1月21日銀保監(jiān)會消息：為進一步加強車險業(yè)務(wù)監(jiān)管，整治市場亂象，維護車險消費者合法權(quán)益，為下一步商業(yè)車險改革營造公平、規(guī)范、有序競爭的市場環(huán)境，銀保監(jiān)會作出相關(guān)事項通知。

繼2018年年底保險業(yè)協(xié)會推出“車險自律公約”以來，這一次銀保監(jiān)會又重點明確了各地銀保監(jiān)局、保險業(yè)協(xié)會、中國保信、財險公司四方責任，尤其針對財險公司，明令禁止8種行為，另外三方則相應(yīng)做好監(jiān)查、處罰工作。

車險作為國內(nèi)最大財險險種，是公司必爭之地。奈何賺足了眼球的背后，市場秩序、承保利潤、凈利潤等卻一片狼藉。車險費改亦從“入世”以來，陷入“收-放-收”的怪圈，至今依舊艱難。

2019年初，人保財險、平安產(chǎn)險合計五家地市級分支機構(gòu)被監(jiān)管當局暫停商業(yè)車險業(yè)務(wù)。

這能達萬億保費規(guī)模的車險市場，有著與財險行業(yè)一榮俱榮、一損俱損的市場份額，亦是大多數(shù)財險公司不能放棄的領(lǐng)域。老牌傳統(tǒng)公司也好，新生險企也罷，均需搶灘車險贏得費用。

這一次監(jiān)管再度棒喝車險市場亂象背后的邏輯？車險費改三期三地試點多時的背景下，當?shù)剀囯U件均保費大幅下降，不知會否重燃近年來盛行的“全面放行之際，規(guī)模比利潤更重要”的粗放邏輯。

01

銀保監(jiān)會明確四方職責，列八大禁令

財險公司：嚴禁8種行為

1.未經(jīng)批準，擅自修改或變相修改條款、費率水平；

2.通過給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益變相突破報批費率水平；

3.通過虛列其他費用套取手續(xù)費變相突破報批手續(xù)費率水平；

4.新車業(yè)務(wù)未按照規(guī)定使用經(jīng)批準費率。

5.以直接業(yè)務(wù)虛掛中介業(yè)務(wù)等方式套取手續(xù)費；

6.以虛列業(yè)務(wù)及管理費等方式套取費用；

7.通過違規(guī)計提責任準備金調(diào)整經(jīng)營結(jié)果；

8.通過人為延遲費用入賬調(diào)整經(jīng)營結(jié)果。

各銀保監(jiān)局：應(yīng)依法對轄區(qū)內(nèi)財險公司車險經(jīng)營違法違規(guī)行為進行查處

1.可在銀保監(jiān)會內(nèi)網(wǎng)“部室導航-財險部-商業(yè)車險條款費率”專欄查詢各財險公司的商車條款、費率相關(guān)材料。

2.查實財險公司未按照規(guī)定使用車險條款、費率的行為后，按照授權(quán)對相關(guān)財險公司采取責令停止使用車險條款和費率、限期修改等監(jiān)管措施，依法對相關(guān)財險公司及責任人員進行處罰。

保險業(yè)協(xié)會：應(yīng)建立對會員單位投訴舉報的受理、核查制度

對于涉及未按照規(guī)定使用經(jīng)批準的條款、費率的違法違規(guī)線索，應(yīng)及時報送銀保監(jiān)會財險監(jiān)管部。

中國保信：應(yīng)建立車險費率執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)測機制

對于財產(chǎn)保險公司出現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)異常的情況，應(yīng)及時報送銀保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部。

02

車險未解之謎：收也艱難，放也失衡

商車費改18年來，深陷“收-放-收”的輪回中，一片唏噓和無奈。

收——2001年之前，我國車險費率均由政府主管部門統(tǒng)一制定。

放——2001年，在“入世”的刺激下，原保監(jiān)會嘗試車險費率市場化，這一年年初，原保監(jiān)會以廣東省為試點拉開車險費率市場化的序幕，隨后在全國范圍內(nèi)推廣。

然而，這一次備受關(guān)注的商車費改并未取得預期效果，險企陷入“價格戰(zhàn)”，逐漸“吃不消”，車險市場陷入一片混亂，監(jiān)管部門不得不再次管制。

收——2006年，監(jiān)管部門出臺“七折令”，即險企給予投保人優(yōu)惠不得低于車險基準費率的30%。隨后的兩年，繼續(xù)展開車險市場秩序整頓工作，車險費率管制進一步加強。

這一輪“收”，國內(nèi)車險市場經(jīng)歷了幾年相對平穩(wěn)的過渡。然而，在保險業(yè)不斷市場化的背景之下，“費率放開”的呼聲日高，而2008年的財險至暗時刻，保險行業(yè)出現(xiàn)行業(yè)性巨虧，這也為車險費率放開提供了環(huán)境土壤。

新一輪的放也和電銷車險有莫大的關(guān)系，興起于2004年的電銷車險，崛起于2009年，保費邁上百億平臺后，迅速做大，期間，北京、江蘇、廈門等多地施行費率浮動制度，費率市場化出現(xiàn)了松動，但是這些試點并未涉及險企的自主定價。

這期間，車險費率亂象抬頭，原保監(jiān)會也曾連下重文，控制亂象及手續(xù)費。然而，市場風向不在，新一輪車險市場化新政提上日程。

放——基于2013年和2014年的《中共中央全面深化改革重大若干問題的決定》、新國十條”兩大文件作為新一輪商車費改的時代注腳。

2015年新一輪車險費率踏上市場化征程，至今為止，形成了眾所周知的三次商車費改。

費改第一階段：原保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》和《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案〉的通知》。

始于2015年4月1日，最初選擇黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶為試點區(qū)域， 2016年6月在全國范圍內(nèi)推開。

這一階段的特點是，除個別地區(qū)外，全國大部分地區(qū)自主渠道費率和自主核保費率調(diào)整系數(shù)的浮動區(qū)間分別為[0.85-1.15]。

費改第二階段：2017年6月8日，原保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》。

通知規(guī)定，將在全國范圍擴大財險公司商車費率定價自主權(quán)，進一步擴大其下浮的空間。自主渠道系數(shù)浮動下限下調(diào)至0.7或0.75、自主核保系數(shù)從0.70到0.85不等。

費改第三階段：2018年3月15日，原保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》。

廣西、陜西和青海三個地方開始自主定價的試點，車險費改開始向完全市場化的終極階段進發(fā)。

隨后，銀保監(jiān)會57號文，即 “報行合一”，其核心內(nèi)容是統(tǒng)一手續(xù)費，其本質(zhì)上依舊是對保險公司的車險價格進行限制。

《中小財險公司推進商業(yè)車險改革工作溝通會》印證這一點，統(tǒng)一新車手續(xù)費上限25%一30%，舊車手續(xù)費20%-28%，具體視公司大小而定。甚至還傳出大公司可以幫助困難的經(jīng)營困難的小公司之異想天開。

基于此，市場出現(xiàn)諸多不平憤懣之聲音，費改受益者乃大型險企，小型財險公司競爭乏力；同時，地板價的出現(xiàn)導致“新一輪車險價格戰(zhàn)”爭議又起。

2018年年底，保險業(yè)協(xié)會又發(fā)布《關(guān)于就中國保險行業(yè)協(xié)會機動車輛保險自律公約（征求意見稿）征求意見的通知》，強調(diào)不做假賬、鼓勵互相舉報、考核指標不高于新車增速等。效果幾許？

隨后，人保財險杭州、金華、臺州和平安財險湖州、欽州等5家地市級保險機構(gòu)，因違反關(guān)于按照規(guī)定報批和使用車險條款費率的要求，浙江銀保監(jiān)局、廣西銀保監(jiān)局依法對上述5家地市級保險機構(gòu)采取相關(guān)監(jiān)管措施，責令自2019年1月1日起停止使用商業(yè)車險條款和費率。

03

保費減少、長期虧損、競爭主體激增，車險路在何方？

縱覽財險領(lǐng)域，車險保費發(fā)展速度飛快，自2000年至2017年的18年間，車險保費漲了18倍。

復業(yè)之初，1980年，車險保費僅為財險行業(yè)的2%；8年后，首次超過企財險成為財險第一大險種，占有38%的市場份額；進入21世紀，更是穩(wěn)居財險險種頭部位置，在財險領(lǐng)域中，占比一度逼近8成。

與車險保費的增速和規(guī)模南轅北轍的是，車險處于一種“有保費，負利潤”的尷尬狀態(tài)，行業(yè)盈利者鮮少。

2017年車險承保利潤前十的非上市財險公司中，僅有陽光產(chǎn)險、大地保險、美亞財險三家財險公司盈利，而第三名美亞財險承保利潤僅有5萬元左右。粗略統(tǒng)計，49家財險公司車險虧損超70億元。

隨著商車費改革的深化，平安產(chǎn)險常務(wù)副總經(jīng)理史良洵于2019年年初發(fā)表了自己的預判：

“2018年，車險保費規(guī)模8000億元，按照新車銷售情況，增量已經(jīng)沒有了，對市場影響非常大。如果費改在全國深入下去，整個保費要下降1/3。同時，基礎(chǔ)設(shè)施的改善，出險頻率大幅下降，現(xiàn)在出險率不到20%，越來越多的客戶能享受到優(yōu)惠的價格，整個行業(yè)的保費還會下降。所以，如果按照這個趨勢發(fā)展下去，2019年的保費可能只剩一半?！?/p>

相較于車險保費的增長乏力，非車業(yè)務(wù)保費給市場帶來了更多期待，其中主力軍之意健險、農(nóng)險、責任險的市場份額均有所上升。

此外，從2018年前三季度的財險公司的凈利潤來看，多外資險企表現(xiàn)不錯，他們多是切入非車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，避免了在車險領(lǐng)域與其他主體正面交鋒。

數(shù)據(jù)顯示，2017年非車險業(yè)務(wù)的保費收入為2313.59億元，同比增長22.42%，比車險增速高出12個百分點。

然而，就是在這種尷尬的情況，車險依舊是財險公司必爭之地，作為保費的頂梁柱，也有不可不爭的無奈。這也是相較于壽險、其他碎片化險種而言，可以說是在保險業(yè)中唯一能達到萬億規(guī)模的險種。

有意思的是，艷羨車險保費蛋糕的依舊不乏其人，車商來了、電商來了、解構(gòu)式創(chuàng)業(yè)者來了、新技術(shù)擁有者來了、互聯(lián)網(wǎng)巨頭來了、銀行來了。2018年中旬，工行手機APP“融e行”悄然上線車險產(chǎn)品；有場景有流量的滴滴APP上也上線了車險產(chǎn)品。