糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。目前，中國糖尿病患者數(shù)量驚人，位居世界第一！成為實(shí)實(shí)在在的“糖朝盛世”，同時糖尿病作為難以治愈的病癥，也成為人類的“不死之癌”，將會困擾病人終身。

客觀來講，糖尿病患者若血糖長期控制不佳，可導(dǎo)致器官組織損傷，成為“萬病之源”，伴發(fā)各種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經(jīng)損害或 器官功能不全或衰竭，嚴(yán)重可致患者殘疾或者死亡。根據(jù)發(fā)病機(jī)制不同，糖尿病可以被分為Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他類型糖尿病。

糖尿病主要分類

目前全球糖尿病病人數(shù)約為4.25億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到6.29億。我國是全球糖尿病人數(shù)最多的國家，2017年糖尿病人數(shù)為1.14億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到1.5億左右。

全球及各地區(qū)在2017年和2045年的糖尿病患病人數(shù)（20-79歲）

目前全球有50%的糖尿病患者，因醫(yī)療水平及經(jīng)濟(jì)狀況等原因未得到合理的診治或診斷，未來隨著經(jīng)濟(jì)水平及醫(yī)療水平提升，潛在治療需求將逐步釋放。龐大的患病群體、慢病長期用藥特征使得糖尿病用藥市場成為全球第二大用藥市場。全球糖尿病用藥市場規(guī)模也從2012年的300多億美元增加至2017年的440億美元，復(fù)合增速達(dá)7.5%。產(chǎn)品格局上，胰島素類產(chǎn)品仍是糖尿病市場第一大用藥品種，占據(jù)53%左右市場份額，其中又以三代胰島素為主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子藥物合計(jì)占據(jù)47%的市場份額，其中值得注意的是GLP-1受體激動劑近幾年市場擴(kuò)容較快，整體市場份額由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市場規(guī)模

2017年全球糖尿病市場產(chǎn)品競爭格局

目前糖尿病用藥市場參與者中，海外醫(yī)藥巨頭賽諾菲、默沙東、禮來、諾和諾德等占據(jù)了絕大部分市場份額，呈現(xiàn)出一定程度寡頭壟斷格局。與此同時，各大巨頭仍不斷加大對新型糖尿病藥物的研發(fā)投入，近幾年隨著GLP-1類、SGLT-2類等產(chǎn)品的不斷面世，推動全球糖尿病治療水平的不斷提升。

2017年全球糖尿病藥物銷售額（億美元）排名

我國作為全球糖尿病患者人數(shù)最多的國家，隨著醫(yī)療水平的不斷進(jìn)步，國內(nèi)糖尿病診斷率和治療率的持續(xù)提升推動者國內(nèi)糖尿病市場不斷擴(kuò)容。我國糖尿病公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場銷售規(guī)模由2013年的278億擴(kuò)容到2016年的410億，復(fù)合增速達(dá)13.8%，疊加零售藥店終端銷售，估計(jì)2016年國內(nèi)糖尿病整體市場規(guī)模近500億元。由于治療水平差異及市場準(zhǔn)入等諸多原因，國內(nèi)糖尿病用藥市場格局與全球市場格局略有不同：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中胰島素及類似 物、口服降糖藥總體平分秋色，零售端口服降糖藥占據(jù)主要市場份額。

國內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)糖尿病藥物銷售額

2016年國內(nèi)不同銷售終端產(chǎn)品格局

2016年國內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥市場為400多億元，其中top10品牌占據(jù)50%以上市場份額，拜耳、諾和諾德、賽諾菲等國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，部分國內(nèi)糖尿病龍頭企業(yè)企業(yè)如華東醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、通化東寶等也憑借核心品種占據(jù)了一席之地?？傮w來看，國內(nèi)糖尿病治療市場由于整體診斷率和治療率較全球平均水平仍有較長差距，市場潛力空間巨大。同時國內(nèi)糖尿病 市場產(chǎn)品中口服及注射用降糖藥格局與海外市場差距較大，未來存在較大的進(jìn)口替代和產(chǎn)品消費(fèi)升級空間。

2016年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥品牌TOP10