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微博/雪球：小魚量化 今天談?wù)勝Y產(chǎn)配置，以及為明天買入選的幾個(gè)標(biāo)的。 到今天為止，今年的收益馬上又要?dú)w零啦，想想1月份的時(shí)候，整體組合盈利近7%，已經(jīng)把去年20w的虧損彌補(bǔ)回來了，到現(xiàn)在又跌回去了，看看2023年的收益率僅剩0.21%，怎一個(gè)慘字了得。
今年給自己定了一個(gè)目標(biāo)，逢高逐漸減倉股權(quán)類資產(chǎn)，以下是我今年減倉的標(biāo)的和數(shù)量。萬科：總體也沒有多少了，沒有計(jì)較他的賣出價(jià)格，賣出所得資金直接買入可轉(zhuǎn)債。五糧液、牧原股份、宋城演藝：這三個(gè)標(biāo)的算是賣到了相對的高點(diǎn)，有點(diǎn)逢高減倉的意思在里邊。
傳媒ETF：今年以來隨著chat GPT的概念大火，近一段時(shí)間漲勢驚人哈，逐漸清倉中。
農(nóng)業(yè)銀行：銀行股不知道為啥，最近漲的也挺好，俺就把波段做起來，農(nóng)行的波段操作之后再詳細(xì)寫。
整體下來，通過減持以上標(biāo)的，使得股權(quán)類資產(chǎn)下降約2.5%，另外去年底和今年初的一些工資集中到賬，現(xiàn)金增多，使得債券類資產(chǎn)也增加了兩個(gè)多百分點(diǎn)，這樣整體算下來債券類資產(chǎn)增加5個(gè)多百分點(diǎn)，使得股債比達(dá)到了6:4，階段性的調(diào)整目標(biāo)達(dá)成。明天是小魚例行定投可轉(zhuǎn)債的日子，今天觀察一下可轉(zhuǎn)債情況，首先按照到期稅前收益率由高到低排列，然后一個(gè)個(gè)看下來，選了這么五個(gè)標(biāo)的，華陽轉(zhuǎn)債、瑞達(dá)轉(zhuǎn)債、仙樂轉(zhuǎn)債、正丹轉(zhuǎn)債和榮泰轉(zhuǎn)債，明天看那只跌的多就買哪個(gè)。
以上這五只轉(zhuǎn)債最優(yōu)先考慮的還是價(jià)格要足夠低，到期收益率要足夠高，然后還要綜合考慮到期時(shí)間、轉(zhuǎn)債規(guī)模、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、最新周期的盈利情況，以及正股的波動率。以上這些篩選方法在以前的文章中多次寫過，大家可以翻一翻可轉(zhuǎn)債投資合集中的100多篇文章，有詳細(xì)介紹。這里多說一下正股波動率，以下是集思錄的數(shù)據(jù)，我記得這個(gè)正股波動率是他的付費(fèi)數(shù)據(jù)，去年我買了半年集思錄的會員，好像是不到200塊錢，還是很值的。咱就不管這個(gè)波動率是如何計(jì)算的了，大家只要知道這個(gè)波動率是越大越好，小魚一般會選擇大于30%的標(biāo)的。對于可轉(zhuǎn)債的正股來說，不怕你不漲就怕你不波動，比如某只可轉(zhuǎn)債的正股下跌較大，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率快速上升，這樣是很難完成轉(zhuǎn)股的啊，大股東有動力下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)，使得轉(zhuǎn)股溢價(jià)率快速下降，如果這個(gè)時(shí)候正股再從底部來一輪上漲，得，可轉(zhuǎn)債達(dá)到強(qiáng)贖條件啦，完事~，多好是吧。
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