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環(huán)氧氯丙烷供大于求 丙烯法裝置處境堪憂 環(huán)氧氯丙烷是重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、合成甘油、硝化甘油炸藥、玻璃鋼、電絕緣品、表面活性劑、醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料、離子交換樹脂、增塑劑、氯醇橡膠等多種產(chǎn)品。 新增產(chǎn)能主要來自中國(guó) 2013年全球環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能超過265萬噸/年，新增產(chǎn)能主要來自于中國(guó)。目前環(huán)氧氯丙烷的擬在建產(chǎn)能約179萬噸/年，如果這些裝置全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2017年，全球環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能將達(dá)到442萬噸/年，屆時(shí)環(huán)氧氯丙烷將呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，開工率將下降至5成以下。國(guó)外主要環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)見表1。 2013年，全球環(huán)氧氯丙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域是用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，全球用于該領(lǐng)域的環(huán)氧氯丙烷占總消費(fèi)量的84%；其次是用于生產(chǎn)合成甘油，占總消費(fèi)量的1%，這部分的消費(fèi)量正逐漸萎縮；另外環(huán)氧氯丙烷還能用于生產(chǎn)氯醇橡膠、縮水甘油醚、紙張?jiān)鰸裉砑觿?、阻燃劑、離子交換樹脂、表面活性劑等，全球用于這些領(lǐng)域的環(huán)氧氯丙烷占總消費(fèi)量的15%。亞洲是環(huán)氧氯丙烷的最大消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的60%，其次是美國(guó)和西歐。
新建項(xiàng)目推后投產(chǎn) 我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，已經(jīng)經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程。至2013年，我國(guó)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到20家，產(chǎn)能達(dá)到了121萬噸/年。2013年有部分新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，其中包括：東營(yíng)赫邦3萬噸/年甘油法裝置；中海精化二期4萬噸/年裝置；廣西田東錦盛化工年產(chǎn)3萬噸甘油法裝置；益海嘉里集團(tuán)二期5萬噸/年的甘油法裝置對(duì)接完成。從地域分布看，華東地區(qū)是我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的主要生產(chǎn)區(qū)域，其中山東省又是最集中的生產(chǎn)省份，產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的56%左右。 2013年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷行業(yè)不景氣，生產(chǎn)利潤(rùn)不高，國(guó)內(nèi)多數(shù)丙烯法裝置在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)停產(chǎn)，有的企業(yè)則轉(zhuǎn)產(chǎn)環(huán)氧丙烷。另外，原計(jì)劃在2013年投產(chǎn)的新建裝置也都紛紛推后投產(chǎn)時(shí)間。預(yù)計(jì)2014年后還將有多套新建及擴(kuò)建的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置建成，如果這些新建裝置順利投產(chǎn)的話，將新增產(chǎn)能超過80萬噸，屆時(shí)國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷的總產(chǎn)能將超過200萬噸。國(guó)內(nèi)主要環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)商見表2。
市場(chǎng)消費(fèi)與環(huán)氧樹脂發(fā)展密切相關(guān) 2013年，我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的市場(chǎng)需求約60萬噸，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，此領(lǐng)域的消費(fèi)量約占到總消費(fèi)量的96%左右。另外，環(huán)氧氯丙烷在氯醇橡膠中的消費(fèi)占到總消費(fèi)量的1%，在其他領(lǐng)域（如溶劑、穩(wěn)定劑、表面活性劑、阻燃劑、油田化學(xué)品以及水處理劑等）的消費(fèi)占總消費(fèi)量的3%左右，見圖1。 我國(guó)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域單一，導(dǎo)致下游環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展將直接決定環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展。目前，我國(guó)大多數(shù)環(huán)氧樹脂產(chǎn)品被國(guó)家列入“高污染”、“高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”的“雙高”范圍，預(yù)計(jì)未來環(huán)氧樹脂的發(fā)展將趨緩，則國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷的未來需求增長(zhǎng)也將趨緩。
價(jià)格低位小幅震動(dòng) 2011年環(huán)氧氯丙烷價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢(shì)，最低價(jià)格出現(xiàn)在11月初的11850元/噸。2012年初環(huán)氧氯丙烷價(jià)格上漲，到達(dá)過13500元/噸以上，但從4月份開始，價(jià)格一路下跌，在10000元/噸~11500元/噸之間震蕩，在12月份時(shí)跌破萬元大關(guān)。 2013年環(huán)氧氯丙烷價(jià)格整體處于低位，價(jià)格在9250~10000元/噸區(qū)間內(nèi)小幅震蕩。2013年1~2月份，由于原材料價(jià)格上漲，帶動(dòng)環(huán)氧氯丙烷價(jià)格反彈，價(jià)格超過10000元/噸。3月份產(chǎn)品價(jià)格開始進(jìn)入下跌通道，4~6月份時(shí)，價(jià)格回落至9500~9800元/噸區(qū)間內(nèi)，7月份價(jià)格跌至9250元/噸，成為全年最低點(diǎn)。8月份由于上游原料丙烯提價(jià)，環(huán)氧氯丙烷價(jià)格也隨之上揚(yáng)。9月份后，市場(chǎng)再度進(jìn)入下行通道，11月份價(jià)格低至9500元/噸。12月份市場(chǎng)價(jià)格有所反彈，價(jià)格升至萬元以上。2011~2014年國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)走勢(shì)見圖2。
進(jìn)、出口量齊降 為保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，我國(guó)繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于俄羅斯、韓國(guó)、日本和美國(guó)的進(jìn)口環(huán)氧氯丙烷征收反傾銷稅。2013年，環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口量為3.1萬噸，較2012年有小幅下降，環(huán)比減少約6.7%，平均進(jìn)口單價(jià)也有較大幅度下降，較去年下降約13%。受歐債危機(jī)爆發(fā)及全球經(jīng)濟(jì)放緩等因素的影響，我國(guó)環(huán)氧氯丙烷出口量自2012年開始就有大幅下降，2013年繼續(xù)保持下降態(tài)勢(shì)，2013年出口量不到0.2萬噸，較去年下降56%，出口均價(jià)較去年均價(jià)也下降6%。 行業(yè)面臨供應(yīng)過剩 前景不容樂觀 我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的產(chǎn)能已經(jīng)超過美國(guó)，成為世界上最大的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能、產(chǎn)量約占全球總量的三分之一。國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷供、需缺口不斷減少，供需局面正由供不應(yīng)求向供過于求轉(zhuǎn)變。目前國(guó)內(nèi)還有多個(gè)環(huán)氧氯丙烷的新建項(xiàng)目，未來隨著新建項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步加深供應(yīng)過剩的局面，前景不容樂觀。 |
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