【原】4大案例教你讀懂UBI車險(xiǎn)

保觀 2021-01-09

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UBI模式車險(xiǎn)（Usage Based Insurance），指通過車載設(shè)備收集車主駕駛行為和習(xí)慣數(shù)據(jù)，通過車聯(lián)網(wǎng)傳輸至云端，保險(xiǎn)公司可以通過這些數(shù)據(jù)對車主的駕駛風(fēng)險(xiǎn)作出比較精確的度量，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，評估車主駕車行為的風(fēng)險(xiǎn)等級，從而實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的個性化定價(jià)。

目前Ubi的承載模式，按車輛安裝模式劃分，可以分為前裝Telematics+UBI和后裝OBD+UBI。

前裝Telematics+UBI：由汽車廠商主導(dǎo)，汽車廠商不完備、非標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫，與保險(xiǎn)公司不清晰的商業(yè)模式，是導(dǎo)致前裝UBI模式車險(xiǎn)進(jìn)展緩慢的重要因素。

后裝OBD+UBI：保險(xiǎn)公司主導(dǎo)，大型保險(xiǎn)公司在UBI項(xiàng)目合作中占主導(dǎo)地位，但缺乏互聯(lián)網(wǎng)思維，項(xiàng)目進(jìn)度慢。中小保險(xiǎn)公司對UBI項(xiàng)目的研發(fā)更加迫切，作為獲客手段。與OBD廠商等第三方企業(yè)的合作方式比較開放，項(xiàng)目進(jìn)度較快。

按產(chǎn)品迭代過程劃分，可以分為基于行駛里程的產(chǎn)品（碼表等車載設(shè)備），基于GPS里程的產(chǎn)品（導(dǎo)航地圖等支持LBS的功能工具）以及基于車主駕駛行為的產(chǎn)品（OBD等設(shè)備）。

目前，UBI已經(jīng)在歐美得到推廣，比如歐美保險(xiǎn)公司Allianz、Insure The Box、Progressive、Allstate、Desjardins Insurance 等都開發(fā)了UBI項(xiàng)目，并取得一定收益。同時，各國遠(yuǎn)程信息處理提供商Baseline Telematics、Masternaut、MyDrive Solutions Limited、Octo Telematics、TomTom Telematics 也不斷優(yōu)化車載OBD設(shè)備助力保險(xiǎn)公司UBI車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)。

代表案例

Progressive（前進(jìn)保險(xiǎn)公司）是美國第四大汽車保險(xiǎn)公司，成立于1937年。一直是美國汽車保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新力量。2009年，Progressive推出MyRate項(xiàng)目，引入了UBI業(yè)務(wù)，是美國最早引入U(xiǎn)BI模式的保險(xiǎn)公司。也是該領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

用戶參加UBI車險(xiǎn)計(jì)劃后，會獲得一個Snapshot硬件，即OBD盒子。插到車上可以實(shí)時記錄數(shù)據(jù)。裝完30天后進(jìn)行保費(fèi)初步定價(jià)，半年后再計(jì)算優(yōu)惠折扣。數(shù)據(jù)采集結(jié)束后用戶需要將設(shè)備還給公司。采集的數(shù)據(jù)包括車速，時間，車輛id，加速度，設(shè)備車載總時長。用戶可以通過自己的駕駛表現(xiàn)獲得保險(xiǎn)公司的現(xiàn)金獎勵，最高獲得車險(xiǎn)的7折優(yōu)惠。目前，Snapshot已經(jīng)擁有了超過200萬名車險(xiǎn)用戶。

引入U(xiǎn)BI業(yè)務(wù)后，前進(jìn)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入及滲透率逐步提升。2014年UBI保費(fèi)收入超過26億美元，近三年CAGR超過30%，滲透率也逐步提升，達(dá)15.5%。公司個人車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保費(fèi)用率由2010年時的21.6%下降到2014年的19.9%。

State Farm是美國最大的互助保險(xiǎn)公司，1922年成立以來，個人車險(xiǎn)一直是其主營業(yè)務(wù)，投保覆蓋全美超過1/5車輛。2011年起，公司與車聯(lián)網(wǎng)廠商Hughes Telematics合作開展基于駕駛數(shù)據(jù)的保費(fèi)折扣模式，取名DriveSafe & Save (DSS)，隨后將該模式推廣到20余個州。

公司通過和車聯(lián)網(wǎng)廠商Hughes合作，采用內(nèi)置TSP（Onstar或SYNC）或外置In-Drive（OBD設(shè)備）監(jiān)控駕駛行為。同時，公司向未內(nèi)置Onstar或SYNC的車主提供首年免費(fèi)的In-Drive設(shè)備，首次加入的用戶將獲得5%的保費(fèi)減免。后續(xù)每隔一段時間，公司將根據(jù)車主駕駛里程及部分駕駛數(shù)據(jù)評估車輛情況，調(diào)整保費(fèi)水平，可提供高達(dá)50%折扣。此外，通過APP或網(wǎng)絡(luò)提供可選擇的增值服務(wù)進(jìn)行流量變現(xiàn)。

受益于DSS項(xiàng)目貢獻(xiàn)，承保賠付率持續(xù)下降，公司凈利潤穩(wěn)步上升。UBI模式能有效降低承保成本，隨著規(guī)模效應(yīng)凸顯，公司承保費(fèi)用率呈逐年下降趨勢，承保賠付率持續(xù)下降。2014年，公司賠付率相較DSS實(shí)行之初的2011年降低了6.4%，并有持續(xù)下降的趨勢。承保賠付率降低帶來公司凈利潤穩(wěn)步上升，近三年凈利潤C(jī)AGR達(dá)24.5%。

公司亦推出Steer Clear項(xiàng)目，探索駕駛行為計(jì)費(fèi)方式。在DSS項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，公司推出Steer Clear項(xiàng)目，符合條件的用戶參加該項(xiàng)目后，將收到關(guān)于駕駛技能提升的培訓(xùn)教程和光盤，學(xué)習(xí)教程和完成任務(wù)后可獲得安全駕駛折扣（Safe Driver Discount）。若行車過程中，車輛出現(xiàn)事故或不安全駕駛行為，安全駕駛折扣將被取消或減少。公司通過多種途徑探索駕駛行為計(jì)費(fèi)方式，提高車主安全駕駛能力，有助于道路安全并提高自身盈利能力。

Ingenie是英國的一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)公司，專注于為英國17-25歲的年輕駕駛員提供車險(xiǎn)服務(wù)，通過安裝車載設(shè)備黑匣子（A black box）時刻采集駕駛員的駕駛習(xí)慣，從而通過分析這些數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)年輕司機(jī)的差別定價(jià)并培養(yǎng)年輕司機(jī)良好的駕駛習(xí)慣。

公司創(chuàng)始人Richard King于2016年2月份表示：自2011年開展業(yè)務(wù)以來，Ingenie已經(jīng)收集了5億英里的駕駛數(shù)據(jù)，對比全國平均數(shù)據(jù)，在Ingenie購買保險(xiǎn)的司機(jī)平均節(jié)省保費(fèi)40%。

Ingenie致力于通過以下三種方式為英國的年輕司機(jī)節(jié)省保費(fèi)：首先，相同條件下，年輕司機(jī)通過Ingenie購買保險(xiǎn)相較于傳統(tǒng)渠道平均節(jié)省保費(fèi)500英鎊，并且黑匣子能夠免費(fèi)安裝；其次，通過分析黑匣子返回的司機(jī)的駕駛習(xí)慣，Ingenie每年會為司機(jī)更新3次保費(fèi)價(jià)格，統(tǒng)計(jì)顯示70%的司機(jī)都得到了保費(fèi)折扣；最后，通過Ingenie購買車險(xiǎn)的司機(jī)在第二年平均節(jié)省45%的保費(fèi)，大概可以少繳700英鎊。

為了讓用戶獲得更多的折扣，Ingenie會通過手機(jī)APP定期給用戶返回自身的駕駛數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)一般每十天更新一次。Ingenie會給用戶的駕駛習(xí)慣打分，并根據(jù)分?jǐn)?shù)給出能夠節(jié)省的保費(fèi)。

為了培養(yǎng)年輕司機(jī)良好的駕駛習(xí)慣，Ingenie會對司機(jī)的駕駛特點(diǎn)等分別給出顏色標(biāo)簽。安裝黑匣子后的三個月，用戶的保費(fèi)價(jià)格會首次按照駕駛分?jǐn)?shù)進(jìn)行調(diào)整，之后每三個月都會調(diào)整一次。也就是說用戶在首個投保年度內(nèi)就有三次機(jī)會調(diào)低車險(xiǎn)價(jià)格，而不必須等到一年之后。好的司機(jī)在這一年內(nèi)最多能節(jié)省21%的保險(xiǎn)費(fèi)用。

如果在整個投保年度內(nèi)，Ingenie的司機(jī)用戶都沒有出險(xiǎn)索賠記錄，將得到NCD（No Claims Discount），平臺上近91%的新用戶都在第二年得到了這一折扣，從而每年平均節(jié)省保費(fèi)700英鎊。這與Ingenie培養(yǎng)司機(jī)良好駕駛習(xí)慣的理念不無關(guān)系。

Ingenie應(yīng)用遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)，通過車載黑匣子設(shè)備采集用戶的駕駛習(xí)慣數(shù)據(jù)，并將這些駕駛特點(diǎn)打分通過手機(jī)APP反饋給用戶，提示用戶提升安全駕駛的方法，從而達(dá)到培養(yǎng)年輕司機(jī)良好駕駛習(xí)慣的目的。

Unipol在意大利是壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)方面的領(lǐng)先公司。截至2015年末，他們已經(jīng)給超過300萬輛汽車裝載了智能終端。在過去的3到5年中，車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的應(yīng)用幫助Unipol成為意大利最大的車險(xiǎn)公司。

Unipol將車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備白送給車主，車主安裝后即可直接在原有保費(fèi)基礎(chǔ)上打85折。裝完一年以后，再根據(jù)駕駛行為數(shù)據(jù)進(jìn)行定價(jià)。一年后，保險(xiǎn)公司獲得了客戶駕駛行為的數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行評分后對駕駛行為良好的車主再次給予折扣，以此又留住了續(xù)?？蛻簟nipol正是用這樣的方式在三年左右的時間，成為了意大利車險(xiǎn)市場份額第一。

保險(xiǎn)公司通過大數(shù)據(jù)來評估駕駛者，而這些數(shù)據(jù)還可以提供其它的增值服務(wù)，比如緊急報(bào)警等。此外，Unipol還通過車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備區(qū)分了駕駛行為較好的客戶和不太好的客戶，它使得優(yōu)質(zhì)客戶對保險(xiǎn)公司非常忠誠，有益于建立長期友好、透明的客戶關(guān)系。

在意大利有很多保險(xiǎn)欺詐的情況，一些更專業(yè)的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備還可監(jiān)控客戶出險(xiǎn)后的事故情況，即進(jìn)行事故重構(gòu)，以此精準(zhǔn)地防欺詐，節(jié)省大量的時間成本和理賠成本。