一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)其實(shí)不是一個(gè)新概念，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的提出已10多年的時(shí)間，目前直接或間接從事與車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的企業(yè)有近4000家之多。不管是搞汽車(chē)、搞IT還是搞電信運(yùn)營(yíng)，都紛紛躋身車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，企圖在這價(jià)值鏈條上找到自己的一環(huán)。盡管叫好聲不斷，但大多都是廠商一頭熱，消費(fèi)者心甘情愿買(mǎi)賬的仍在少數(shù)。產(chǎn)品同質(zhì)化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模糊等一系列問(wèn)題成為了車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)法落地的主因。進(jìn)入2014年以來(lái)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的話題似乎又持續(xù)升溫，從蘋(píng)果公司的CarPlay到百度發(fā)布了智能互聯(lián)車(chē)載產(chǎn)品CarNet，接著騰訊推出了具有首款車(chē)聯(lián)網(wǎng)落地產(chǎn)品——路寶盒子，并且第一次引入了保險(xiǎn)公司這一合作方，吸引了越來(lái)越多的輿論眼球。有媒體甚至撰文指出，2014將是互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)革命的開(kāi)始，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將真正落地，開(kāi)拓顛覆式的創(chuàng)新。

在筆者看來(lái)，新一輪的車(chē)聯(lián)網(wǎng)熱是移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域廣泛滲透的量變到質(zhì)變的自然結(jié)果，而且車(chē)聯(lián)網(wǎng)在新一輪發(fā)展中將具有兩個(gè)明顯的趨勢(shì)，一是硬件免費(fèi)，路寶盒子的推出將會(huì)加速硬件技術(shù)的低端顛覆，這將打破消費(fèi)習(xí)慣的瓶頸，免費(fèi)的OBD端口后裝模式將更有利于打破汽車(chē)廠商主導(dǎo)的前裝模式的壟斷；二是跨行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，保險(xiǎn)公司的加入可以說(shuō)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式成功的關(guān)鍵因素之一。

二、UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品與車(chē)聯(lián)網(wǎng)結(jié)合具有廣闊的前景

前述可知，UBI項(xiàng)目可以稱(chēng)為基于車(chē)主駕駛行為進(jìn)行定價(jià)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，是一種創(chuàng)新型的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，其理論基礎(chǔ)是駕駛行為表現(xiàn)較安全的駕駛員應(yīng)該獲得更多的保費(fèi)優(yōu)惠。UBI是典型的從人因素風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模式，有別于現(xiàn)有中國(guó)車(chē)險(xiǎn)主要以新車(chē)購(gòu)置價(jià)和車(chē)輛性質(zhì)類(lèi)型做為風(fēng)險(xiǎn)判斷的產(chǎn)品。隨著中國(guó)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，保險(xiǎn)公司自主車(chē)險(xiǎn)定價(jià)將有可能在未來(lái)1-2年間成為可能。

UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)施的關(guān)鍵，在于如何更精確地掌握分析駕駛行為數(shù)據(jù)，而車(chē)聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)、大數(shù)據(jù)的傳遞和挖掘能力提升，將會(huì)大大簡(jiǎn)化駕駛?cè)藛T行為數(shù)據(jù)的采集難度，因此率先布局UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)單個(gè)保險(xiǎn)公司而言，有可能會(huì)是實(shí)施差異化戰(zhàn)略發(fā)展市場(chǎng)、贏取份額的絕佳機(jī)會(huì)；而對(duì)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)來(lái)講，UBI產(chǎn)品的推出也更有利于提升車(chē)險(xiǎn)行業(yè)對(duì)社會(huì)的價(jià)值貢獻(xiàn)。這主要體現(xiàn)在UBI產(chǎn)品具有積極的安全駕駛消費(fèi)觀和駕駛員的安全駕駛自我篩選、自我改造功能。從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)交通事故率的下降，進(jìn)而達(dá)到社會(huì)、客戶、保險(xiǎn)商三方面共贏。因此UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尤其是數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析技術(shù)的成熟結(jié)合將會(huì)在保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生廣闊的商業(yè)前景。

三、從歐美經(jīng)驗(yàn)看中國(guó)的UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)

車(chē)險(xiǎn)精算學(xué)界普遍認(rèn)為行駛里程是汽車(chē)保險(xiǎn)精算定價(jià)中非常重要的風(fēng)險(xiǎn)因子。但由于信息不對(duì)稱(chēng)造成里程統(tǒng)計(jì)缺乏準(zhǔn)確和可靠性，只能放棄引入費(fèi)率系統(tǒng)或在車(chē)險(xiǎn)定價(jià)中屬于參考因素 ，但與此同時(shí)，缺少里程因子的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率表存在很大的風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配可能。在這種背景下，怎么樣真實(shí)地獲取里程信息成為車(chē)險(xiǎn)技術(shù)研究的對(duì)象，并由此從關(guān)注里程信息的采集延伸到關(guān)注駕駛員整體的駕駛習(xí)慣信息的采集，再逐步演變成車(chē)險(xiǎn)UBI產(chǎn)品的雛形。

第一代 UBI 產(chǎn)品也被稱(chēng)作 UBP（Usage based Premiums），主要是被保險(xiǎn)人的實(shí)際行駛里程會(huì)與其保險(xiǎn)費(fèi)掛鉤。但第一代 UBP 產(chǎn)品技術(shù)上并不可靠，其設(shè)想是里程可以在汽車(chē)定期年檢或排放測(cè)試時(shí)讀取復(fù)核里程讀數(shù)，但后來(lái)從實(shí)踐中并不能有效準(zhǔn)確地獲取而且很容易篡改。目前比利時(shí) Corona Direct 和荷蘭 Polis Direct 保險(xiǎn)公司使用汽車(chē)?yán)锍瘫矶▋r(jià)，里程表讀數(shù)是由年度車(chē)檢取得的，而以色列保險(xiǎn)公司 Aryeh 和南非 Nedbank 保險(xiǎn)公司，則在客戶加油時(shí)讀取里程表并收取保險(xiǎn)費(fèi)。

第二代 UBI 產(chǎn)品才是真正基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品TBI（Telematics  based Insurance），車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展為保險(xiǎn)公司和精算師獲取正確可靠的里程數(shù)創(chuàng)造了技術(shù)條件，因此車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)可以視作第一代基于里程保險(xiǎn)產(chǎn)品 + 車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合創(chuàng)新。

主流的歐美車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集方式主要通過(guò) GPS 或者 OBD II接口（車(chē)載診斷接口）獲得；車(chē)載設(shè)備可以是整車(chē)廠前裝的（例如通用安吉星），但大部分是保險(xiǎn)公司后裝的，數(shù)據(jù)輸出技術(shù)主要是 GPRS 方式。除Progressive等少數(shù)保險(xiǎn)公司自營(yíng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，大多數(shù)保險(xiǎn)公司采用第三方車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，且并不乏通用電氣和電信運(yùn)營(yíng)商等大公司參與其中。

第二代UBI 產(chǎn)品從安裝模式上經(jīng)歷三種演進(jìn)：第一種模式是整車(chē)廠前裝裝置或保險(xiǎn)公司后裝固定硬件設(shè)備（一般需要安裝在車(chē)輛儀表盤(pán)下，簡(jiǎn)稱(chēng)硬裝），數(shù)據(jù)采集最可靠、最全面，可以做到全量多維度數(shù)據(jù)采集，然后通過(guò)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出或無(wú)線數(shù)據(jù)輸出技術(shù)導(dǎo)出到數(shù)據(jù)平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。這種模式的特點(diǎn)是成本較高且需要專(zhuān)業(yè)工程師操作。目前這種形式在英國(guó)、意大利等國(guó)家的保險(xiǎn)商使用，由于用戶一般難以自主停止設(shè)備工作，所以也是管控理賠欺詐的一個(gè)有效途徑。第二種模式是客戶通過(guò)OBD II接口自主安裝設(shè)備。比較有代表性的是Progressive保險(xiǎn)公司的Snapshot產(chǎn)品，這是一款連接OBD II端口的無(wú)線設(shè)備，主要采集記錄時(shí)間，車(chē)速和急剎車(chē)，采用30天試用的形式，即車(chē)險(xiǎn)的優(yōu)惠程度取決于前30天的試用記錄。其后設(shè)備返還給公司并鎖定優(yōu)惠幅度，直到發(fā)生重大保單變動(dòng)。目前提供最高30%的優(yōu)惠，無(wú)附加收費(fèi)。值得注意的是歐洲和美國(guó)的OBD安裝途徑的材料有所不同，市場(chǎng)上還有其他類(lèi)型的類(lèi)OBD自主安裝設(shè)備，比如由客戶自行安裝在保險(xiǎn)絲盒里的“簡(jiǎn)裝”設(shè)備（Halfords）?？蛻糇匝bOBD設(shè)備有助于降低硬件及安裝成本，但由于OBD接口可插拔，因此存在車(chē)主逆選擇，即車(chē)主去往陌生路段、不愿暴露行駛隱私或有在危險(xiǎn)駕駛行為時(shí)（比如超速、越野等），可能會(huì)拔下OBD自裝設(shè)備，造成保險(xiǎn)公司信息采集的缺失。第三種模式則是直接使用智能手機(jī)，這種模式數(shù)據(jù)采集的全面性明顯低于前兩種模式，但與此同時(shí)卻大大降低了硬件成本，非常有助于UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣。目前智能手機(jī)中的GPS、加速計(jì)、新式傳感重力陀螺儀的精準(zhǔn)性非常高，基本能夠采集到加減速、轉(zhuǎn)彎、水平位置變化、坐標(biāo)位移的精確變化。而且隨著智能手機(jī)軟件APP的開(kāi)發(fā)能力提高，智能手機(jī)APP應(yīng)用完全可以做到自啟自停，環(huán)境干擾除噪等精準(zhǔn)控制。但其缺點(diǎn)是由于人、手機(jī)、車(chē)的分離性，并不能獲得車(chē)輛與駕駛員的全量關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，因而設(shè)計(jì)UBI產(chǎn)品時(shí)需要考慮這些信息采集偏差。

需要注意的是，信息采集模式只對(duì)應(yīng)著采集成本的不同，其實(shí)也無(wú)所謂孰優(yōu)孰劣，而信息采集的形式則是由UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)的自身需求決定的。UBI產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，按客戶群不同可以有不同的數(shù)據(jù)采集質(zhì)量定位，這一點(diǎn)是UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵。例如，Insure the Box有一款青少年安全駕駛產(chǎn)品，需關(guān)聯(lián)使用有視頻監(jiān)控功能的儀器DriveCam，用以同時(shí)監(jiān)測(cè)車(chē)內(nèi)和道路狀況，并傳輸信息傳送到Teen Safe Driver中心，其成本較高，但卻獲得青少年家長(zhǎng)的支持。而如果考慮到保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)和管理成本，則理論上講，可以減少硬裝或OBD自主安裝，因?yàn)榛局悄苁謾C(jī)APP應(yīng)用的UBI車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品由于成本極低，在向所有車(chē)主普及UBI產(chǎn)品上更有潛力。

四、保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)UBI產(chǎn)品應(yīng)注意的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

保險(xiǎn)公司似乎能夠成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及應(yīng)用的成本支付者和推動(dòng)者，但筆者站在保險(xiǎn)公司角度上看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與車(chē)險(xiǎn)網(wǎng)技術(shù)下的保險(xiǎn)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，存在本質(zhì)的區(qū)別。隨著車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的推進(jìn)，許多保險(xiǎn)公司著手準(zhǔn)備UBI產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投入，但有必須謹(jǐn)慎規(guī)劃，特別應(yīng)注意以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

一是UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)要避免硬件思維。即車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)UBI產(chǎn)品落地的關(guān)鍵，提供技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)力，使得車(chē)險(xiǎn)按駕駛習(xí)慣定價(jià)成本可能。但車(chē)聯(lián)網(wǎng)本身是復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及整車(chē)廠、導(dǎo)航儀廠家、地圖道路關(guān)聯(lián)服務(wù)提供商、電信運(yùn)營(yíng)商、OBD硬件提供商等，由于國(guó)家并沒(méi)有強(qiáng)制的OBD接口硬件及OBD接口信息采集標(biāo)準(zhǔn)，部分車(chē)輛也并不提供OBD接口或開(kāi)放行車(chē)電腦接口，或者整車(chē)廠商有自定義的參數(shù)，導(dǎo)致目前信息采集并不是統(tǒng)一的。所以保險(xiǎn)公司沒(méi)有必要局限于單一的硬件實(shí)現(xiàn)形式，其實(shí)OBD提供的所有的信息參數(shù)對(duì)UBI產(chǎn)品而言并非都有價(jià)值。

二是UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要大數(shù)據(jù)平臺(tái)和深入的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。這是UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)的關(guān)鍵，傳統(tǒng)保單承保理賠信息僅僅是數(shù)據(jù)的一小部分，而UBI定價(jià)將更多依賴(lài)的是海量位置軌跡、傳感器數(shù)據(jù)以及其他非結(jié)構(gòu)化信息數(shù)據(jù)的收集加工，這離不開(kāi)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)資產(chǎn)和大數(shù)據(jù)處理能力將是未來(lái)UBI產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。保險(xiǎn)公司可自建大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，但可能更多的中小保險(xiǎn)公司需要依托信息技術(shù)服務(wù)公司的平臺(tái)。

三是要清晰認(rèn)識(shí)到UBI產(chǎn)品與傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品非替代關(guān)系，從客戶本身角度上講，有人愿意共享位置和駕駛信息，以駕駛隱私換取保險(xiǎn)價(jià)格的優(yōu)惠，同時(shí)也一定有消費(fèi)者不愿意這樣做。同時(shí)UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)也應(yīng)該是成體系的，可基于硬裝、OBD模式、智能手機(jī)模式開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同客戶群體的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，以駕駛信息共享參與程度（全量信息、部分信息、概率性信息）的不同，針對(duì)不同的客戶需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

 原載于《保險(xiǎn)研究實(shí)踐與探索》

作者：楊磊，英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)管理部車(chē)險(xiǎn)核保處處長(zhǎng)