文：向善財經(jīng)

近日，蘇州銀行攤上了件小事，根據(jù)江蘇證監(jiān)局在4月11日的公告。

蘇州銀行因其基金托管業(yè)務(wù)存在問題，收到了出具警示函的監(jiān)管措施。

具體原因是三點：

該行的個別核心業(yè)務(wù)崗位人員未具備2年托管業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗。

在估值核算方面存在個別所托管基金估值對賬不一致的情況，并未及時處理和向基金管理人反饋。

在內(nèi)部控制方面，該行內(nèi)控稽核部同時承擔(dān)投資監(jiān)督和稽核管理職責(zé)，而公司資產(chǎn)托管系統(tǒng)個別產(chǎn)品基本信息錄入存在錯誤。

都被警示了，為啥是小事呢？

熟悉金融系統(tǒng)的朋友的都知道，這只是基層工作中最基本的合規(guī)要求。

稍微用點心基本上都能避免，但偏偏現(xiàn)在蘇州銀行卻翻了車，屬實有點不應(yīng)該……

//不穩(wěn)定的管理層，打折扣的合規(guī)？

這事兒就和學(xué)生們寫作業(yè)一樣，簡單的題目寫錯，要么是讀題不認(rèn)真，要么就是寫的時候起了輕視之心。

只不過，有些難以理解的是，這次蘇州銀行的考試其實是開卷的形式，做錯就有些說不過去了。

就在今年一月份，同處江蘇省的江蘇銀行、南京銀行，其實已經(jīng)為蘇州銀行預(yù)警了。

這兩家銀行當(dāng)時因存在多項問題被江蘇證監(jiān)局采取監(jiān)管措施，江蘇銀行是被責(zé)令整改，南京銀行被出具警示函。

問題和蘇州銀行類似，都是關(guān)于基金托管方面的，上述的三個問題，都是這兩家銀行在接受檢查時出現(xiàn)過的。

這是已經(jīng)給了答案的開卷考試，還給了兩個月的總結(jié)時間。

如此“公開透明”的考試，還沒有做對，不禁讓我想起了當(dāng)年坐最后一排的小王同學(xué)，由于家庭關(guān)系不和諧，父母天天吵架，對他也疏于管教，那是晚上打游戲，白天睡大覺，結(jié)果完美的錯過了一個又一個知識點。

以此為線索，翻看蘇州銀行的高管變更記錄，和同屬金融行業(yè)的同行們相比，就不是那么穩(wěn)定了。

2022年，該行董監(jiān)高共有27次人事變動

2023年，全年發(fā)生35次調(diào)整，涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員近30人。

2024年，截止9月份已經(jīng)出現(xiàn)了10次人事變動。

這樣“動蕩”的人事局面，就很考驗現(xiàn)任崔慶軍和行長王強(qiáng)等一眾高管的能力了，金融系統(tǒng)，特別是銀行，是個很復(fù)雜的對“人”管理的過程，求的是一個“穩(wěn)”字。

這次“翻車”，暴露出的似乎就是以崔慶軍為首的核心管理層，在內(nèi)部風(fēng)控、基層管理工作方面，還不夠細(xì)致深入的問題。

畢竟就和狼來的故事一樣，在接連經(jīng)歷幾次大的內(nèi)部變動后，底層員工，中層管理懈怠就成了難免的事了，更何況，連續(xù)三年，核心管理層都沒那么穩(wěn)定。

這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是近兩年多次因為合規(guī)問題受罰，據(jù)天眼查APP顯示，不完全統(tǒng)計，其歷史行政處罰總金額達(dá)246.5萬元。

具體來看，2024年7月，因項目貸款“三查”不到位；違規(guī)辦理無真實交易背景銀票業(yè)務(wù)，蘇州銀行泰州分行被國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局罰款80萬元；

2024年8月，因數(shù)據(jù)治理違反審慎經(jīng)營規(guī)則，蘇州銀行被國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局罰款60萬元。

在2023年，蘇州銀行被警告并被罰款122.2萬元：提供與實際情況不符的統(tǒng)計報表；為預(yù)算單位開立專用存款賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報送賬戶開立資料；未按規(guī)定收繳假幣；占壓財政存款或者資金；違反安全管理要求；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分工作；擅自代理消費者辦理業(yè)務(wù)；未按要求使用格式條款。

可以看到，都是和本次的警告類似的合規(guī)方面的問題。

合規(guī)這事兒很繁瑣，特別是和錢打交道的銀行，需要的是磨耳朵式的不斷宣導(dǎo)，流程上在前端的預(yù)防，考驗的是基層管理，需要的是相對穩(wěn)定。

千里之堤毀于蟻穴，特別是被警示的基金托管業(yè)務(wù)，涉及到投資人的血汗錢，往嚴(yán)重了講，近些年私募跑路的案例也不少，蘇州銀行的托管規(guī)模和巨頭相比雖然不大，但是也已經(jīng)上百億了。

所以，無論是對員工，還是對投資人來講，合規(guī)都是生命線。

令人慶幸的是，本次監(jiān)管點出的只是一些小問題，“塞翁失馬，焉知非福”，也算是給蘇州銀行的中層們提了個醒，即使崔慶軍和王強(qiáng)們哪天出現(xiàn)了新的變動，管理層再換，自己也要嚴(yán)守合規(guī)線。

畢竟飯碗是自己的，而且，從業(yè)績上看中層們做的也是可圈可點的。

//利潤向左，營收向右

這么說是因為只看營收和利潤數(shù)據(jù)，近兩年雖然頻頻更換管理層，但是蘇州銀行整體來看確實還挺好。

2024年，從業(yè)績快報來看，蘇州銀行營收增長3.01%，利潤增長11.10%，雖然相比于上一年度的17.41%，呈現(xiàn)下滑的趨勢，但是也保持了低雙位數(shù)的增長。

但是如果細(xì)細(xì)拆分來看，就不如看起來的那么光鮮了。

先看營收方面，相比2023年的0.88%有所回升，這與投資收益等其他非息收入的增加密不可分。

這塊主要是因為在去年的九月份，股票市場回暖，明顯提振了商業(yè)銀行的投資收益和公允價值變動收益，同時也利好中收業(yè)務(wù)，外加凈息差降幅收窄，使得行業(yè)的業(yè)績增速進(jìn)入反彈區(qū)間。

在蘇州銀行2024年前三季度的財報中，實現(xiàn)投資收益和公允價值變動收益17.88億和4.6億，同比增長了29.48%和190.11%，兩項業(yè)務(wù)之和的收入占比也由2023年的17.12%增加至23.2%，由此也推動前三季度營收增長了1.1%。

與此同時，前三季度表現(xiàn)不佳的中收業(yè)務(wù)，也有回暖的跡象，外加投資收益的加持，使得全年營收增速回升至3.01%。

在利息收入方面，受累于貸款利率下行， 2024年前三季度，蘇州銀行的利息凈收入已經(jīng)下降了6.52%至59.76億，也是自2020年以來首次負(fù)增長。

在貸款投放上，四季度貸款規(guī)模增長30.7億元，較去年同期少增9.6億元，全年貸款余額同比增長13.6%，較三季度下降0.5個百分點，貸款占比總資產(chǎn)環(huán)比下降0.7個百分點至48%。

在利率下調(diào)和貸款增速放緩的雙重影響下，蘇州銀行2024年的凈利潤增速明顯下降。

資產(chǎn)質(zhì)量上，不良率穩(wěn)中有降。2024年蘇州銀行不良貸款率0.83%，較三季度環(huán)比下降1bp，保持在較低水平。

撥備維度——環(huán)比小幅提高。四季度撥備覆蓋率環(huán)比提升9.8個百分點至483.46%；撥貸比為4.01%，環(huán)比提高2bp，目前蘇州銀行也是全上市銀行僅有的4 家“不良率低于1%、撥貸比超4%”的銀行。

但是，雖然整體不錯，零售不良貸款率卻持續(xù)上升，不良率從2023年的1.02% 上升至 1.33%；個人經(jīng)營貸款不良率半年內(nèi)大幅上升0.76個百分點，從2023年的 1.51% 激增至 2.27%；消費貸款不良率也從2021年的1.00% 上升至 2024年的1.38%。

隨著蘇州銀行零售業(yè)務(wù)不良率的升高，逾期貸款率也有抬頭跡象。2024年上半年逾期貸款占全部貸款的比例為0.93%，較上年末上升了0.21%。

這也契合撥備覆蓋率在2024年中期，相比2023年的522.77%下降 39.31個百分點至483.46%；2024年前三季度，信用減值損失同比下降50.9%，有沒有一種可能性，利潤的壓力是由這方面緩解的，如果沒有，可能會更糟糕一些？

雖然在核充方面，可轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖條件已經(jīng)觸發(fā)，估算后核充可以提升至10.5%，但也低于行業(yè)平均的10.86%。

所以雖然目前的業(yè)績表現(xiàn)不錯，對未來，其實并不樂觀，因為省內(nèi)的競爭形勢還是比較嚴(yán)峻的。

當(dāng)下蘇州銀行業(yè)務(wù)主要聚焦在省內(nèi)，2024年上半年對蘇州市本地的貸款投放接近6成，江蘇省內(nèi)其他地區(qū)占4成。

同省的江蘇銀行和南京銀行，不僅深耕本地，在周邊及全國其他地區(qū)也展現(xiàn)出了擴(kuò)張能力。就比如2024年上半年江蘇銀行在長三角、京津冀等省外地區(qū)的貸款投放占比為13.98%，南京銀行這一比例則在14.73%。

目前來看，坐落在江浙滬片經(jīng)商的黃金土壤的蘇州銀行，雖然有得天獨厚的自然稟賦，但是如果不能勤修內(nèi)功，把核心管理層給穩(wěn)定下來，市場難免會被巨頭蠶食。

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