2019年4月9日，安恒信息招股書發(fā)布，科創(chuàng)板已受理。

本次發(fā)行的基本情況：

擬募資 7.6 億元，云安全服務(wù)平臺(tái)的升級(jí)投資 1.5 億元、大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)升級(jí) 1.1 億元、智慧物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 9653 萬(wàn)元、工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級(jí) 3983 萬(wàn)元、智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營(yíng)中心升級(jí) 1.19 億元。

下面我們來(lái)看下招股書中的詳細(xì)信息：

2018 年?duì)I收 6.4 億元，凈利潤(rùn) 8349 萬(wàn)元。

2007 年 5 月 15 日安恒信息注冊(cè)成立：

2007年5月，由范淵、沈仁妹、戴宏偉及楊永清各出資2.5萬(wàn)，持股比例分別為25%。

截止 2019 年 2 月，安恒信息股權(quán)結(jié)構(gòu)：

安恒信息董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理范淵直接持有總股本的18.03%，為第一大股東，即控股股東。范淵還通過(guò)員工持股平臺(tái)持有股權(quán)，累計(jì)持有股權(quán)為23.09%，共控制安恒信息36.03%的表決權(quán)，超過(guò)其他股東。

范淵生于1975年，曾在浙江省數(shù)據(jù)通信局、Arcsight和Agiliance工作；2007年創(chuàng)辦了安恒信息。除了安恒信息之外，范淵持有浙江云安閣50%股權(quán)，福廣農(nóng)業(yè)60%股權(quán)、嘉興安恒9.16%的財(cái)產(chǎn)份額、寧波安恒持有47.09%的財(cái)產(chǎn)份額。

除了范淵，持有安恒信息5%以上股份的股東還包括阿里創(chuàng)投、寧波潤(rùn)和、嘉興安恒、寧波安恒和杭州九歌。

其中，阿里創(chuàng)投持股14.42%，為公司第二大股東，其背后為持股80%的馬云和持股20%的謝世煌。經(jīng)穿透，馬云間接持股安恒信息11.536%。阿里巴巴安全團(tuán)隊(duì)自身總監(jiān)肖力是安恒信息董事會(huì)成員，前阿里云CEO胡曉明也曾是該公司董事會(huì)一員。

安恒信息在招股書中提示，其存在實(shí)際控制人變更的風(fēng)險(xiǎn)。目前實(shí)際控制人地位較穩(wěn)固。由于兩個(gè)員工持股平臺(tái)未來(lái)存在收益清算后解散的可能性，同時(shí)考慮IPO稀釋效果，被稀釋后范淵直接持股比例不高于13.52%，公司在上市后面臨實(shí)際控制人變更的風(fēng)險(xiǎn)。

員工結(jié)構(gòu)：

安恒信息營(yíng)收構(gòu)成情況如下：

網(wǎng)絡(luò)信息安全平臺(tái)收入包括云安全平臺(tái)、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)三個(gè)產(chǎn)品：

安恒信息采取直銷和渠道兩種銷售形式，營(yíng)收占比如下：

按行業(yè)劃分，營(yíng)收結(jié)構(gòu)如下：

前五大客戶情況：

政府行業(yè)客戶占比 34.34%，收入接近 2.2 億元；其次是公安 9573 萬(wàn)元；金融 6391 萬(wàn)元。2018年其前五大客戶為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、山東廣鵬、阿里云和華為技術(shù)，各自占比不超過(guò)3%。客戶眾多，所以比例分散。

重大銷售合同：

前五大供應(yīng)商：

研發(fā)投入情況：

研發(fā)人員占比：

安恒信息正在從事的研發(fā)項(xiàng)目：

研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)水平：

安恒信息主要產(chǎn)品和服務(wù)的核心技術(shù)：共 48 項(xiàng)

安恒信息招股書披露的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)：