【什么是期貨交易】

期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠(yuǎn)期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達(dá)到保值或賺錢的目的。

如果您認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價(jià)=平倉價(jià)-開倉價(jià)。

如果您認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價(jià)=開倉價(jià)-平倉價(jià)。

【期貨投資優(yōu)勢】：

1、開戶程序簡單，投資資金安全靈活，可憑投資者意愿隨時(shí)存入或提取。

2、交易方便，操作簡單，使用電子平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上交易，也可以電話下單，交易軟件簡單易學(xué)。

3、期貨投資品種大都為投資者所熟悉，方便投資者集中精力進(jìn)行分析判斷，以便更快更好地熟悉其市場運(yùn)行規(guī)律。

4、風(fēng)險(xiǎn)可控，可設(shè)止盈止損 ,也可提前掛單交易，以此把握贏利，控制虧損。

5、雙向交易，操作靈活，金價(jià)上漲和下跌都有獲利機(jī)會(huì)。

6、交易手續(xù)費(fèi)比較低。

7、投資盈利無須繳稅。

8、投資成本相對較小，其采取保證金杠桿交易機(jī)制，約1：10的比例，從而提高資金利用率，降低交易門檻，做到以小博大。

9、投資獲利機(jī)會(huì)大，可以利用波動(dòng)差價(jià)進(jìn)行買賣獲利。

10、T+0形式的即時(shí)交易規(guī)則，當(dāng)日可進(jìn)行多次交易，資金流動(dòng)性高，獲利的機(jī)會(huì)多。有獲利的情況下可以立即落袋為安，有風(fēng)險(xiǎn)的情況下可以將風(fēng)險(xiǎn)控制到最低。

11、交易時(shí)間長，不僅白天可以交易，而且晚上也可以交易。

12、投資市場公平公正公開，市場日交易量巨大，不會(huì)被人為和機(jī)構(gòu)所操控，信息公開透明，所有行情，數(shù)據(jù)和新聞都是公開的，有利于投資者分析。

【期貨投資理念與策略】

1、成功交易三要素

在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個(gè)重要因素：

（ 1）價(jià)格預(yù)測

通過對未來市場看漲或看跌的預(yù)測，交易者作出以多頭還是以空頭入市的決定。

（ 2）交易策略

是指入市時(shí)機(jī)的抉擇，即確定具體的入市和出市點(diǎn)。如果入市時(shí)機(jī)選擇錯(cuò)誤，即使市場方向的判斷是正確的，仍然可能蒙受損失。

（ 3）資金管理

是指交易資金的配置運(yùn)作。包括投資組合的設(shè)計(jì)，多樣化的安排，在各個(gè)市場上應(yīng)分配多少資金去投資或冒險(xiǎn)等。

2、 資金管理要領(lǐng)

資金管理事關(guān)交 易者在期貨市場的生死存亡，以下要領(lǐng)是每位交易者都應(yīng)牢記的：

（ 1）總投資額必須限制在全部資本的 50％以內(nèi)。

交易者投入的交易資金不應(yīng)該超過其總資本的一半，另一半是在交易不順或臨時(shí)支用時(shí)的備用金。

（ 2）每次交易的總虧損金額必須限制在總資本的 5％以內(nèi)。

這一點(diǎn)是交易者設(shè)置止損指令極為重要的出發(fā)點(diǎn)。

3、決定頭寸（持倉合約）的大小

通常每筆交易的金額為總資本的 20 ％。

4、分散投資與集中投資

在投資方式上，分散與集中的結(jié)合相當(dāng)重要。分散投資是限制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)辦法，但如果在同一時(shí)刻把交易資金散布于太多市場，其中為數(shù)不多的幾筆盈利，會(huì)被大量的虧損交易沖抵掉。成功的交易者通常把資金集中在少數(shù)幾個(gè)市場上，只要所選擇的市場之間的相關(guān)性小并且趨勢良好，就能取得分散投資的功效。

5、設(shè)置保護(hù)性止損指令

目前國內(nèi)的期貨交易中不能直接使用保護(hù)性止損措施，交易者可通過反向的限價(jià)（平倉）指令來設(shè)置保護(hù)性止損指令。

6、報(bào)償 —風(fēng)險(xiǎn)比

為了更準(zhǔn)確的捕捉市場信息，交易者有時(shí)會(huì)進(jìn)行一些嘗試性的交易。這些交易通用的標(biāo)準(zhǔn)是 3 比 1 ，即其獲利的潛力至少必須 3 倍于可能的虧損。

【技術(shù)分析要點(diǎn)】

1、不要盲目追市

在期貨買賣虧損的原因中，入市時(shí)機(jī)不對、價(jià)位太差占很大成份。入市是為了賺取差價(jià)，只要行情波動(dòng)，永遠(yuǎn)都有差價(jià)存在。機(jī)會(huì)時(shí)時(shí)有，無須盲目追！

2、要順勢而行

期貨交易最忌是根據(jù)個(gè)人的主觀愿望買賣，明明行情在一波勝于一波地高漲，卻猜想已到行情的頂部，強(qiáng)行拋空；眼看走勢在一級(jí)一級(jí)下滑，卻認(rèn)為馬上要反彈，冒然買入，結(jié)果被深套。期貨市場的價(jià)格漲跌取決于市場買賣雙方實(shí)力的較量，是不以個(gè)人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的，對與錯(cuò)、賺與虧，取決于我們的主觀與大勢是否合拍。

3、沖破前市高低點(diǎn)的啟示

通常其中蘊(yùn)涵的規(guī)律是沖破上日最高價(jià)就買入，跌破上日最低價(jià)就賣出；升過上周最高點(diǎn)就入貨，低干上周最低點(diǎn)就出貨；漲越一個(gè)月之頂就做多頭，跌穿一個(gè)月的底就做空頭。行情的走勢千變?nèi)f化，以沖破前市的高低點(diǎn)來決定交易的方向，也只是作為一種參考。

4、重勢不重價(jià)

所謂“重勢不重價(jià)”，其含義在于：買賣要著眼將來，而不是現(xiàn)在！投資期貨是寄望將來的勢，而不是著眼現(xiàn)在的價(jià)格，便宜和昂貴的概念在期貨市場是隨時(shí)變化的。這種運(yùn)動(dòng)在期貨市場是永恒的。

5、不要因小失大

不少交易者在期貨買賣操作中，過于計(jì)較價(jià)位，這種做法往往因小失大，錯(cuò)失良機(jī)，而且很容易導(dǎo)致逆市而行。

【送給期貨入門者的10條忠告】

1.短期價(jià)格不可預(yù)測

2.交易是概率的游戲

3.一致性的交易是成功的必經(jīng)之路

4.止住虧損，讓利潤奔跑

6.不要聽信任何人或機(jī)構(gòu)的投資建議

7.只要堅(jiān)持，你會(huì)看到交易的真相

8.書籍是人類進(jìn)步的階梯

9.持倉結(jié)構(gòu)，產(chǎn)銷報(bào)告，產(chǎn)量增減，利率政策等等因素不應(yīng)在散戶的考慮范圍之內(nèi)

10.如果你把交易看成自己畢生的事業(yè)，就一定會(huì)獲得成功