本報告分為四個部分：工程行業(yè)政策環(huán)境分析、工程行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)分析、工程行業(yè)發(fā)展動態(tài)啟示以及附件。附件部分包含2024年上半年國企改制和資本運(yùn)作大事記、2024年上半年工程行業(yè)政策匯總及2024年上半年重點(diǎn)政策解讀。

工程行業(yè)政策環(huán)境分析

主要聚焦資質(zhì)改革、營商環(huán)境優(yōu)化、政府與社會資本合作機(jī)制、鄉(xiāng)村振興、大規(guī)模設(shè)備更新、綠色低碳以及新質(zhì)生產(chǎn)力等七大領(lǐng)域，對2024年上半年中央各部委以及各地方主管部門發(fā)布的相關(guān)政策進(jìn)行分析。

資質(zhì)改革步履不停，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為加強(qiáng)對勘察設(shè)計專業(yè)技術(shù)人員的管理，保證建設(shè)工程質(zhì)量安全，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、交通運(yùn)輸部辦公廳、水利部辦公廳和生態(tài)環(huán)境部辦公廳等4部門于5月聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展道路工程等4個專業(yè)勘察設(shè)計工程師注冊執(zhí)業(yè)工作的通知》，決定開展注冊土木工程師（道路工程、港口與航道工程、水利水電工程）和環(huán)保工程師等4個專業(yè)勘察設(shè)計工程師注冊執(zhí)業(yè)工作。注冊執(zhí)業(yè)體系的建立將提升勘察設(shè)計行業(yè)整體素質(zhì)，通過精細(xì)化管理和高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，確保勘察設(shè)計行業(yè)高效高質(zhì)發(fā)展。

營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，招投標(biāo)環(huán)節(jié)進(jìn)一步規(guī)范。針對招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境存在的規(guī)則龐雜不一、地方保護(hù)、違規(guī)干預(yù)市場主體自主權(quán)等一系列問題，各部委出臺一系列政策進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域?qū)ｍ椪渭盃I商環(huán)境優(yōu)化。市場化改革持續(xù)深入推進(jìn)，工程建設(shè)行業(yè)市場環(huán)境將更加公平、公開、高效，市場競爭更加自由、充分、激烈。

政府和社會資本合作機(jī)制進(jìn)一步完善。4月，國家發(fā)展改革委等部門對《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》進(jìn)行了修訂，自2024年5月1日起施行?！豆芾磙k法》規(guī)范了基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營項目的經(jīng)營與管理，增加利好規(guī)定，鼓勵民營企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營項目，完善了政府和社會資本合作新機(jī)制，為基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營項目提供了更加完善、明確的指引，具有較大進(jìn)步意義。
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力。2024年2月3日，中央一號文件《中共中央 國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》發(fā)布。這是黨的十八大以來指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的第12個中央一號文件，再次發(fā)出重農(nóng)強(qiáng)農(nóng)的強(qiáng)烈信號，為推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國指明前進(jìn)方向和實踐路徑。
加速大規(guī)模設(shè)備更新，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，大規(guī)模設(shè)備更新或能部分對沖地產(chǎn)投資下滑導(dǎo)致的國內(nèi)需求不足。除國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》外，天津、河北、山西等多省市陸續(xù)發(fā)布推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實施方案。隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會不斷擴(kuò)大，初步估算將是年規(guī)模5萬億以上的巨大市場。
“綠色”“低碳”為未來發(fā)展新方向。綠色低碳持續(xù)加碼。2024年政府工作報告要求大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。工程行業(yè)在既有建筑更新改造、節(jié)能降碳、建筑綠色化等方面仍蘊(yùn)含巨大的發(fā)展機(jī)遇。

發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2024年政府工作報告，將發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力列為政府十大工作任務(wù)之首，“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。充分發(fā)揮創(chuàng)新主導(dǎo)作用，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，促進(jìn)社會生產(chǎn)力實現(xiàn)新的躍升”。

工程行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)分析

2024年上半年，對外承包業(yè)務(wù)完成額增長，“一帶一路”國家仍是我國對外承包工程業(yè)務(wù)的重點(diǎn)市場區(qū)域?！耙粠б宦贰钡某掷m(xù)深化，有望帶來國際業(yè)務(wù)全面加速。

2024年1-7月，固定資產(chǎn)投資持續(xù)發(fā)力，重大工程項目建設(shè)有力推進(jìn)；房地產(chǎn)開發(fā)方面，房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)下滑，所有區(qū)域全線下降，東北地區(qū)降幅最大；重大工程項目建設(shè)推進(jìn)有力，民生領(lǐng)域補(bǔ)短板投資繼續(xù)增加。

在水路公路交通建設(shè)方面，公路水路交通建設(shè)投資步伐放緩，公路投資下降幅度最大；在水利建設(shè)方面，水利建設(shè)投資持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)；在能源建設(shè)方面，電網(wǎng)工程完成投資和電源工程完成投資同比增長。

更多詳細(xì)數(shù)據(jù)分析請見《科思頓工程行業(yè)發(fā)展形勢分析（2024年上半年）》

工程行業(yè)發(fā)展動態(tài)啟示

2024年上半年，我們綜合分析熱點(diǎn)動態(tài)，總結(jié)出五大趨勢：

一是國有資產(chǎn)布局進(jìn)一步優(yōu)化，混改、重組事件頻發(fā)。一方面，國企深化改革進(jìn)一步推進(jìn)，混改、上市是重要方向。另一方面，為優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)重組整合。

二是政府或國資主導(dǎo)，集團(tuán)化發(fā)展加速，“抱團(tuán)”案例頻現(xiàn)。國資委或地方政府積極主導(dǎo)整合重組，旨在通過專業(yè)化整合形成地方支柱企業(yè)集團(tuán)，支持地方工程建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。

三是上市進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，積極參與資本運(yùn)作。隨著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，越來越多的工程企業(yè)開始考慮資本運(yùn)作，以實現(xiàn)“技術(shù)+資本”的發(fā)展模式。戰(zhàn)略投資、組建合資公司，拓展新賽道。

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排版｜袁康宏 校審｜顏晗