|
今天5G板塊全面爆發(fā)，5G是今年的確定題材也是熱點題材，5G的應(yīng)用馬上到來，盤中老趙整理了5G全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀?包括通信設(shè)備，通信服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。  一，上游： 1，基站系統(tǒng)： 基站是提供無線覆蓋和信號收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，包括基站主設(shè)備和室外天饋系統(tǒng)?；鞠到y(tǒng)包括天線、射頻、小微基站等部分，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要涵蓋基站天線、射頻模塊、小微基站與室內(nèi)分布等。 5G基站天線的需求有望增長4~7倍。目前主要的基站天線和射頻模塊A股上市公司： 通宇通訊（002792）次新 大富科技（300134）（射頻） 武漢凡谷（射頻） 小微基站廠商： 邦訊技術(shù)（300312） 日海通訊（002313） 盛路通信（002446） 通宇通訊與中興、華為等主設(shè)備商進(jìn)行過天線射頻一體化深度合作；邦訊技術(shù)，日海通訊、盛路通信（室分天線）在小微基站和室內(nèi)分布布局較早較深。重點提示：通宇通訊次新，日海通訊業(yè)績優(yōu)良，盛路通信低價業(yè)績優(yōu)良！ 2，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)： 5G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及 SDN/NFV 解決方案、光纖光纜、光模塊、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化和運維。通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及SDN/NFV解決方案：產(chǎn)業(yè)鏈最核心環(huán)節(jié)，市場集中度較高，主流的廠商上市公司： 1，中興通訊（000063） 2，烽火通信（600498） 3，新華三（紫光股份控股）（000938） 4，星網(wǎng)銳捷（002936） 重點提示：星網(wǎng)銳捷，烽火通信 中盤績優(yōu)股， 3，光纖光纜光模塊： 光纖光纜將主要受益于基站前傳和回傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，光模塊將受益于 RRU和 BBU等設(shè)備從 6G/10G 向 25G/100G 光模塊的升級，預(yù)計25G光模塊空間有望翻倍。光纖光纜主要上市公司： 1，長飛光纖(601869) 2，亨通光電(600487) 3,中天科技(600522） 4,烽火通信（600498） 5,通鼎互聯(lián)（002491） 重點提示：通鼎互聯(lián)，長飛光纖小盤績優(yōu)。 4，光模塊上市公司： 1，中際裝備（300308） 2，光迅科技（002281） 3，新易盛(300394） 三家公司都是業(yè)績優(yōu)良的好公司，都值得關(guān)注！ 4，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運維 包括無線接入網(wǎng)、業(yè)務(wù)承載網(wǎng)等前期規(guī)劃設(shè)計和后期優(yōu)化運維，主要包括 杰賽科技（002544） 日海通訊（002313） 三維通信（002115） 富春股份（300299）前期連板，低價 華星創(chuàng)業(yè)(300025） 中富通（300560）次新 重點提示：日海通訊，三維通信，中富通  二，中游 1，主設(shè)備提供商： 目前5G設(shè)備主要由兩家企業(yè)領(lǐng)頭： 華為和中興。華為不是上市公司， 中興通訊（000063） 2，通信服務(wù)商： 從3G/4G的發(fā)展歷史來看，3/4G對于中游的通信服務(wù)商股價影響是最小的。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要是我國通信服務(wù)行業(yè)的行業(yè)特征所決定。而在單個用戶的收費上，三大運營商也沒有什么特別好的提價方式。5G的出現(xiàn)會給三大運營商一個利潤的增長，但不能預(yù)期存在一個利潤的爆發(fā)。 三，下游 1，終端設(shè)備： 5G 的終端設(shè)備將不局限于手機(jī)和電腦，還將涵蓋家電、汽車、穿戴設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等，其核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)為通信芯片、通信模塊、天線和射頻等部分。終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括基站芯片、通信模塊及天線射頻三部分。5G 基帶芯片的節(jié)奏決定了終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)進(jìn)度，主要包括高通、三星、聯(lián)發(fā)科、華為海思等；基帶芯片的通信模塊，技術(shù)復(fù)雜度相對較低，國內(nèi)上市公司： 1，廣和通（300638）次新 2，信維通信（300136） 3，碩貝德（300322） 4，麥捷科技（300319） 2，應(yīng)用場景： 5G 最革命性的意義在于與工業(yè)設(shè)施、醫(yī)療儀器、交通工具等的深度融合，有效滿足工業(yè)、醫(yī)療、交通等垂直行業(yè)的多樣化業(yè)務(wù)需求，形成智慧城市、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)自動化、自動駕駛等垂直領(lǐng)域的典型應(yīng)用，實現(xiàn)萬物互聯(lián)的愿景。5G 面向應(yīng)用場景的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在于系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)，主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案、增值業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用等部分。各環(huán)節(jié)的主要上市公司： 1，中興通訊（000063） 2，烽火通信（600498） 3，星網(wǎng)銳捷（002396） 大數(shù)據(jù)應(yīng)用： 5，東方國信（300166） 6，天源迪科（300047） 7，拓爾思；（300229）前期連板，低價 物聯(lián)網(wǎng)平臺與解決方案： 8，宜通世紀(jì)（300310） 9，高新興（300098）業(yè)績不錯，低價 10拓邦股份；（002139）業(yè)績不錯，低價，疊加鋰電概念 增值業(yè)務(wù)服務(wù)與平臺： 11，北緯通信（002148） 12，拓維信息（002261） 13，四維圖新（002405） 14夢網(wǎng)榮信（002123） 好了，以上就是5G全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀?，老趙每天都會挖掘最新題材機(jī)會，周末聊的全柴動力今日二連板漲停，恭喜關(guān)注我的朋友們。   |
|
|
