國家定調(diào)，阿里翻篇，風(fēng)向徹底變了

Maple澤 2024-09-02 發(fā)布于廣西

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回來了，全都回來了。

8月份密集傳來重大信號，國家定調(diào)：互聯(lián)網(wǎng)、教培、游戲三大產(chǎn)業(yè)，風(fēng)向徹底變了。

這極不尋常的一個月，很可能改變下半年中國經(jīng)濟的走勢。

趕在8月最后一個工作日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布：阿里巴巴完成三年整改。

公告旗幟鮮明地表示，下一步，市場監(jiān)管總局將指導(dǎo)阿里巴巴集團持續(xù)規(guī)范經(jīng)營：

進一步提升合規(guī)質(zhì)效，加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，不斷提升服務(wù)水平

為建設(shè)世界一流企業(yè)、增強國際競爭力提供堅實保障

什么意思？你仔細(xì)品。這措辭，絕對是標(biāo)志性的變化。

三年前，阿里被監(jiān)管重處182.28億罰款，遭到“反壟斷”的鐵拳，一時平臺經(jīng)濟風(fēng)聲鶴唳，如今國家出手定調(diào)，終于徹底翻篇。

消息一出，阿里股價應(yīng)聲上漲。

為什么對阿里作出的處罰是在4月份，三年合規(guī)報告完成的公告，卻留到8月發(fā)布？

為什么游戲產(chǎn)業(yè)再也不是“過街老鼠”，《黑神話：悟空》一躍成為全民寵溺的文化巨作？

為什么互聯(lián)網(wǎng)電商、教培行業(yè)一夜回春，重新出現(xiàn)在官方話語體系之中，登堂入室？

時代正在翻篇。巨大的變化接連發(fā)生，勢必影響千萬人的就業(yè)和命運。

想起3年前，那個雄心勃勃的阿里巴巴，很多人都會有點懷念，它真的太像“大圣”悟空了——從電商江湖，到金融業(yè)、物流業(yè)乃至文娛旅游業(yè)，金箍棒所指之處，風(fēng)云變色。

猶記得2014年，阿里巴巴強勢登陸美國資本市場，上市第一個交易日股價飆升，一舉超過美國兩大電商巨頭“亞馬遜+eBay”的總和。

有華爾街基金經(jīng)理感嘆，“在紐約搞投資十多年，IPO陣仗見多了，但還是被阿里巴巴震撼了”。

那時談到亞馬遜，馬云的語氣簡直凡爾賽：“阿里巴巴是電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，我們的工作是鼓勵更多公司成為亞馬遜”。

在“三年整改”之前，意氣風(fēng)發(fā)的阿里，市值最高曾達到8千億美元，穩(wěn)居全球前十：

如今三年過去——微軟市值翻倍、蘋果市值翻倍、谷歌市值翻倍、臉書翻倍，暴漲的英偉達不用說了，連昔日主要競爭對手亞馬遜，市值也一度突破2萬億美元。

相比之下，阿里的市值卻被腰斬了，目前僅為亞馬遜的1/9不到，令人扼腕。

阿里，不能再耽擱了！

你仔細(xì)看，這一次國家市場監(jiān)管總局的公告，也顯示出對阿里的明確支持，字里行間都是鼓勵之意。尤其是對三年整改的成果，給出了充分肯定：

合規(guī)整改工作取得良好成效

網(wǎng)絡(luò)零售市場環(huán)境得到改善

公平競爭秩序有效恢復(fù)

市場發(fā)展空間不斷拓展

平臺間競爭活力明顯提高

平臺經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

對此，阿里巴巴也回應(yīng)道：

這是一個新的發(fā)展起點。未來，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅持合規(guī)經(jīng)營，加大科技投入，推動平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，為社會創(chuàng)造更多價值。

“大圣”歸來，令人期待。

那么，國家為什么會在8月份，對阿里巴巴整改事件畫上句號，讓平臺經(jīng)濟吃下“定心丸”？有兩個信號值得注意。

一是，在7月舉行的全年最重要的“以研究經(jīng)濟工作”為主的政治局會議上，一個過去不曾出現(xiàn)過的關(guān)鍵詞——“反內(nèi)卷”，被寫入會議的通稿：

要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

從三年前的“反壟斷”主基調(diào)，到今天的“反內(nèi)卷”，時代風(fēng)向已經(jīng)完全不同。競爭不足，需要反壟斷，競爭過度激烈的時候，“反內(nèi)卷”成了主要矛盾。

對電商行業(yè)來說，如何“反內(nèi)卷”？該瑟瑟發(fā)抖的，已經(jīng)不是阿里了。

二是，三年前我們強調(diào)的是“防止資本無序擴張”，今天呢？國家更重視鼓勵“壯大耐心資本”。

7月的三中全會“決定”就明確提出，要鼓勵和規(guī)范發(fā)展天使投資、風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資，更好發(fā)揮政府投資基金作用，發(fā)展耐心資本。

其實，平臺經(jīng)濟天然就是耐心資本，一般不以“快進快出”為目標(biāo)。

阿里翻篇，對整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、平臺經(jīng)濟而言，都是重大利好，也將影響接下來的經(jīng)濟走向。

事實上，不僅互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，過去幾年被非議最多的游戲行業(yè)、教培行業(yè)，也都在最近得以“正名”。

國家急了，出手提振消費，全力拼經(jīng)濟。

前不久，國務(wù)院發(fā)布了“關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見”，教培、電商、游戲，都在其中。

這可是下半年經(jīng)濟部署工作的第一份高層文件，也是首個專門針對服務(wù)消費的文件。教培行業(yè)，正是在這一重磅文件中，重新回歸官方的主流敘述。

要知道，這可是2021年“雙減”后，首次在國家文件里提到“推動教育和培訓(xùn)消費”。

具體表述為：

推動高等院校、科研機構(gòu)、社會組織開放優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足社會大眾多元化、個性化學(xué)習(xí)需求。

推動社會培訓(xùn)機構(gòu)面向公眾需求提高服務(wù)質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)校按照有關(guān)規(guī)定通過購買服務(wù)等方式引進具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機構(gòu)提供非學(xué)科類優(yōu)質(zhì)公益課后服務(wù)。

風(fēng)向顯然變了。有人說，不對??？這里面并沒有提到K9的教培行業(yè)松綁，是不是理解錯了？

其實不然。要知道，盡管文件主要指向的是非學(xué)科類培訓(xùn)、職業(yè)教育等，但依然具有很強的風(fēng)向標(biāo)意義。

有一位專家就公開說，該文件中的教培，與“雙減意見”中提到的教培，內(nèi)涵上是存在差異的。從政策角度來說，不算是給K9教培松綁，但在實施中，彼此會相互影響。

這個觀點是比較客觀的。

要知道，就算是這兩年，教培行業(yè)也沒有完全“熄火”，而是以特殊、變形的方式悄悄生長。網(wǎng)上流傳一張有趣的圖片：

這圖乍一看像火星文，不知所云。仔細(xì)一看，原來是某“教培圈”的帖子，內(nèi)容都跟補課有關(guān)，滿篇的“黑話”：

出二（初二），出衷（初中），上闊（上課），屋里（物理），鷹魚（英語），12張（1200元)……

教培龍頭企業(yè)的業(yè)績，也在回暖。2024財年，新東方的營收高達43.136億美元，同比增長了43.9%，已經(jīng)超過了“雙減”政策落地前。

接下來，快速復(fù)蘇的教培行業(yè)，將貼合政策規(guī)定進行培訓(xùn)分類，加快轉(zhuǎn)型回暖的趨勢。

對比更加強烈的，是網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。國務(wù)院“關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見”，首次把“網(wǎng)絡(luò)游戲”光明正大地寫入國家級文件?！兑庖姟诽岬剑?/p>

提升網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)表演、網(wǎng)絡(luò)游戲、廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽質(zhì)量

事實上，今年以來，官方對“網(wǎng)絡(luò)游戲”持續(xù)釋放寬松信號。國家新聞出版署今年發(fā)放了將近800個游戲版號，數(shù)量同比增長25%。

廣東甚至在7月下發(fā)通知：允許游戲在拿到版號前就能上線測試。

《黑神話：悟空》就是在這樣的背景下橫空出世，成為國民級別的游戲大作。新華社推出30分鐘獨家專訪，人民日報、外交部新聞發(fā)言人紛紛點贊。

云南日報、江西日報、貴州廣播電視臺、安徽廣播電視臺、重慶廣電等多家主流媒體旗下的官方短視頻賬號，甚至集體上線，直播體驗打游戲！

這是破天荒的第一次，主流媒體全力支持游戲產(chǎn)業(yè)，過去是不可想象的。

要知道，2018年新華社旗下《半月談》曾連發(fā)三問，炮轟游戲產(chǎn)業(yè)“電子鴉片”、“社會毒瘤”，火力極為猛烈。人民日報也跟進轉(zhuǎn)載。

就在去年12月，國家新聞出版署一紙公文，公開征求意見，提到“網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎勵”，被稱為“最嚴(yán)游戲新規(guī)”。游戲產(chǎn)業(yè)慘遭黑色星期五，市值暴跌5000億，結(jié)果官方緊急刪除征求意見稿，才緩過來一口氣。

短短半年多，恍若隔世?？梢?，《黑神話：悟空》的爆火絕不是偶然，可謂順應(yīng)了“天命”。上線當(dāng)日，總銷量就超過450萬份，吸金15億，在海外帶火了中國文化，在國內(nèi)帶火了大量旅游景區(qū)，造就了一場流量的盛宴。

“大圣”，來得正是時候。

互聯(lián)網(wǎng)電商、教培、游戲行業(yè)，有什么共同點？

發(fā)現(xiàn)沒有，它們都屬于服務(wù)消費，正是當(dāng)下國家發(fā)力刺激消費、提振經(jīng)濟的突破口，承擔(dān)著前所未有的使命。

2023年1-7月份，社會消費品零售總額僅增長7.3%，但服務(wù)零售額卻增長高達20.3%，

一升一降的背后，恰恰反映出服務(wù)消費的巨大潛力。

當(dāng)下的一個現(xiàn)象是，景區(qū)人山人海、演唱會和音樂節(jié)一票難求、餐廳爆火，但實體消費卻相對疲軟，很多家庭對耐用品，往往是“能省就省”，“能用就將就用”。

相反，不少人對服務(wù)消費卻抱有“舍得”心態(tài)：

給孩子報班素養(yǎng)培養(yǎng)=提高孩子的個人競爭力，是教育投資，不可少；

出門聚餐具有社交屬性，是維系人際關(guān)系的必要途徑，不可少；

外賣物美價廉，手指在屏幕上輕點幾下，外賣小哥火速到達，簡直是疲憊打工人的“衣食父母”，不可少；

平時存下的錢，假期去旅游放松一下還能開拓視野，也不可少；

……

2023年，中國服務(wù)消費在總體消費中的比重達到45.2%，撐起了“半邊天”。到2030年有望超過50%。

正因如此，刺激服務(wù)消費，成為應(yīng)對消費降級的一劑“猛藥”。

此外，服務(wù)消費與第三產(chǎn)業(yè)相關(guān)，這恰恰是吸納就業(yè)的主要渠道，就業(yè)人員占全國的48.1%?；ヂ?lián)網(wǎng)電商的背后站著千萬商家，教培行業(yè)有百萬從業(yè)者，而游戲行業(yè)的用戶規(guī)模超過6個億，上下游更是牽引極廣。

刺激“服務(wù)消費”，也是解決就業(yè)問題的關(guān)鍵一招。

在“全力拼經(jīng)濟”的當(dāng)下，扭轉(zhuǎn)社會預(yù)期，我們需要阿里重振雄風(fēng)、豎起世界一流企業(yè)的大旗，需要新東方、學(xué)而優(yōu)、好未來，也需要更多的《黑神話：悟空》這樣的提氣大作。

“大圣”齊齊歸來，經(jīng)濟才能迸發(fā)更強大的活力。這絕非權(quán)宜之計，而是立足長遠之謀。