如何成為成功的交易者？在過去的8年里，我們指導(dǎo)了許多交易者，見證了許多交易者的進(jìn)出。但我們也發(fā)現(xiàn)在那些取得巨大進(jìn)展的交易者之間存在相似之處。這就是為什么我們總結(jié)了交易者需要經(jīng)歷的八個(gè)步驟，以改善他們的交易，并希望能夠開始賺錢。

找到適合你的市場

你的首要任務(wù)是選擇你想要交易的市場。你想要交易外匯、股票還是期貨？每個(gè)市場都有其優(yōu)勢和劣勢，沒有哪個(gè)市場比其他市場更好。

選擇市場是個(gè)人偏好的問題，但交易者也必須考慮交易特定市場如何適應(yīng)他們的整體生活方式。如果你有一份要求高度的白天工作，沒有能力在白天查看圖表和交易，那么可能不能選擇白天交易你本國的股票市場，因?yàn)楣善笔袌鐾ǔＴ谠缟?點(diǎn)開市，到下午5點(diǎn)收市。外匯和期貨市場在整個(gè)周內(nèi)（除了一些例外情況）都開放，可能提供更多的靈活性。

例如，交易者可以選擇在下班后的晚上交易國際貨幣或商品期貨。或者，交易者可以選擇長期交易方法（波段交易），在白天不必跟進(jìn)圖表，每天檢查交易一次可能就足夠了。

正確完成這一步驟非常重要，因?yàn)樗鼪Q定了你能有效地監(jiān)控和管理你的市場和交易的能力。

找到一個(gè)交易策略

現(xiàn)在，你需要一個(gè)交易策略?？焖俚墓雀杷阉鲿霈F(xiàn)成千上萬的交易策略結(jié)果，但你如何找到合適的策略，選擇交易策略時(shí)需要注意什么呢？

在最初的9到18個(gè)月中，你需要嘗試不同類型的策略，以了解不同的交易時(shí)機(jī)、管理和退出交易的方法。我建議你每3到4個(gè)月嘗試一種新的交易策略。這將給你足夠的時(shí)間來深入了解每種交易策略。在經(jīng)歷了3到6種不同的交易策略之后，你應(yīng)該對什么適合自己有一個(gè)很好的理解。在這個(gè)階段，重要的不是找到一個(gè)可以讓你賺最多錢的交易策略，而是要了解你是什么類型的交易者，哪種分析和交易方法適合你的思維方式。

在選擇交易策略時(shí)，確保你擁有一個(gè)“完整”的交易策略。這意味著交易策略應(yīng)該包含以下所有規(guī)則：

入場規(guī)則

止損和止盈規(guī)則

退出規(guī)則

交易管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

許多新交易者犯了一個(gè)錯(cuò)誤，過于專注于交易策略的交易時(shí)機(jī)和入場選擇方面，忽視了其他方面。結(jié)果是，一旦他們進(jìn)入交易，他們就沒有管理交易和如何應(yīng)對價(jià)格波動的規(guī)則。不可避免地，交易者會虧錢，并將他們的失敗歸因于錯(cuò)誤的入場規(guī)則，因?yàn)樗麄儾恢澜灰撞呗赃€有其他重要方面。

不要追求過多的學(xué)習(xí)曲線

總會有一個(gè)時(shí)刻，你必須選擇一個(gè)交易策略并停止嘗試不同的方法。重要的是要認(rèn)識到你不可能一開始就找到一個(gè)能讓你賺錢的交易策略。相反，使交易策略有效并使其適應(yīng)你交易的工具是一個(gè)過程。此外，你必須成為能夠有效執(zhí)行交易策略的交易者，不會情緒化并偏離你的計(jì)劃。

在開始階段，你會注意到，即使你可能有一個(gè)完整的交易策略和堅(jiān)實(shí)的規(guī)則，你也無法像你應(yīng)該的那樣優(yōu)化執(zhí)行交易。這是完全正常的！成為一個(gè)交易者是一個(gè)過程。

在這個(gè)階段，你會被誘惑在經(jīng)歷了最初幾次虧損交易后放棄你的交易策略。你必須抵制這種沖動，因?yàn)樵谒星闆r下，99%的情況下，需要改變的不是交易策略，而是你自己需要改變。這可能聽起來很奇怪，但下一個(gè)觀點(diǎn)會更深入地探討這個(gè)問題。

多年來，我們與數(shù)千名交易者合作，一次又一次地看到許多交易者難以接受一個(gè)獲勝的交易系統(tǒng)即使會定期經(jīng)歷虧損。當(dāng)交易者無法接受一個(gè)系統(tǒng)可能會虧損的事實(shí)時(shí)，即使這個(gè)系統(tǒng)從長期來看可能會賺錢，他們更有可能轉(zhuǎn)向新的策略，希望找到一個(gè)不會遇到虧損的策略。交易者越早準(zhǔn)備好接受“完美”交易系統(tǒng)是不存在的，對他們的整體進(jìn)展越有利。

從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)

定期審查你的交易有兩個(gè)主要目的。

首先，大多數(shù)交易者會意識到他們的虧損是由他們自己造成的。這意味著大部分虧損將是違反你交易規(guī)則的結(jié)果。當(dāng)然，有時(shí)你可能會做得一切都正確，交易仍然不會成功。然而，在開始階段，你的交易虧損很可能在很大程度上是由于你違反了交易規(guī)則。這是好消息，因?yàn)檫@意味著交易者不必轉(zhuǎn)向新的交易策略，而是必須開始努力改進(jìn)自己，創(chuàng)建更好的應(yīng)對機(jī)制，并提高他們的紀(jì)律?；仡櫮阕罱拿抗P交易，檢查是否有錯(cuò)誤，并思考如何改進(jìn)你的決策。

此外，定期的交易審查也可以揭示交易策略的問題。最近，我與我指導(dǎo)的一個(gè)交易者交談，他說盡管他的大部分交易可能會成功，但90%的時(shí)間，價(jià)格會先觸及止損，然后才會回到預(yù)期的交易方向。在這種情況下，交易者可能使用的止損價(jià)格離價(jià)格太近，通過給予交易更多的空間來展開，他可能能夠?qū)⒁恍┨潛p變成盈利。這種見解是無價(jià)的，只有在交易審查過程中才能發(fā)現(xiàn)。

不幸的是，大多數(shù)交易者不會定期審查他們的交易，因此從不從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)。如今，交易者有許多很好的解決方案，我們還創(chuàng)建了交易日志，使審查過程變得輕松高效。

回測 - 加快學(xué)習(xí)進(jìn)程

除了保持交易日志外，回測是交易者加速學(xué)習(xí)進(jìn)程的另一種絕佳方法。在回測期間，交易者會通過應(yīng)用他們的交易規(guī)則，對歷史價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找交易機(jī)會。其目標(biāo)是評估交易策略和特定交易規(guī)則在過去的表現(xiàn)。交易者可以通過回測獲得重要的見解，比如歷史勝率如何，策略平均會生成多少交易信號，最佳風(fēng)險(xiǎn)：收益比率是多少。

但回測還可以讓交易者提高模式識別能力。大多數(shù)交易者會在交易中使用技術(shù)分析、價(jià)格走勢分析和/或圖表模式，在開始階段，你的模式識別技巧可能不是很好。但通過瀏覽大量歷史數(shù)據(jù)并進(jìn)行大量的回測交易，你將接觸到各種不同的圖表情景。這將使交易者在隨后的實(shí)時(shí)交易中更容易地發(fā)現(xiàn)良好的交易機(jī)會。

進(jìn)行更多的回測始終更好，我建議你盡可能多地花時(shí)間回測。每當(dāng)你有一些空閑時(shí)間，安排一個(gè)30分鐘的回測會話，擠出一些高質(zhì)量的學(xué)習(xí)時(shí)間。

何時(shí)開始真實(shí)交易

開始真實(shí)交易意味著開始交易真實(shí)資金。在最初幾個(gè)月中，交易者通常會交易所謂的模擬交易賬戶，在這里他們使用虛擬貨幣進(jìn)行交易，并使用實(shí)時(shí)市場數(shù)據(jù)。關(guān)于何時(shí)是轉(zhuǎn)向開始真實(shí)交易的最佳時(shí)機(jī)這個(gè)問題，總是會被提出。

不幸的是，當(dāng)涉及確定開始交易真實(shí)資金的最佳時(shí)機(jī)時(shí)，沒有客觀正確的答案。在你開始交易真實(shí)資金之前，你應(yīng)該對你的交易策略有一個(gè)很好的理解，并且你應(yīng)該對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，以驗(yàn)證你的交易規(guī)則在過去可能賺錢。然而，這并不能保證相同的規(guī)則在未來也會賺錢。

如今，隨著提供實(shí)際資金給交易者的資金公司的出現(xiàn)，這也可能是一個(gè)有效的選擇。資金挑戰(zhàn)的好處在于，交易者在暴露于由資金公司制定的嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則的同時(shí)，并不會交易自己的資金。在風(fēng)險(xiǎn)限制內(nèi)學(xué)會交易可能對新交易者來說是一個(gè)很好的培訓(xùn)過程，因?yàn)樗仁顾麄儾捎帽Ｊ氐娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施。這也將引導(dǎo)我們到這個(gè)列表上的下一個(gè)觀點(diǎn)。

管理期望和風(fēng)險(xiǎn)

大多數(shù)交易者在開始交易時(shí)，認(rèn)為交易是一種在很短時(shí)間內(nèi)賺很多錢的方式。盡管現(xiàn)實(shí)很快就會迎頭趕上，很明顯賺（很多）錢并不會那么容易，許多交易者無法放棄他們的夢想，繼續(xù)推動他們的運(yùn)氣。而要賺很多錢，交易者就必須承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)。高風(fēng)險(xiǎn)水平通常會導(dǎo)致追加保證金的通知，交易者損失很多錢。

因此，在剛開始時(shí)，你應(yīng)該練習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理，特別是頭寸大小。通常，交易書籍和其他高知名度的交易者推薦使用1%的頭寸大小規(guī)則。這意味著你不應(yīng)該在每筆交易中承擔(dān)超過你交易資本的1%的風(fēng)險(xiǎn)。這是一個(gè)很好的起點(diǎn)，因?yàn)樗档土舜箢~虧損的可能性，從而導(dǎo)致情緒化交易和交易者的更大損失。

許多交易者面臨的一個(gè)問題是，他們的交易賬戶很小，以至于每筆交易風(fēng)險(xiǎn)1%，然后可能每筆交易賺3%或4%是毫無意義的，交易者無法充分地認(rèn)真對待交易。進(jìn)行資金挑戰(zhàn)的一個(gè)很好的方案是，資金公司通常有非常嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，這迫使交易者遵守他們的頭寸大小原則。與自己出資充當(dāng)300美元或500美元的交易賬戶不同，花100美元參加最小的資金挑戰(zhàn)可能是許多交易者的一個(gè)很好的替代選擇。資金挑戰(zhàn)提供的責(zé)任感水平可以幫助交易者更一致地交易并承擔(dān)更少的風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)展你的交易賬戶

交易是一個(gè)需要耐心的游戲。交易者在等待交易機(jī)會時(shí)需要耐心，保持良好交易以最大化利潤也需要耐心，而在增加交易賬戶方面也需要耐心。

一旦你選擇了交易策略，回測了你的交易規(guī)則以驗(yàn)證歷史上它們可能賺錢，開始記錄你的交易以從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)，并練習(xí)安全的風(fēng)險(xiǎn)管理，你就開始了。

交易是一個(gè)長期的游戲，格言“羅馬不是一天建成的”完全適用于交易。在開始階段，當(dāng)你不是全職交易者，仍然有一份常規(guī)的工作時(shí)，你有一些很大的優(yōu)勢。首先，沒有（或者非常小的）壓力需要從交易中獲得收入。你的日常工作將支付你的賬單，你可以自由地進(jìn)行交易。此外，你可以通過定期存入經(jīng)紀(jì)賬戶來增加交易賬戶。但只有在你在多個(gè)月的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)證明自己可以在可持續(xù)的方式中長期賺錢之后，才應(yīng)該這樣做。

你必須認(rèn)識到積累資本是一個(gè)長期的過程，通過合理的頭寸大小策略，將需要時(shí)間來增加交易賬戶。許多交易者在這個(gè)階段會放棄，因?yàn)樗麄兿胍?，太快。然而，沒有什么可著急的，你也不能強(qiáng)迫市場符合你人為制定的增長目標(biāo)。即使可能需要5年甚至更長時(shí)間，最終結(jié)果仍然是值得的，因?yàn)榻輳讲⒉粫阕叩饺魏蔚胤健?/p>