻性分析與判斷一樣，這一觀點同樣是經(jīng)得起歷史考驗的：

1）社區(qū)拼團(tuán)打的是信息不對稱的牌

一些零散、個人的社區(qū)拼團(tuán)早期以“自家種、自家養(yǎng)、自家出海打漁……”為由頭建立起群友的消費認(rèn)知，當(dāng)然品質(zhì)一開始也還不錯，可以在一段時間內(nèi)建立起小區(qū)業(yè)主的信任，但這種信任是建立在雙方信息不對稱的基礎(chǔ)上的。一旦有一天信息透明，信任就可能會大打折扣。盡管現(xiàn)在一眾較為規(guī)范的企業(yè)紛紛殺入這一領(lǐng)域，提供的商品和質(zhì)量也比此前更有保障，但同時也失去或大大沖淡了此前這種拼團(tuán)方式在商品屬性上”小眾、少量、專屬、純生態(tài)“等標(biāo)簽，而且一旦遇到商品質(zhì)量投訴，辛苦建立并維護(hù)起來的拼團(tuán)群就有可能無法繼續(xù)。也就是說，社區(qū)拼團(tuán)的群難建易廢。

2）供應(yīng)鏈依然是不可逾越的鴻溝
這一條不用多說，供應(yīng)鏈沒有那么難，但對拼團(tuán)來說，區(qū)域市場的供應(yīng)鏈資源尚可以解決，但接下來如何持續(xù)向全國擴(kuò)張？以生鮮為爆品的拼團(tuán)，長期保持商品品質(zhì)的穩(wěn)定簡直是天方夜譚。各地消費習(xí)慣甚至每個小區(qū)的喜好都不一樣，理論上都可以個性化解決方案，落地起來就會發(fā)現(xiàn)荊棘叢生。另外，如果是純創(chuàng)業(yè)的線上拼團(tuán)企業(yè)，那其實最終會遇到和無人貨架一樣的尷尬，供應(yīng)鏈?zhǔn)撬姥ā?/span>

3）90%的社區(qū)拼團(tuán)企業(yè)不具備可持續(xù)的商業(yè)模式
《靈獸》（ID：lingshouke）認(rèn)為，社區(qū)拼團(tuán)在小范圍或小區(qū)域內(nèi)，確實是一個不錯的生意；但很難成為長期可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

首先，除了商品的拼團(tuán)，很難進(jìn)行流量的二次變現(xiàn)（就算有也極為有限，天花板很明顯）；

同時，無法起到高頻帶動低頻商品的平臺效應(yīng)；

第三，團(tuán)長沒有任何忠誠度可言，團(tuán)長可以為任何拼團(tuán)企業(yè)或商品進(jìn)行服務(wù)；
第四，拼團(tuán)企業(yè)間的競爭很難避免在同一個社區(qū)間不愈演愈烈，而這種現(xiàn)象不僅不會增加用戶的粘度，反而會加速用戶對拼團(tuán)的審美疲勞；

此外，社群帶來的所謂大數(shù)據(jù)分析并不靠譜，比如對拼團(tuán)企業(yè)自身在商品、庫存、周轉(zhuǎn)方面效率的提升是一個偽命題。一是用戶在拼團(tuán)購買只是極少的一部分需求，其他平臺的替代性太強(qiáng)。二是同樣的一款產(chǎn)品或一個品類，用戶既會在不同的拼團(tuán)渠道購買，也同時會在其他渠道購買，只要活動力度足夠大，所以拼團(tuán)渠道自身數(shù)據(jù)在精準(zhǔn)分析的應(yīng)用上將極為有限。