農(nóng)林牧漁成CPI領跑者 投資主題貫穿全年昨日，國家統(tǒng)計局發(fā)布發(fā)布1月份居民消費價格數(shù)據(jù)，居民消費價格總水平同比上漲4.9%。食品價格上漲10.3%，非食品價格上漲2.6%；消費品價格上漲5.0%，服務項目價格上漲4.6%。居民消費價格總水平環(huán)比上漲1.0%。其中，食品價格上漲2.8%，食品中鮮菜價格上漲14.4%、鮮蛋價 相關公司股票走勢
農(nóng)林牧漁 節(jié)后主力布局34只個股 據(jù)《證券日報》市場研究中心及財匯資訊最新統(tǒng)計，春節(jié)后農(nóng)林牧漁板塊指數(shù)累計上漲3.58%，跑贏上證指數(shù)7.83個百分點，期間主力資金凈流入量達9421.44萬元，期間累計換手率為17.55%，技術上，該板塊處在上升通道之中，周一穿過60日均線，MACD多頭排列，行業(yè)指數(shù)走勢整體向好。 具體數(shù)據(jù)來看，該板塊有34只個股被主力資金積極介入，占該板塊交易中59只個股總數(shù)的57.63%，這些個股合計主力資金凈流入56152.09萬元，平均每股主力資金凈流入1651.532萬元，其中，主力資金凈流入的個股中，金健米業(yè)（18171.379萬元）、北大荒（5949.984萬元）、亞盛集團（3988.98萬元）、隆平高科（3250.135萬元）、豐原生化（2918.722萬元）、東凌糧油（2420.787萬元）等6只個股，凈流入均超過2000萬元。另有26只個股呈現(xiàn)主力資金凈流出，流出額為46730.6萬元。 其中，金健米業(yè)節(jié)后主力資金凈流入18171.379萬元，排名該板塊第一，節(jié)后累計漲幅達27.6%，換手率為80.92%。公司是我國糧食系統(tǒng)的第一家上市公司，是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，國家水稻工程優(yōu)質(zhì)米示范基地。方正證券維持維持公司“增持”投資評級。預計公司庫存稻谷重估價值也將有所提高，盈利水平將隨之提升，因國內(nèi)糧油加工處于微利或虧損狀態(tài)，結合公司各項業(yè)務的行業(yè)PS估值情況，認為公司合理價格為10.50元。 北大荒本周主力資金凈流入5949.984萬元，排名該板塊第二，節(jié)后累計漲幅達12.53%，換手率為13.75%。北大荒是我國目前規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的農(nóng)業(yè)類上市公司和商品糧生產(chǎn)基地，是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)之一，將在稅收、銀行信貸、配股融資等方面獲優(yōu)惠，公司擁有62.4萬公頃耕地和24萬公頃可墾荒地（公司招股說明書披露，該地塊使用權為公司向集團公司以承包方式取得，承包期限50年，自1998年11月29日至2048年11月28日），農(nóng)業(yè)機械化、水利化、良種化水平處于國內(nèi)領先地位，具有明顯的裝備優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。另外，公司原擁有的墾區(qū)耕地價值或面臨重估。綜合考慮公司土地收入增長以及農(nóng)產(chǎn)品銷售、化肥銷售的變化情況，預計2010-2012年每股收益為0.26、0.30、0.33元，給予公司增持投資評級。 扶持農(nóng)業(yè)政策不斷出臺 近日，南半球農(nóng)業(yè)國家如澳大利亞，巴西，阿根廷遭受洪災旱災。國內(nèi)，北方主要小麥生長區(qū)遭受著嚴重的旱災。導致國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)普遍上漲，據(jù)國泰君安的報告顯示，國際：棉花漲27.87%，糙米漲幅18.85%，玉米漲幅14.74%；國內(nèi)：棉花漲幅13.73%，小麥漲幅10.80%，白糖漲幅5.45%。 同時，頻發(fā)的異常氣候也成價格上漲有力推手。近期全球突發(fā)的極端天氣對農(nóng)作物的生產(chǎn)有一定的影響，引發(fā)市場對農(nóng)產(chǎn)品全球供需的憂慮情緒，導致價格波動。情況可能類似于去年8月份左右，由于俄羅斯的持續(xù)干旱，導致俄羅斯政府禁止本國糧食出口而引發(fā)的國際農(nóng)產(chǎn)品全線漲價。 其次，春節(jié)假期拉動肉類消費市場。數(shù)據(jù)顯示，仔豬/生豬/豬肉的價格分別為20.26/14.06/21.33元。豬糧比達到6.84，接近去年最高值，養(yǎng)殖業(yè)利潤得到提升。海參價格創(chuàng)出年內(nèi)最高價格，達到210元/公斤，為年內(nèi)最高點。鮑魚價格仍然維持在140元/公斤，和上月持平。 由此，國務院于2月9日召開常務會議決定，在近期已出臺扶持政策的基礎上，進一步出臺包括增加補助，加強抗旱基礎設施建設，提高稻谷收購價等十項措施，加大對糧食生產(chǎn)的扶持力度。會上分析當前糧食生產(chǎn)形勢，并宣布將2011年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別同比上調(diào)10%、10%和22%，至人民幣2,040/2,140/2,560元每噸（人民幣1.02/1.07/1.28元每斤）。新的最低收購價與農(nóng)業(yè)部公布的近期稻谷交易價格相一致，為今年至今糧食價格的上行走勢提供了支撐。政府還宣布，將安排資金67億元用于抗旱和灌溉設施建設。 業(yè)內(nèi)人士指出，這背后傳達出國務院高層對2011年大宗糧食價格中樞上移的趨勢有了更加清晰的準確的定位；同時基于華北小麥主產(chǎn)區(qū)的旱災仍在蔓延，預計國務院可能將再度提高2011年小麥最低收購價，否則，市場糧價和計劃糧價脫節(jié)將導致國儲收糧再度淪為空談。總體來看，2011年大宗糧價漲幅有可能超出預期，這會進一步強化通脹的走強趨勢，農(nóng)業(yè)股尤其是種子股面臨通脹主題的投資契機將升溫。 數(shù)據(jù)顯示截至2月9日，河南、河北、山東、山西、安徽、江蘇、甘肅、陜西等8省冬小麥受旱面積達11595萬畝，其中嚴重受旱面積2536萬畝，受旱面積占8省冬小麥播種面積的42.4%。 因此，2011年穩(wěn)物價、保通脹、維持社會穩(wěn)定仍是目前農(nóng)村工作的核心任務，考慮到目前糧食生產(chǎn)出現(xiàn)了華北冬麥區(qū)旱情持續(xù)、農(nóng)民種糧收益持續(xù)下降等不利因素，分析師指出，未來國內(nèi)糧價仍可能在供需緊張態(tài)勢下出現(xiàn)進一步的上漲。 關注景氣向好的子行業(yè) 齊魯證券的行業(yè)報告認為，從《十項措施》重點扶持的內(nèi)容來看，我國糧食安全問題隱憂猶存，將使得種子、水利、農(nóng)機具、地膜、化肥等行業(yè)中長期分享政策紅利之契機。受耕地減少、水資源短缺、氣候變化等因素的約束，我國糧食供需將長期處于緊平衡狀態(tài)，保障糧食安全面臨嚴峻挑戰(zhàn)。這就決定了我國未來幾年將不斷加強農(nóng)田水利建設、節(jié)水灌溉、農(nóng)機具推廣、良種推廣的投入，相關企業(yè)將持續(xù)獲得政策紅利，其中隆平高科和登海種業(yè)作為自主研發(fā)實力突出的種業(yè)企業(yè)，仍是目前來看最有可能在長期競爭中獲勝的種業(yè)龍頭；此外，包括節(jié)水灌溉（大禹節(jié)水、新疆天業(yè)）、農(nóng)機具研發(fā)和銷售企業(yè)（新研股份）都有可能分享與日俱增的蛋糕。 當前時點下，建議機構投資者短期積極關注景氣向好的種子、水產(chǎn)品、養(yǎng)殖、油脂和糖等子行業(yè)，個股普遍存在絕對收益和相對收益并重的機會，推薦隆平高科、獐子島、金德發(fā)展、圣農(nóng)發(fā)展、新希望、登海種業(yè)、東方海洋、好當家、壹橋苗業(yè)、雛鷹農(nóng)牧、華英農(nóng)業(yè)、益生股份、南寧糖業(yè)。 其中，圣農(nóng)發(fā)展近日公布了2010年報，公司主營肉雞飼養(yǎng)、肉雞屠宰加工和雞肉銷售。2010年度，公司完成肉雞宰殺量9037萬羽，較2009年增加33.47%。 公司2010年報披露，公司每股收益為0.68元，2010年公司凈利潤同比增長38.77%，主營收入同比增長43.95%。公司分配預案也十分誘人，10轉(zhuǎn)10派2.5元，并且非公開不超過5200萬股。并將于2011年，公司計劃完成投資11億元，使年末肉雞飼養(yǎng)產(chǎn)能較2010年末增長50%以上，2011年度肉雞加工量較2010年度增加40%以上。2010年，公司完成肉雞宰殺量9037萬羽，較2009年增加33.47%；同時，公司利用苗雞市場行情波動，擇機銷售苗雞577萬羽。公司全年屠宰肉雞及直接銷售苗雞合計9594萬羽。 2010年年報同時披露，十大流通股中，新進嘉實旗下三基金合計持有1361.25萬股、社保602組合持有369.97萬股，上期QFII-蓋茨基金會已退出。前十位合計持有流通盤37.22%（上期為40.76%），股東人數(shù)略有增加。其中，1億限售股已于2010年10月21日起上市流通。 |
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