公告截圖

鳳凰財(cái)經(jīng)訊 李嘉誠旗下長和系今日公布重大重組計(jì)劃，長江實(shí)業(yè)[-0.64%]提議集團(tuán)重組。重組后，長江實(shí)業(yè)(00001-HK)與和記黃埔[0.81%](00013-HK)將變成兩個(gè)新公司：長和、長地。長和接管兩公司非地產(chǎn)業(yè)務(wù)，而地產(chǎn)業(yè)務(wù)將由長地負(fù)責(zé)。長江實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)重組將在2015年上半年結(jié)束前后完成。

集團(tuán)公告稱，長實(shí)及和黃兩大集團(tuán)業(yè)務(wù)將重新歸類，簡化結(jié)構(gòu)。兩大集團(tuán)以地產(chǎn)及非地產(chǎn)業(yè)務(wù)劃分，新的長江和記實(shí)業(yè)(長和)將會持有長實(shí)及和黃全部非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，長江實(shí)業(yè)地產(chǎn)(長地)則持有兩個(gè)集團(tuán)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

根據(jù)長實(shí)重組方案，長實(shí)計(jì)劃股東將就其于長實(shí)計(jì)劃記錄時(shí)間每持有1股長實(shí)計(jì)劃股份獲取1股長和股份，而所有長實(shí)計(jì)劃股份將被注銷及銷毀。

和黃擬收購赫斯基6.24%的股份，以換取8442.72萬股由長和發(fā)行的長和股份，換股比率為每1股將收購的赫斯基股份換股1.376股新長和股份。

據(jù)和黃方案，長和集團(tuán)將向和黃計(jì)劃股東提出有條件股份交換要約，以注銷所有和黃計(jì)劃股份(將為所有非由長實(shí)集團(tuán)持有之已發(fā)行和黃股份)，并就于和黃計(jì)劃記錄時(shí)間所持有之和黃計(jì)劃股份按每1股和黃計(jì)劃股份，換取新發(fā)行之0.684股長和股份。

交易條款概要

緊隨和黃方案完成后，集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)讓予長地集團(tuán)(屆時(shí)將由長和全資擁有)。長和將會向于實(shí)物分派記錄時(shí)間在冊之長和股東，以實(shí)物分派方式分派所有已發(fā)行及根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合并將予發(fā)行之長地股份(將向聯(lián)交所申請以介紹方式于主板上市)，分派比率為于實(shí)物分派記錄時(shí)間每持有1股長和股份獲取1股長地股份。

于長實(shí)重組方案完成后，長和將控制及經(jīng)營與長實(shí)相同之資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，長實(shí)于聯(lián)交所之上市地位將被撤銷，而長和將于主板上市。和黃計(jì)劃生效后，所有和黃計(jì)劃股份均將被注銷，并將根據(jù)上市規(guī)則向聯(lián)交所申請撤銷和黃股份于聯(lián)交所的上市地位。

長和系表示，該等方案之目標(biāo)為，消除長實(shí)持有之和黃股份之控股公司折讓，從而為股東釋放實(shí)際價(jià)值；提高透明度及業(yè)務(wù)一致性；消除長實(shí)及和黃之間的分層控股架構(gòu)，讓股東能與該信托一同直接投資于兩間上市公司；讓所有股東直接持有長和及長地的股份，從而提高投資的靈活性和效率；及提升規(guī)模。

值得留意的是，新成立的長地及長和，全是開曼群島注冊的公司。原來的長江實(shí)業(yè)及和記黃埔是香港注冊公司。內(nèi)陸資深媒體人@凌通社對此點(diǎn)評稱，此次重組是李嘉誠將旗下實(shí)業(yè)資產(chǎn)變相遷冊海外。

李嘉誠在記者會上表示，自已會出任長和及長地兩間公司的主席，而兒子李澤鉅也會出任兩間公司的董事。至于和黃及長實(shí)兩間董事的去向如何，李嘉誠表示會繼續(xù)留下。

李嘉誠又表示，有信心集團(tuán)重組后對任何股東，包括長實(shí)及和黃都好，又指公司上市至今一向以股東利益為首。他表示，重組后公司前途會更好，因?yàn)橄毓晒静鹱屒闆r，又希望今年多派股息。

李嘉誠表示，有關(guān)交易是集團(tuán)歷史上的重要里程碑，有利提升股東價(jià)值，重組將為各公司日后的增長及發(fā)展帶來更有利的條件。