而隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，將人工智能應(yīng)用于量化交易之上更是讓很多大型投資銀行、基金公司都動(dòng)了心，這也讓整個(gè)金融行業(yè)都更加重視起量化交易技術(shù)，或許在不久的將來，這二者的完美結(jié)合將會(huì)成為整個(gè)市場的“中堅(jiān)力量”。

在海外，機(jī)器取代人類才是主流，然而在國內(nèi)，大多采用的還是手動(dòng)交易的方式。量化投資的研究正是從近幾年才開始起步的，可稱得上尚且“年輕”，量化投資正處于起步階段，很多機(jī)構(gòu)甚至剛剛成立了量化研究的小組或者部門，而優(yōu)秀的量化交易員卻并不是很多，從機(jī)構(gòu)到人才，整個(gè)量化投資行業(yè)都在急迫地成長當(dāng)中。

金融，從本質(zhì)上來說，是“從歷史當(dāng)中尋找未來”，我們所有的判斷，決策都是基于我們的總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn)，而所謂經(jīng)驗(yàn)，則是在歷史數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的概率更高的那些個(gè)結(jié)果，分析數(shù)據(jù)——尋找規(guī)律——推斷大概率結(jié)果，這些事情怎么想，也是計(jì)算機(jī)要擅長得多。

量化交易就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量的歷史數(shù)據(jù)中找到大概率事件，然后將這種大概率事件制定成策略并根據(jù)策略做出交易決策。計(jì)算機(jī)在數(shù)據(jù)分析上的優(yōu)勢、幾乎無延遲的反應(yīng)速度、不受情緒影響的嚴(yán)格策略執(zhí)行以及無限量的體力等等，這些都讓計(jì)算機(jī)在與人競爭的過程中占據(jù)了巨大優(yōu)勢，正因?yàn)槿绱?，眾多機(jī)構(gòu)才愿意斥巨資投入到量化交易當(dāng)中。

在國際外匯市場中，量化交易也發(fā)展得十分成熟了。

外匯領(lǐng)域的量化交易策略可以分為三大類，第一類是宏觀量化策略，就是對全球經(jīng)濟(jì)宏觀面進(jìn)行預(yù)測，并選擇外匯、期貨、股票等標(biāo)的的交易來實(shí)現(xiàn)其策略，代表人物是大名鼎鼎的索羅斯和保羅杜伊瓊斯；第二類是外匯CAT策略，CAT策略更偏向于中期和中短期，兩家著名對沖基金公司（Winton，Man AHL）可以作為這一策略的代表，它們一般是與高盛、摩根等大型銀行以及經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行交易；最后一種則是高頻量化交易，高頻量化原理相對簡單，但是對技術(shù)和設(shè)備要求比較高，低延時(shí)這一點(diǎn)非常重要，這種策略的代表則是各大跨國銀行，比如花旗銀行、德意志銀行等等的外匯量化部門。

據(jù)悉，目前華爾街60%以上的交易已由機(jī)器人和算法完成，在未來，這個(gè)比例將會(huì)只增不減，大型機(jī)構(gòu)外匯交易員的工作已不是傳統(tǒng)的盯盤、手動(dòng)建倉、平倉，而是研發(fā)成功的交易策略，并將它們程序化、算法化，放入自動(dòng)交易系統(tǒng)讓其自動(dòng)執(zhí)行。

而在國內(nèi)，提到外匯行業(yè)的量化交易、智能化交易，大家第一反應(yīng)就是EA（Expert Advisor）。實(shí)際上EA僅僅邁達(dá)克公司自己對這個(gè)產(chǎn)品的一個(gè)稱呼，它是一個(gè)專門針對MetaTrader渠道所編寫的軟件，當(dāng)然因?yàn)镸T4的普及率比較高，所以EA也就流傳開來。

國內(nèi)外匯行業(yè)有很多機(jī)構(gòu)都在鼓吹和兜售EA，宣傳看起來你只要買了他們的系統(tǒng)就可以躺著數(shù)錢。但事實(shí)上EA這一塊的水很深，很多EA只是簡單的馬丁策略，而且沒有哪個(gè)EA可以在所有市場行情下都賺錢，它的漂亮成績可能只存在于一段時(shí)間甚至干脆是假的，能夠協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理，起到輔助作用已經(jīng)算是不錯(cuò)的產(chǎn)品了。更何況，還有代理售賣的干脆是刷單的EA或者高風(fēng)險(xiǎn)的EA，引導(dǎo)交易者虧損，這些情況都是存在的。很多被大肆宣傳的EA可能只是比較粗糙的產(chǎn)品，而且EA執(zhí)行對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的需求也很高（不能斷線）。所以盡管量化交易是大勢所趨，但是在目前的市場上，交易者對待EA的態(tài)度還是要非常慎重的。

不管是外匯，還是整個(gè)金融市場都已經(jīng)進(jìn)入了量化時(shí)代，比起個(gè)人交易者，機(jī)構(gòu)對于量化交易的需求顯得更加迫切。量化交易員正在代替?zhèn)鹘y(tǒng)分析師成為新的炙手可熱的崗位，而這一崗位所看重的基本素質(zhì)，也與傳統(tǒng)的分析師有很大區(qū)別：

深厚的數(shù)學(xué)功底——量化交易員必須特別擅長數(shù)學(xué)和量化分析，深厚的數(shù)學(xué)功底是研究數(shù)據(jù)、測試結(jié)果、制定策略等工作的基礎(chǔ)。復(fù)雜的數(shù)字交易算法占據(jù)了量化交易員工作的絕大部分，專業(yè)的學(xué)歷會(huì)給未來成為量化交易員帶來很大的優(yōu)勢。當(dāng)然，量化交易員一般不會(huì)招收剛畢業(yè)的學(xué)生，但是從大學(xué)里掌握了數(shù)據(jù)研究、金融建模等技能，在從業(yè)幾年后成為量化交易員，是一個(gè)很典型的職業(yè)道路。

熟練的編程技巧——如果說數(shù)學(xué)功底是地基的話，編程技巧無疑就是量化交易員手里的磚瓦，了解編程語言是必須的，不然不管什么樣的想法都只是空談。量化交易員最好是對C，C++，java，Pyhton等等常用的編程語言都有所了解，并需要熟悉excel、Matlab、SQL server等常用的數(shù)據(jù)處理軟件。

對行業(yè)的全面了解——除了“硬實(shí)力”方面的要求，軟實(shí)力也一樣不可忽視。量化交易員需要對行業(yè)有足夠的了解，了解行業(yè)內(nèi)正在流行的交易策略，能夠分析他們的優(yōu)缺點(diǎn)，同時(shí)也要對自己選擇的投資品種有充分的了解，才能夠更好地制定投資策略，當(dāng)然一些相關(guān)系統(tǒng)也需要熟悉，比如彭博終端、路透社之類的。

以上這些都是一個(gè)量化交易員所必須具備的素質(zhì)，除了這些以外，量化交易員本身的心理素質(zhì)和性格特征也是不可忽視的，比如作為一個(gè)量化交易員，必須細(xì)心，因?yàn)槿魏我粋€(gè)小錯(cuò)誤都可能導(dǎo)致巨大的損失；必須反應(yīng)快，要在意外發(fā)生的時(shí)候迅速做出判斷進(jìn)而止損；必須承受得住壓力，成熟的量化交易員在慎重地管理風(fēng)險(xiǎn)之外也要了解損失在所難免，甚至失敗的交易次數(shù)要比成功的多……與此同時(shí)，量化交易員在另外一些傳統(tǒng)分析師會(huì)注重的方面反而不大要求，比如說與客戶溝通的能力，銷售能力，匯報(bào)能力等等，他們通常是團(tuán)隊(duì)作業(yè)，相對來說是一個(gè)更側(cè)重技術(shù)水準(zhǔn)和團(tuán)隊(duì)合作的崗位。