面對(duì)“算力打壓”，DeepSeek的崛起證明了：中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的應(yīng)戰(zhàn)既是生存的必需，也是超越的契機(jī)。

隨著AI算力逐漸打開(kāi)突圍之口，通用算力能否更進(jìn)一步就成為產(chǎn)業(yè)界又一大關(guān)注焦點(diǎn)。在通算領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展不可謂不早，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展之后，產(chǎn)業(yè)界愈發(fā)形成共識(shí)：即國(guó)產(chǎn)算力不能關(guān)起門來(lái)自?shī)首詷?lè)，而需要在開(kāi)放中掌握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

如今，國(guó)產(chǎn)通用算力正站在歷史的三岔口，面對(duì)技術(shù)路線眾多、生態(tài)碎片化、內(nèi)耗嚴(yán)重等核心問(wèn)題，如何抉擇將決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。

解決核心問(wèn)題：順勢(shì)而為

通用算力是整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。《中國(guó)綜合算力指數(shù)(2023年)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)通用算力規(guī)模占整體算力規(guī)模的比例接近70%,但國(guó)外芯片的占比依然高居不下。

當(dāng)下，國(guó)產(chǎn)通用算力突破已到關(guān)鍵時(shí)刻，卻一直面臨著技術(shù)路線眾多、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有待提升和生態(tài)碎片化嚴(yán)重等一系列問(wèn)題。

• 國(guó)產(chǎn)算力也不能再閉門造車，而需要順勢(shì)而為，緊跟世界技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。回顧算力發(fā)展歷史，開(kāi)放是一條核心發(fā)展主線，國(guó)產(chǎn)算力在開(kāi)放中抓住發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，既能避免各種內(nèi)耗，也能加速產(chǎn)業(yè)自身快速發(fā)展。

• 外部環(huán)境不確定性驟增，使得國(guó)產(chǎn)算力必須盡快構(gòu)建起具備世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，贏得發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。類似X86這種簡(jiǎn)單授權(quán)模式猶如寄人籬下，絕非長(zhǎng)久之計(jì)。

• 算力生態(tài)需要“反脆弱”，盡快解決算力生態(tài)碎片化的頑疾，杜絕資源浪費(fèi)，形成產(chǎn)業(yè)合力，促進(jìn)生態(tài)健康成長(zhǎng)。

歸根結(jié)底，在面臨機(jī)遇與調(diào)整并存的局面下，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)需要順勢(shì)而為，確定好發(fā)展主路線，并消滅市場(chǎng)混亂現(xiàn)象，集中產(chǎn)業(yè)鏈上下游力量，加速突圍。

選擇技術(shù)路線：乘勢(shì)而上

在當(dāng)前中國(guó)算力市場(chǎng)中，X86、Arm和RISC-V是三條主要的技術(shù)路線。

真正能夠稱之為乘勢(shì)而上的只有Arm和RISC-V。眾所周知，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的X86簡(jiǎn)單授權(quán)模式，存在技術(shù)落后、代際差大，對(duì)授權(quán)方依賴性強(qiáng)，且無(wú)法向海外市場(chǎng)銷售等多個(gè)限制條件，未來(lái)發(fā)展空間未知，且充滿不確定性風(fēng)險(xiǎn)。RISC-V目前在一些嵌入式場(chǎng)景中有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，但RISC-V能否勝任更多核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景尚不清晰，亦需要給予產(chǎn)業(yè)界更多時(shí)間和投入。

因此，綜合技術(shù)流行趨勢(shì)、生態(tài)成熟度、產(chǎn)業(yè)聚合度等多個(gè)維度來(lái)看，基于Arm的技術(shù)路線無(wú)疑是當(dāng)下和未來(lái)通用算力的最優(yōu)選擇。始于嵌入式、發(fā)于移動(dòng)端的Arm，采用開(kāi)放授權(quán)架構(gòu)，指令集授權(quán)徹底，能夠做到持續(xù)演進(jìn)。近年來(lái)，隨著云原生、無(wú)服務(wù)化等現(xiàn)代化應(yīng)用的崛起，Arm的多核并行、低功耗等優(yōu)勢(shì)更加突出，并開(kāi)始全力進(jìn)攻數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，以形成端到端的發(fā)展路線和生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，當(dāng)前Arm算力已經(jīng)占據(jù)全球算力的80%。由于授權(quán)徹底，廠商可以在“地皮”上蓋自己的額房子，且能夠參與到Arm指令集的演進(jìn)，所以受到眾多廠商的青睞。在國(guó)外，從Google、微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，到亞馬遜云科技等云服務(wù)商，再到Ampre、高通等芯片企業(yè)，無(wú)一例外均在全力擁抱Arm技術(shù)路線。以全球第一的云服務(wù)商亞馬遜云科技為例，其2024年第一季度基于Arm的計(jì)算實(shí)例已占自用算力的60%。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鯤鵬和飛騰也在通用算力領(lǐng)域選擇Arm技術(shù)路線。

這其中，鯤鵬用實(shí)際行動(dòng)和優(yōu)異表現(xiàn)為中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的整體突圍帶來(lái)極大的希望。IDC2024中國(guó)地區(qū)服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告顯示，鯤鵬系服務(wù)器中國(guó)區(qū)市場(chǎng)份額占比是20%以上，鯤鵬服務(wù)器也在金融、運(yùn)營(yíng)商、政府、互聯(lián)網(wǎng)等核心場(chǎng)景獲得應(yīng)用，成功填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)算力在關(guān)鍵行業(yè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的空缺。

仔細(xì)看鯤鵬近年來(lái)的發(fā)展，首先在技術(shù)路線選擇上順勢(shì)而為，前瞻性選擇Arm；當(dāng)Arm算力全面起勢(shì)之際，鯤鵬憑借多年積累和強(qiáng)大的自研能力也乘勢(shì)而上，基于Arm自主研發(fā)，秉承“硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能伙伴、發(fā)展人才”理念，從芯片、部件、軟件、系統(tǒng)等層面打造整個(gè)服務(wù)器完整的自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。

其一、鯤鵬真正擺脫了“國(guó)產(chǎn)算力即落后”的情況，用更加先進(jìn)的技術(shù)打磨出世界級(jí)的產(chǎn)品。由于具備指令集充分授權(quán)，鯤鵬在處理器全鏈路均有核心技術(shù)支撐；此外，華為在網(wǎng)卡、RAID卡、SSD、DPU、內(nèi)存等關(guān)鍵部件也實(shí)現(xiàn)自研，從而實(shí)現(xiàn)鯤鵬處理器產(chǎn)品在性能上領(lǐng)先。

其二、鯤鵬在軟硬件層面真正秉承了開(kāi)放、開(kāi)源的精神。在硬件方面，華為投入大量開(kāi)發(fā)工作開(kāi)放主板給合作伙伴，使得合作伙伴能夠迅速構(gòu)建和生產(chǎn)自己的服務(wù)器產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)的需求；在軟件層面，華為則堅(jiān)定不移低推動(dòng)開(kāi)源，openEuler操作系統(tǒng)、畢昇編譯器以及高性能開(kāi)源組件等，極大推動(dòng)了鯤鵬算力相關(guān)產(chǎn)品的性能，并為產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮夯實(shí)了基礎(chǔ)。

其三，華為并未走急功近利搶占市場(chǎng)的捷徑，相反則一直注重國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)體系的構(gòu)建，從硬件生態(tài)、總線生態(tài)到基礎(chǔ)軟件生態(tài)、應(yīng)用軟件生態(tài)進(jìn)行全方位的耐心培育。如今，鯤鵬的軟硬件生態(tài)已然成林，今后更有望生長(zhǎng)成繁茂的森林。

據(jù)IDC報(bào)告，2024年openEuler在中國(guó)服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域額達(dá)到50%，累計(jì)裝機(jī)量突破1000萬(wàn)套；同時(shí)沙利文數(shù)據(jù)顯示，openGauss在中國(guó)新增線下集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中占比達(dá)到30.2%；各行業(yè)已有6000+合作伙伴的17000+行業(yè)解決方案支持/適配鯤鵬完成鯤鵬適配。

又如，針對(duì)用戶對(duì)于應(yīng)用遷移的種種擔(dān)憂，鯤鵬面向整個(gè)生態(tài)遷移提供規(guī)劃、遷移、調(diào)優(yōu)的完整工具鏈，確保用戶應(yīng)用平順、高效和低成本完成遷移，真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)算力從能用到好用。

算力長(zhǎng)遠(yuǎn)突圍：應(yīng)勢(shì)而謀

當(dāng)下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的核心引擎，算力即競(jìng)爭(zhēng)力成為不二法則。

在AI技術(shù)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，算力走向多元化成為大勢(shì)所趨，算力的演進(jìn)也在打破過(guò)去的固有規(guī)則和模式。國(guó)產(chǎn)算力更加需要打破故步自封的形態(tài)和老舊規(guī)則，努力擁抱全球市場(chǎng)、技術(shù)和人才，并從長(zhǎng)遠(yuǎn)謀局、積極參與到新規(guī)則的制定，用全球領(lǐng)先的算力產(chǎn)品服務(wù)全球用戶。

鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是國(guó)產(chǎn)算力走向全球化的代表，openEuler不僅開(kāi)始進(jìn)入到全球市場(chǎng)之中，更與全球主流開(kāi)源基金會(huì)的合作，極大增加了全球影響力；華為立足全球的研發(fā)體系，使得鯤鵬在計(jì)算的根技術(shù)、架構(gòu)、功能等方面真正實(shí)現(xiàn)“中國(guó)產(chǎn)品，全球研發(fā)”，利用全球的人才資源構(gòu)建起持續(xù)的創(chuàng)新能力，并且推動(dòng)鯤鵬相關(guān)產(chǎn)品全面走向全球市場(chǎng)。

綜合觀察，預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)最好的方式，就是創(chuàng)造它。國(guó)產(chǎn)算力突圍之路注定崎嶇，在經(jīng)歷多年艱苦卓絕的起步階段之后，國(guó)產(chǎn)算力正在迎來(lái)一個(gè)巨大的機(jī)遇。這一次，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)能否突破，并轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新勢(shì)能，將取決于一個(gè)簡(jiǎn)單的選擇：是繼續(xù)在內(nèi)部爭(zhēng)奪存量，還是扎根技術(shù)創(chuàng)新、全面向全球市場(chǎng)要增量。