汽車線控技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)主要包括信息獲取與傳輸、駕駛?cè)艘鈭D與工況辨識、電機(jī)與控制器、故障診斷容錯及能源管理、底盤集成控制等相關(guān)技術(shù)。

線控底盤是實現(xiàn)高級別自動駕駛的關(guān)鍵工具，主要包括線控制動、線控轉(zhuǎn)向、線控?fù)Q擋、以及線控油門四大系統(tǒng)。

其中線控油門目前滲透率已近100%，市場已經(jīng)相對成熟。

線控?fù)Q擋雖然現(xiàn)階段滲透率不高，但基于新能源汽車對變速箱的需求或逐步減少，預(yù)計線控?fù)Q擋也存相應(yīng)的發(fā)展瓶頸。

當(dāng)前技術(shù)難點(diǎn)在于“線控轉(zhuǎn)向”和“線控制動”，仍處于技術(shù)有待突破階段，具備較大增長空間。

其中“制動”技術(shù)多數(shù)由國內(nèi)車企自主研發(fā)，而“轉(zhuǎn)向”則傾向了外資供應(yīng)商。

市場空間方面，線控制動當(dāng)前搭載率已達(dá)到25%，隨著本土廠商的成熟和乘用車電動智能化推進(jìn)均將驅(qū)動線控制動應(yīng)用。#自動駕駛##汽車#

線控制動

汽車制動可分為駐車制動及行車制動系統(tǒng)，駐車制動也就是手剎，制動力較行車制動更小，主要功能是鎖住后輪以防止坡道上停車時汽車溜車。

行車制動用于在車輛行駛過程中提供制動力。

伴隨汽車智能化發(fā)展，駐車制動及行車制動系統(tǒng)逐步開啟了電子線控進(jìn)程，駐車制動系統(tǒng)由機(jī)械制動逐步演變?yōu)殡娮玉v車制動（EPB），行車制動則從傳統(tǒng)液壓制動發(fā)展到液壓融合電子的系統(tǒng)（如ABS、ESC等），更為先進(jìn)的線控制動系統(tǒng)也已經(jīng)在特斯拉Model3、比亞迪漢、奧迪E-Tron、凱迪拉克CT6等多款車型上得到應(yīng)用。

資料來源：AI汽車網(wǎng)

傳統(tǒng)的行車制動系統(tǒng)一般由真空助力系統(tǒng)、ESC、執(zhí)行系統(tǒng)組成。

制動時，駕駛員制動力經(jīng)過真空助力器放大后推動主缸活塞運(yùn)動給輪缸建壓，從而實現(xiàn)車輛的制動。

ESC系統(tǒng)在檢測到車輛發(fā)生異常，協(xié)調(diào)四個制動輪的制動力以及發(fā)動機(jī)的牽引力，從而保持車身整體的穩(wěn)定。

在使用車輛ACC功能時，ESC系統(tǒng)可以控制相應(yīng)的電磁閥和電機(jī)，給制動輪缸建壓，實現(xiàn)車輛的主動制動。

執(zhí)行系統(tǒng)主要包括卡鉗和制動盤，卡鉗內(nèi)部的液壓活塞受到制動油的推力后，夾緊制動盤，實現(xiàn)車輪的摩擦制動。

目前，線控制動尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率不高，但在新能源汽車配置中相對較高。2019年國內(nèi)乘用車線控制動裝配量為50.7萬套，裝配率為2.6%；2021年裝配量達(dá)到174.1萬套，裝配率為8.6%；2019-2021年CAGR為85.3%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

線控制動隨著電動智能化趨勢發(fā)展，而逐漸得到市場廣泛認(rèn)可，將加速滲透。

市場格局來看，2022年博世線控制動產(chǎn)品占據(jù)89.4%市場份額。

博世于2013年正式推出iBooster，2016年推出第二代iBooster，結(jié)合了渦輪和滾珠絲杠。2019年博世在南京的iBooster生產(chǎn)基地投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到40萬件。

博世IPB產(chǎn)品將ibooster和ESP的功能進(jìn)行了整合，體積、重量和成本都得到了降低，是比較典型的One-box方案。該產(chǎn)品于2020年在蘇州工廠進(jìn)行了量產(chǎn)，在當(dāng)年上市的比亞迪“漢”是中國第一個使用博世IPB的量產(chǎn)車型。此外，博世下游客戶還包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想、通用等。

2021年國內(nèi)乘用車EPB新車搭載率為78.15%，伯特利EPB市場份額為8.3%。

據(jù)高工智能汽車監(jiān)測數(shù)據(jù)，前裝搭載率為78.15%。采埃孚、大陸集團(tuán)、愛德克斯市場份額分別為28.7%、28.15%和9.52%，三家市場份額合計66.37%。

線控制動國內(nèi)供應(yīng)商目前市場份額較低，參與者眾多，包括伯特利、亞太股份、拓普集團(tuán)、拿森電子、英創(chuàng)匯智、同馭汽車等。其中，頭部供應(yīng)商伯特利在ABS、EPS、EPB領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積累和配套經(jīng)驗，是國內(nèi)目前唯一可以量產(chǎn)One-box式線控制動產(chǎn)品的廠商，2021年進(jìn)入量產(chǎn)，有望從國內(nèi)供應(yīng)商中脫穎而出。

線控制動量產(chǎn)情況：

資料來源：各公司官網(wǎng)、中信證券

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是將駕駛員對方向盤的操縱信號轉(zhuǎn)換成電信號傳送給電子控制單元，對數(shù)據(jù)處理后用電機(jī)驅(qū)動齒輪齒條轉(zhuǎn)向器實現(xiàn)車輪轉(zhuǎn)向。

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)取消轉(zhuǎn)向盤與轉(zhuǎn)向輪之間的機(jī)械連接而由電信號實現(xiàn)轉(zhuǎn)向信息傳遞和控制，具有節(jié)省空間、輕量化、提升駕駛體驗、提高安全性等優(yōu)點(diǎn)。

受制于電子控制技術(shù)，直到20世紀(jì)90年代，線控轉(zhuǎn)向技術(shù)才有較大進(jìn)展，美國、歐洲、日本在線控轉(zhuǎn)向的研發(fā)與推廣方面比較活躍，一些采用線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的概念車陸續(xù)展出。2013年，英菲尼迪的“Q50”成為第一款應(yīng)用線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的量產(chǎn)車型。

該線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由路感反饋總成、轉(zhuǎn)向執(zhí)行機(jī)構(gòu)和3個電控單元組成，其中雙轉(zhuǎn)向電機(jī)的電控單元互相實現(xiàn)備份，可保證系統(tǒng)的冗余性能，轉(zhuǎn)向柱與轉(zhuǎn)向機(jī)間的離合器能夠在線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)出現(xiàn)故障時自動接合，保證緊急工況下依然可實現(xiàn)對車輛轉(zhuǎn)向的機(jī)械操縱。

2017 年，耐世特（Nexteer）開發(fā)了由“靜默轉(zhuǎn)向盤系統(tǒng)”和“隨需轉(zhuǎn)向系統(tǒng)”組成的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，該系統(tǒng)可隨需轉(zhuǎn)向，在自動駕駛時轉(zhuǎn)向盤可以保持靜止，并可收縮至組合儀表上，從而提供更大的車內(nèi)空間。

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模塊：