在唐朝武則天在位的時候，在北方的契丹族就開始崛起了，等到唐朝滅亡的時候，契丹族的發(fā)展已經(jīng)相當強大了，這個時候中原大地卻陷入了無止境的軍閥割據(jù)時代——五代十國，在塞外的契丹人乘此機會多次進攻中原，俘獲甚多，這一時期的契丹人所建立的政權(quán)就是契丹國。

在大宋建立之前，契丹人甚至還入主中原過一次，攻克汴京之后，學著中原皇帝，假模假樣的稱帝，改國號為“遼”，是誰呢？是大遼國的太宗皇帝，他嘗試入主中原，可惜發(fā)現(xiàn)自己的統(tǒng)治方法不適合中原漢民，激起了民憤和民變，他發(fā)現(xiàn)統(tǒng)治這地兒真是吃力不討好，于是燒殺搶掠一番后就打算撤了，但是自己也在撤退回國的路上暴斃了。被手下用鹽給腌了，這不怪手下不尊重他，都是為了保存尸體，可以理解。之后他的尸體回到老家之后，國號又變成了契丹國。

等到大宋正式建立，由于北方燕云十四州被五代軍閥石敬瑭贈給了契丹大遼，失去了北方燕云十四州的大宋自成立之初就在想方設(shè)法的奪回，可惜最后不但沒有奪回去，反而又丟了兩州之地，正式變成了燕云十六州。

得到漢地燕云十六州后的大遼戰(zhàn)斗力與生產(chǎn)力水平那增加的可不是一星半點，由于之前契丹人建立起來的大遼屬于游牧民族，沒有足夠多的科學技術(shù)和熟練工匠，而這些，燕云十六州全都有。所以這一時期的大遼自此是“鑌鐵之國”。

在草原上，大遼勇士們南征北戰(zhàn)，幾乎統(tǒng)一了漠南漠北草原，成為了一個空前強大的游牧帝國，并且遷都蒙古高原地區(qū)——中京大定府(內(nèi)蒙古赤峰市)，這個時候正式再改為“遼”當時“遼”被視為繼唐以來的新的東亞霸主，當時大遼實力強大，從阿爾泰山到額爾古納河、從大興安嶺到今天的河北都是他的勢力范圍，游牧地區(qū)采取舊有的游牧管理，擁有的漢地就采取漢地管理。

至于金人建立的金國，這個情況與大遼很有關(guān)系和淵源，在當時，由于大遼的疆域包含大興安嶺，而女真族人就在大興安嶺周圍活動，有許多女真部落向大遼稱臣納貢，大遼對待這些稱臣納貢的部落，那可以說非常苛刻，幾乎要把他們壓榨到死，女真部落的不滿情緒日益高漲，直到有一天，大遼又增加了若干苛刻納貢條件，這才將原來稱臣納貢的女真人共同逼反，在族中軍事天才完顏阿骨打的帶領(lǐng)下在上京會寧府(今黑龍江省哈爾濱市)建都立國，國號大金，建國大金——金克“鑌鐵”。

先滅欺壓他們的可恨仇敵——大遼，在滅遼過程中南方的大宋覺得有機可乘，于是找金國合作共同伐遼，但是出乎金國完顏阿骨打的意料，金國已經(jīng)收拾完了大遼，南邊的宋卻被大遼的殘余打得屁滾尿流，之后大宋還不知死活的挑釁金國，于是金國不和他客氣，直接大軍南下，破了汴京，滅了孱弱的北宋，活捉兩帝。這一時期大金也達到了國力的高潮時期，可以講到達了鼎盛時期，周邊諸國皆被擊潰，紛紛稱臣納貢。

這時候的大金就包括今天的中國大陸淮河北部、秦嶺東北大部分地區(qū)和俄羅斯聯(lián)邦的遠東地區(qū)，疆域極為遼闊，比起曾經(jīng)的白山黑水間的上京會寧府(今黑龍江省哈爾濱市)，拓展的不是一星半點。