接下來(lái)，你對(duì)哪個(gè)方向看好？我認(rèn)為它仍然是消費(fèi)電子產(chǎn)品+半導(dǎo)體。

看好的邏輯有以下幾點(diǎn)：

1、消費(fèi)電子和半導(dǎo)體的拐點(diǎn)來(lái)了。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子企業(yè)感到非常悲傷。原因是老梅“卡住了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的脖子”。然而，隨著華為在M60上開(kāi)發(fā)的芯片，這意味著中國(guó)已經(jīng)解決了“卡住脖子”的問(wèn)題。

與此同時(shí)，華為發(fā)布了中期報(bào)告，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3倍。這意味著中國(guó)消費(fèi)電子和半導(dǎo)體行業(yè)的拐點(diǎn)可能真的來(lái)了。

2、新的減持規(guī)定很強(qiáng)大，國(guó)家大型基金終止了減持。事實(shí)上，對(duì)市場(chǎng)影響較大的減持，最近國(guó)家終于采取了行動(dòng)，發(fā)布了新的減持規(guī)定。與此同時(shí)，主要上市公司也做出了回應(yīng)，國(guó)家大型基金也決定終止上海硅產(chǎn)業(yè)的減持半導(dǎo)體硅巨頭。

3、半導(dǎo)體掀起了回購(gòu)浪潮。許多半導(dǎo)體企業(yè)除了減持新規(guī)外，還掀起了回購(gòu)浪潮，極大地提振了半導(dǎo)體賽道的持股信心。

所以重點(diǎn)來(lái)了！如何把握“半導(dǎo)體” 消費(fèi)電子的風(fēng)口呢？

復(fù)盤后，選擇了幾個(gè)“半導(dǎo)體” 其中一家是“華為”的核心龍頭公司 先進(jìn)封裝“第一龍頭。

一：清溢光電

我國(guó)成立最早、規(guī)模最大的掩膜版生產(chǎn)企業(yè)，主要用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、電路板等行業(yè)。

二：炬芯科技

SOC芯片是全球中高端藍(lán)牙音箱的核心供應(yīng)商， 全球市場(chǎng)份額僅次于高通， 客戶覆蓋全球聲學(xué)品牌，進(jìn)入華為、小米等核心終端。

三：晶方科技

國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器和MEMS包裝領(lǐng)導(dǎo)者是中國(guó)大陸第一家和世界第二大能夠?yàn)閳D像傳感芯片提供WLCSP大規(guī)模生產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)密封測(cè)試服務(wù)提供商。

四：賽微電子

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的MEMS IDM公司實(shí)現(xiàn)了MEMS硅光子器件的大規(guī)模生產(chǎn)，為全球光刻機(jī)巨頭制造商提供了透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開(kāi)發(fā)和晶圓制造服務(wù)。

五：“華為 “先進(jìn)包裝”第一龍頭，預(yù)計(jì)24元至178元

①華為 華為PCB板主要供應(yīng)商先進(jìn)包裝，公司與華為成立先進(jìn)包裝公司，切入Chiplet軌道。

②股價(jià)超過(guò)20元，市值不到100億元，被嚴(yán)重低估，公司毛利率同比大幅提高，盈利能力將繼續(xù)提高。

③個(gè)股大幅下跌，快速上漲，年線位置穩(wěn)定，底部反轉(zhuǎn)，成交量和價(jià)格上漲，黃金坑增量資金，預(yù)計(jì)24元至178元。

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