有色金屬自2009年11月首次提出七大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)開始至今，隨著2010年9月8日通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)浮出水面——節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車。
    稀土廣泛應(yīng)用于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，并極大改善性能和效率，每一個新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起都將打開稀土廣闊需求空間。“自上而下”的政策調(diào)控，對生產(chǎn)配額、出口配額、行業(yè)準入條件、污染標準等進行控制，資源整合的完成，以及以釹鐵硼磁體為代表的稀土下游新材料應(yīng)用行業(yè)的快速增長，2012年以后有望出現(xiàn)供求缺口。稀土價格長期上漲可期待。2010年我國的稀土出口配額大幅下降28.5%，引起日本、美國、歐洲等極大擔(dān)憂，稀土價格呈現(xiàn)快速上漲。
    新能源汽車：扶持資金預(yù)計超過1000億，力度巨大。城市試點和補貼政策已進入實質(zhì)性階段，后續(xù)政策和配套措施有望加速推進。新能源汽車將帶動鋰需求的爆發(fā)性增長，以及相關(guān)電池技術(shù)的突破?？春蒙嫌钨Y源優(yōu)勢和中游技術(shù)優(yōu)勢的公司。
    發(fā)光材料：節(jié)能燈粉是發(fā)光材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域，分為長余輝材料，燈用三基色熒光粉、顯示用熒光粉和稀土金屬鹵化物。2009年，我國共生產(chǎn)各類稀土熒光粉約7200噸，三基色熒光燈（節(jié)能燈）約占75%，是發(fā)光材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2009年我國稀土三基色熒光燈產(chǎn)量超過30億只，若80%的白熾燈被替代，每年還需增加約30億只，合計年均需要熒光粉約1萬噸，到2015年合計需要稀土三基色熒光粉約6萬噸。
    拋光材料：2009年，我國稀土拋光粉產(chǎn)量約為1.2萬噸，約占世界稀土拋光粉產(chǎn)量的50%。隨著液晶顯示器的普及使用，高性能液晶拋光粉得到了快速發(fā)展，2009年產(chǎn)量達到了4100噸。
    催化材料：原油加工催化：2009年，我國原油加工使用的FFC稀土分子篩催化劑消費稀土約7500噸，隨著原油產(chǎn)量的增長，稀土催化消費將穩(wěn)定增長。汽車尾氣凈化催化：2009年，我國各類車用尾氣凈化催化器產(chǎn)量為
1300萬套，消耗稀土約3300噸。隨著汽車消費增長和環(huán)保要求提高，對稀土催化材料的消費需求將大幅提升。此外，隨著燃料電池、天然氣催化燃燒、水污染治理、空氣凈化等領(lǐng)域?qū)ο⊥链呋牧闲枨蟮拇蠓仍黾樱?015-2020年，我國稀土催化材料總消費需求將超過17000噸。到2020年對催化材料整體需求將達到32500噸，復(fù)合增長率約12%。   
    戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)催生“新金屬”，代表品種為稀土、鋰、鎢、鈦、鍺、鎵、銦、鋯、鉭、鉑、鈷和鎳。
    七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)催熱“新金屬”投資機會，稀土和鋰產(chǎn)業(yè)鏈受益最為明顯。

    “新金屬”上市公司：
    1、稀土、鉑：包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、貴研鉑業(yè)、格林美、豫光金鉛、贛鋒鋰業(yè)；
    2、稀土、鉭：包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、東方鉭業(yè)、新疆眾和、東陽光鋁；
    3、稀土、鋰：包鋼稀土；
    4、鈦、鍺、鎵、鎢、鉬、鈷：寶鈦股份、廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、金鉬股份、云南鍺業(yè)；
    5、稀土、鎢、鈷、鉬、鈦、鉭：廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、博云新材、云南鍺業(yè)、東方鉭業(yè)、金鉬股份、西部材料、金鉬股份；
    6、稀土、鍺、鎵、銦、鋯：包鋼稀土、廣晟有色、中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技、橫店東磁、云南鍺業(yè)、東方鋯業(yè)、寶鈦股份、嘉寶集團；
    7、鋰、稀土、鉑、鎳：西藏礦業(yè)、中信國安、路翔股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、當升科技、杉杉股份、多氟多、包鋼稀土、廣晟有色、中科三環(huán)、寧波韻升、橫店東磁、貴研鉑業(yè)、科力遠。

    一、稀土上游公司有：包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、廣晟有色、中色股份、江西銅業(yè)。
    包鋼稀土(600111)：公司擁有國內(nèi)最大的包頭稀土礦，占我國稀土資源的83%，公司的鈰產(chǎn)品占全國市場份額的90%以上，鑭、鐠釹約占40%，公司稀土精礦產(chǎn)能25萬噸，目前有6000噸的釹鐵硼永磁生產(chǎn)能力，在建的有300臺MRI項目。
    廈門鎢業(yè)：2000噸高純稀土氧化物的高標準生產(chǎn)線。1000噸三基色熒粉生產(chǎn)線計于2010第一季度試車投產(chǎn)；3000噸釹鐵硼磁性材料生產(chǎn)線擬于2010年第三季度開工建設(shè)?？毓?1%的龍巖稀土開發(fā)有限公司探明儲量8.4萬噸，占福建探明儲量的70%以上。
    廣晟有色：公司主營稀土和鎢產(chǎn)品，稀土分離能力1.1萬噸。
    中色股份(000758)："中色南方稀土"在廣東投資建設(shè)7000噸/年稀土分離項目。公司有望獲得廣東新豐的中重稀土資源支持長遠發(fā)展。
    江西銅業(yè)(600362)：2007年起對冕寧稀土產(chǎn)業(yè)進行整合，2010年1月投產(chǎn)，稀土礦產(chǎn)品年生產(chǎn)能力達2.2萬噸。

    二、稀土下游公司有：中科三環(huán)、寧波韻升、橫店東磁、中鋼天源、太原剛玉、安泰科技。
    中科三環(huán)：全球最大的釹鐵硼永磁體制造商，公司永磁生產(chǎn)能力11200噸，公司參股了兩家上游原料企業(yè)。
    寧波韻升：公司于1996年涉足釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)。公司具備年產(chǎn)4000噸燒結(jié)釹鐵硼磁體、300噸粘結(jié)釹鐵硼磁體和500噸鋁鎳鈷磁體及50噸釤鈷磁體的生產(chǎn)能力。
    橫店東磁：國內(nèi)最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)。目前控股了江西贛州新盛稀土實業(yè)有限公司75%的股權(quán)，致力于稀土分離和三基色熒粉生產(chǎn)。
    中鋼天源：1000噸高性能燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)能力。
    太原剛玉：公司主要生產(chǎn)高性能NdFeB材料，生產(chǎn)能力達3000噸。
    安泰科技：硬質(zhì)合金制品、難熔合金制品以及非晶合金是其主營業(yè)務(wù)，NdFeB材料產(chǎn)能1000噸。

    三、鋰上游公司有：西藏礦業(yè)、中信國安、路翔股份、天齊鋰業(yè)、鹽湖集團、佛山照明、西部礦業(yè)。
    西藏礦業(yè)：公司旗下扎布耶鹽湖是中國最大，世界第三大，也是唯一以天然碳酸鋰形式存在的鋰鹽湖，折合金屬鋰儲量100萬噸。且扎布耶鹽湖鋰含量高，鎂鋰比極低，開采成本較低。公司擬募資15億元，建成碳酸鋰精礦26000 噸。
    中信國安：擁有西臺吉乃爾鹽湖開采權(quán)，折合金屬鋰儲量50萬噸。規(guī)劃2萬噸碳酸鋰產(chǎn)能，2009年產(chǎn)量5000噸；中信國安盟固利1500噸鈷酸鋰，500噸錳酸鋰。
    路翔股份：擁有呷基卡鋰礦511萬噸鋰礦石的開采權(quán)，折合鋰金屬儲量3.3萬噸，同時也控制了地下將近3000萬噸鋰輝石礦，潛在的鋰金屬儲量為19.3萬噸。公司規(guī)劃建設(shè)1.5萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能，計2012年投產(chǎn)。
    天齊鋰業(yè)：公司是電池級碳酸鋰的開拓者、行業(yè)標準制定者和市場領(lǐng)跑者，2009年電池級碳酸鋰國內(nèi)市場份額占到54%。公司已獲得雅江縣措拉鋰輝石礦的探礦權(quán)，折合金屬鋰儲量10萬噸，公司鋰精礦計劃在2012年投產(chǎn)。公司還計劃積極介入下游磷酸鐵鋰材料和鋰金屬材料等鋰材料領(lǐng)域，前景值得看好。
    鹽湖集團、佛山照明：鹽湖集團擁有察爾汗鹽湖別勒    開采權(quán)，折合金屬鋰儲量約140萬噸。公司旗下
的藍科鋰業(yè)引入佛山照明子公司佛照鋰能作為股東，有望獲得東華歐公司先進的提鋰技術(shù)。此外，公司還計劃與佛山照明合作延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
    西部礦業(yè)：西部礦業(yè)集團控股子公司青海鋰業(yè)擁有東臺吉乃爾鹽湖開采權(quán)，折合鋰金屬儲量  9萬噸。青海鋰業(yè)目前擁有3000噸碳酸鋰產(chǎn)能，技術(shù)來自中科院青海鹽湖研究所，其生產(chǎn)基地是"國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程碳酸鋰項目"，技術(shù)領(lǐng)先。計劃產(chǎn)能擴張到2萬噸/年。

    四、鋰中游公司有：當升科技、中國寶安、杉杉股份、江蘇國泰、多氟多。
    當升科技：公司現(xiàn)有鋰電正極材料產(chǎn)能4400噸，09年鈷酸鋰產(chǎn)量達2400噸，占全球10% 份額。公司募投項目建成后正極材料產(chǎn)能將達到8300噸/年，其中鈷酸鋰5650噸/年，多元材料1750噸/年，錳酸鋰900噸/年，計11年初投產(chǎn)。
    中國寶安：天驕公司三元正極材料1200噸產(chǎn)能，另外還有磷酸鐵鋰、鈦酸鋰產(chǎn)能將逐步投產(chǎn)。貝特瑞新能09年碳負極材料產(chǎn)能是6000噸/年，磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能是1500噸/年。
    杉杉股份：旗下6家公司，已有鋰電池正極材料、電解液等完整鋰離子電池材料生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能合計超過7000噸，居全球第一。具備磷酸鐵鋰生產(chǎn)技術(shù)并已經(jīng)實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，有一定技術(shù)優(yōu)勢。
    江蘇國泰：控股子公司國泰華榮化工鋰電池電解液產(chǎn)能2000噸和硅烷偶聯(lián)劑2000噸。公司的技術(shù)較好，占有率高，毛利達30％。另外公司正在研發(fā)的六氟磷酸鋰已完成小試。
    多氟多：公司以生產(chǎn)氟化工產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)，200噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線已完成中試，有望今年投產(chǎn)。