一、2007年以來山東省機動車輛發(fā)展情況

（一）機動車輛保有量情況

根據(jù)山東省統(tǒng)計局公布的2007年各市民用車輛擁有量數(shù)據(jù)，全省機動車共計15274902輛，其中汽車5402848輛，摩托車9746602輛，拖拉機2889輛，掛車121998輛，其他類型車565輛。汽車數(shù)據(jù)中，載客汽車2686344輛，載貨汽車793570輛，其他汽車（含農(nóng)用運輸車）1922934輛（附表：2007年各市民用車輛保有量）。2008年全省機動車保有量為15780080輛，其中汽車5972647輛，摩托車9665519輛，拖拉機2870輛，掛車138462輛，其他類型車582輛。汽車數(shù)據(jù)中，載客汽車3290375輛，載貨汽車830333輛，其他汽車（含農(nóng)用運輸車）1851939輛（附表：2008年各市民用車輛保有量）。年末民用汽車擁有量達到597.3萬輛，增長10.5%，其中，私人轎車170.1萬輛，增長30.5%，占轎車擁有量的81.7%。

（二）山東省汽車行業(yè)發(fā)展情況

2008年山東省汽車行業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)達到750多家，職工22.5萬人，擁有總資產(chǎn)1500億元，全年生產(chǎn)汽車整車79.2萬輛、專用車13.1萬輛、摩托車152萬輛。全省汽車行業(yè)累計完成工業(yè)增加值450億元，主營業(yè)務(wù)收入2087.54億元，出口交貨額34億美元。全行業(yè)銷售收入列廣東之后，居全國第二位，汽車零部件出口居全國第一位。2008年，全省生產(chǎn)重型汽車15.9萬輛，占國內(nèi)重型汽車產(chǎn)量的29.6%，居全國第一位。生產(chǎn)輕型汽車30.6萬輛，占國內(nèi)產(chǎn)量的26.1%，居全國第一位。

截至2009年末，山東省汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到800多家，職工近30萬人，總資產(chǎn)1800億元。全省汽車保有量達到709.69萬輛，與2008年同期相比增長102萬輛，而全年汽車產(chǎn)銷量首次突破100萬輛，年完成汽車產(chǎn)銷135.29萬輛和135.08萬輛，同比分別增長63.46%和62.06%。

山東省汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計2010年山東省汽車產(chǎn)銷量增速在15%左右，有望達到160萬輛。

二、山東省車險業(yè)務(wù)特點

（一）保費規(guī)模大、潛力大

截止2010年10月山東省全省財產(chǎn)險保費收入219.16億（不含青島），全年有望突破240億元。但在全國范圍看，山東省財險潛力巨大，截止2010年11月山東財險收入居全國第四，與江蘇、廣東相差均超過50億元，說明山東的財險潛力巨大。

（二）市場主體較多

截止2010年11月，山東省共有24家財險公司，設(shè)立41家省級分公司。

（三）市場情況復(fù)雜

1、各地市場差異較大

山東省17個地級市、140個縣級縣市區(qū)，不但每個地級市市場情況不一樣，就是同一個地級市的不同縣區(qū)之間也存在較大的市場差異，不論是保險需求還是每一種業(yè)務(wù)類型的保險產(chǎn)品的業(yè)務(wù)質(zhì)量以及出險率都有較大差距。

2、各地市場保費容量差距較大

全省17各地市中，除青島外，預(yù)計2010年保費超過25億元的是濟南、濰坊、煙臺，保費20億元至25億元之間的是臨沂，15億元至20億元之間的是淄博、濟寧，10億元至15億元之間的是東營、威海、聊城、濱州、德州、泰安，5億元至10億元之間的是日照、棗莊、菏澤，5億元以下的萊蕪，預(yù)計2010年全省財險保費收入239億元（數(shù)據(jù)根據(jù)2010年11月山東省保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)推算）。

3、各家保險主體的風險管控水平差距較大

從現(xiàn)在情況看，山東二級機構(gòu)的風險管控水品還處在一個比較原始的狀態(tài)，即事后處理機制，往往相對于好的管控水準是經(jīng)驗而談，也就是說以人為本，用人管業(yè)務(wù)，而沒有進行程序化的設(shè)計，對于地區(qū)差異、集中的個體風險情況沒有分析方法，從一定意義上來說，這種方法比較合適用于三級機構(gòu)。

三、目前車險業(yè)務(wù)管理中存在的幾個問題

目前各家公司對于車險業(yè)務(wù)管控還是比較粗放的，盡管有些公司在進行車險業(yè)務(wù)細化管理或者是將商業(yè)車險集中于分公司核保，但是從整體上而言車險業(yè)務(wù)還處在一個低水平的管理層次上。

（一）重視車險業(yè)務(wù)規(guī)模而忽視業(yè)務(wù)管理

車險業(yè)務(wù)相對于其他險種而言，不但容易開展，而且市場大，新公司短期內(nèi)就能夠見到切實的規(guī)模效用，因此公司發(fā)展伊始，一般只需采取較高的手續(xù)費政策就可獲取大量的業(yè)務(wù)，由此往往會忽視業(yè)務(wù)質(zhì)量，從而造成后續(xù)經(jīng)營的困難。即使有的公司采取各種措施強化承保環(huán)節(jié)關(guān)口的管理，但是往往會采取一刀切的方式，而沒有根據(jù)市場實際情況采取正確的措施，從一定意義上來說，還是重視規(guī)模忽視業(yè)務(wù)管理的一種表現(xiàn)，甚至可以說是技能的原因。

（二）重視二級機構(gòu)的管理忽視三級機構(gòu)的管理

現(xiàn)在各家財險公司都重視二級機構(gòu)的管理，比如兩核權(quán)限上收、財險業(yè)務(wù)集中管控等等，這應(yīng)當是從自身建設(shè)方面重視承保工作避免粗放式發(fā)展的一種重要舉措，但是應(yīng)當看到的是大量的風險管理工作還主要是三、四級承保人員去做的實際情況，由于地區(qū)保費容量的差距、經(jīng)濟情況發(fā)展的因素限制，車險標的的實際風險情況往往無法正確的反映到二級機構(gòu)的承保人員那里去，就勢必造成風險管理的不及時從而影響承保工作的順利進行進而影響機構(gòu)的整體發(fā)展。

（三）車險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不能反映出車險的真實經(jīng)營狀況

保險主體的增多造成各公司保險業(yè)務(wù)的差異化，因此像安華這樣的小公司所承保的車險業(yè)務(wù)只能是市場業(yè)務(wù)情況的部分反映。舉例講，三輪汽車交強險的承保既可以按照運輸型拖拉機14.7KW以上費率640元/年承保，也可以按照非營業(yè)貨車1200元/年承保，也可以按照1850元/年承保。但是如果承保來源為營業(yè)性質(zhì)使用的即使按照1850元的費率承保也是虧損的，在無法確定使用性質(zhì)的情況下往往就會采取全部按照營業(yè)性質(zhì)承保就會造成相當多的業(yè)務(wù)流失。

（四）將車險業(yè)務(wù)定性為非優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)

車險業(yè)務(wù)現(xiàn)在是財險市場的第一大險種，也是各家公司的吃飯險種，但是對車險的態(tài)度往往是將車險列為一種低技術(shù)含量的業(yè)務(wù)，但實際情況卻是沒有哪家公司能夠?qū)④囯U經(jīng)營出特色、經(jīng)營出利潤來，究其原因就是沒有形成車險業(yè)務(wù)的風險進行分析管控的業(yè)務(wù)流程，即使有流程也往往事后彌補、一刀切。

隨著個人購車的數(shù)量急劇增加以及中小企業(yè)的不斷更新，個人名下的車輛往往已經(jīng)不再是單純的家庭使用性質(zhì)，而一些中小企業(yè)的車輛也不再是設(shè)計條款時的企業(yè)使用性質(zhì)概念了。因此在新險種設(shè)計出來之前，就必須將車輛分類管理承保、分類計算費用，利用費用手段調(diào)整業(yè)務(wù)類型從而經(jīng)營出特色和利潤來。

四、保險公司的市場定位

市場定位和市場細分是西方在上世紀六七十年興起的一種市場營銷方式，將其應(yīng)用于并不是十分市場化的中國還是十分實用的。