內(nèi)容摘要：準(zhǔn)備交易清單是交易過程中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，可以幫助投資者保持好理智的情緒，堅(jiān)持自己的交易計(jì)劃，最重要的是可以建立交易信心。

按圖放大

為什么需要使用交易清單？
準(zhǔn)備交易清單是交易過程中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，可以幫助投資者保持好理智的情緒，堅(jiān)持自己的交易計(jì)劃，最重要的是可以建立交易信心。

需要注意的是，投資者在進(jìn)行交易的時(shí)候，不要混淆自己的交易計(jì)劃和交易清單。交易計(jì)劃是更大的范圍，例如，你想要交易的市場(chǎng)、選擇交易的方法和技術(shù)分析。交易清單則是關(guān)注每個(gè)單獨(dú)的交易策略以及在入場(chǎng)交易之前需要進(jìn)行的準(zhǔn)備。

在入場(chǎng)交易時(shí)，需要回答以下七個(gè)問題：

1. 市場(chǎng)是處於趨勢(shì)還是盤整？

2. 入場(chǎng)附近是否有重要的支撐或阻力水平？

3. 交易是否具備信號(hào)指標(biāo)？

4. 這筆交易的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比是多少？

5. 我能承受的損失有多大？

6. 是否有重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或是事件會(huì)影響到這筆交易？

7. 我是否能遵循設(shè)定的交易計(jì)劃？

按圖放大

區(qū)間市場(chǎng)
區(qū)間市場(chǎng)常見於價(jià)格在支撐和阻力區(qū)間震蕩，某些特定的市場(chǎng)，如亞洲交易時(shí)段常常會(huì)呈現(xiàn)區(qū)間震蕩的特點(diǎn)。震蕩指標(biāo)如RSI、CCI以及漫步隨機(jī)指標(biāo)都可以幫助投資者在區(qū)間交易中找到機(jī)會(huì)。
 

按圖放大

2）入場(chǎng)點(diǎn)位附近是否有重要的支撐或是阻力水平？
價(jià)格行為傾向於因?yàn)槟承┰蜃裱囟ǖ膬r(jià)格水平，因此要識(shí)別這些水平非常重要。比如，交易員不希望在價(jià)格跌至支撐位後仍持有空頭頭寸，除非價(jià)格反彈到更高水平。阻力位也同樣如此，當(dāng)價(jià)格接近阻力位後常常會(huì)遇阻回落。趨勢(shì)交易員常常會(huì)等到價(jià)格突破阻力或跌破支撐位作為信號(hào)再進(jìn)行趨勢(shì)交易。另一方面，區(qū)間交易者傾向在長(zhǎng)時(shí)間的支撐和阻力之間尋找價(jià)格反彈進(jìn)行交易。

按圖放大

3）交易是否具備信號(hào)/指標(biāo)？
指標(biāo)能夠幫助交易員更好的確認(rèn)交易的可行性。根據(jù)交易計(jì)劃和交易策略的不同，交易員使用的指標(biāo)/信號(hào)也不盡相同。需要注意的是，不要在一個(gè)圖表上疊加過多的技術(shù)指標(biāo)，從而使分析過於復(fù)雜。保持分析清晰、簡(jiǎn)單、易於查看。想學(xué)習(xí)更多技術(shù)分析？點(diǎn)此免費(fèi)獲取技術(shù)寶典艾略特波浪的教程

4）該筆交易的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比是多少？
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比是交易員在追尋目標(biāo)過程中原因承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例。點(diǎn)此查看DailyFX成功者交易指南，對(duì)3000萬筆交易的分析顯示，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比為正的交易員獲利的可能性幾乎是風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比為負(fù)的交易員的三倍。例如，1:2的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比意味著投資者愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)是希望獲利的一半，下圖明確顯示了這種原則。
 

按圖放大

5）我愿意承受的損失是多少？
愿意承擔(dān)多少損失是每個(gè)交易員/投資者必須要有所準(zhǔn)備的。一些交易員在追逐“十分確定”的交易時(shí)往往會(huì)將杠桿最大化，從而導(dǎo)致爆倉。要避免爆倉的一種方法是將左右交易的杠桿率限制在10:1甚至更低。另一個(gè)有效的方法是對(duì)每筆交易都設(shè)置止損，確保所有交易累計(jì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不超過賬戶余額的5%。

6）是否有重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)/事件會(huì)影響這筆交易？
市場(chǎng)的突發(fā)新聞常常會(huì)令一筆完美的交易失效。雖然不可能預(yù)測(cè)到類似恐怖襲擊、自然災(zāi)害或金融市場(chǎng)失靈之類的風(fēng)險(xiǎn)事件，但交易員可以為NFP（美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化）、CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)）、PMI（采購經(jīng)理人指數(shù)）和GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做計(jì)劃。查閱DailyFX財(cái)經(jīng)日歷，提前為交易布局。

7）我是否能遵循交易計(jì)劃？
如果不與交易計(jì)劃相結(jié)合，上述所有方法都沒有多大用處。偏離交易計(jì)劃將導(dǎo)致好壞參半的結(jié)果，只會(huì)阻礙交易過程。堅(jiān)持交易計(jì)劃，除非交易清單已經(jīng)完成并確認(rèn)交易可以執(zhí)行，否則不要進(jìn)行交易。

總結(jié)：需要注意的是，有了交易清單并不意味著每一筆交易都可以無往不勝，但此舉確實(shí)能夠幫助交易者堅(jiān)持自己的交易計(jì)劃，避免沖動(dòng)交易。如果你是初入市場(chǎng)的新手，可以點(diǎn)擊查看新手交易指南，學(xué)習(xí)如何建立交易信心。（Richard Snow撰，Cindy譯）