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【今日導(dǎo)讀】 裝機(jī)量占比超85%的儲(chǔ)能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元 機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研這個(gè)領(lǐng)域公司，特斯拉或開啟智能應(yīng)用新時(shí)代 新東方之后，又一公司直播帶貨徹底火了 江西省印發(fā)碳達(dá)峰實(shí)施方案：到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到100萬千瓦 哈爾濱、淄博等地?cái)M出新政：二胎三胎家庭購買新建商品住房可享購房補(bǔ)貼 今年國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)量有望超去年6倍，招標(biāo)超預(yù)期下需求爆發(fā)成定局 國(guó)家電網(wǎng)全年投資預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超1萬億元，三季度投資有望加速 【主題詳情】 裝機(jī)量占比超85%的儲(chǔ)能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元 國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人日前接受記者采訪時(shí)表示，發(fā)展抽水蓄能對(duì)于促進(jìn)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平、擴(kuò)大有效投資具有重要意義，國(guó)家能源局正加快推進(jìn)抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。 東方證券(600958)分析指出，中國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)比重由2014年的18%下降至21年20的6%，未來隨著風(fēng)電光電大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)抽水蓄能的需求缺口較大。根據(jù)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。 上市公司中，粵水電(002060)具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護(hù)等工程施工資質(zhì)、先進(jìn)技術(shù)及豐富經(jīng)驗(yàn)，參與了惠州抽水蓄能電站、深圳抽水蓄能電站、肇慶浪江抽水蓄能電站（在建）等6座抽水蓄能電站的工程建設(shè)。金盤科技(688676)2009年開始進(jìn)入抽水蓄能行業(yè)，產(chǎn)品已大量應(yīng)用于抽水蓄能項(xiàng)目上，包括安徽績(jī)溪抽水蓄能電站、福建周寧抽水蓄能電站、廣州抽水蓄能、河北豐寧抽水蓄能電站、吉林敦化2×350MW抽水蓄能機(jī)組等，累計(jì)承接訂單超億元。 機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研這個(gè)領(lǐng)域公司，特斯拉或開啟智能應(yīng)用新時(shí)代 7月18日，凌云光披露了近四日的調(diào)研紀(jì)要，合計(jì)125家機(jī)構(gòu)蜂擁而至，包括上海高毅資產(chǎn)、上海景林資產(chǎn)、交銀施羅德基金、紅杉資本投資、貝萊德基金等。凌云光是國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺系統(tǒng)龍頭，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，且在視覺系統(tǒng)這一核心環(huán)節(jié)市占率第一。 馬斯克表示特斯拉今年最重要的產(chǎn)品就是機(jī)器人(300024)，人形機(jī)器人(300024)的推出或開啟智能應(yīng)用新時(shí)代。人形機(jī)器人(300024)核心零部件種類與現(xiàn)有的機(jī)器人(300024)類似，包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器和各類傳感器。平安證券指出，人形機(jī)器人(300024)產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)，部件先行，伺服系統(tǒng)和減速器公司有望率先受益。 上市公司中，巨輪智能(002031)表示，公司機(jī)器人(300024)產(chǎn)品集感知、分析、推理、決策、控制五大功能于一體。公司在機(jī)器人(300024)核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國(guó)外制造技術(shù)的壟斷，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。綠的諧波(688017)表示，諧波減速器是機(jī)器人(300024)、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、自動(dòng)化生產(chǎn)線等高端裝備的核心基礎(chǔ)零部件，具有較高的技術(shù)門檻，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)可以自主研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的諧波減速器的廠商。科力爾(002892)表示，特斯拉的人形機(jī)器人(300024)核心零部件包括伺服系統(tǒng)、控制器和減速機(jī)，公司已布局伺服系統(tǒng)和控制器且是公司發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。 新東方之后，又一公司直播帶貨徹底火了 趣店集團(tuán)旗下“趣店預(yù)制菜”品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)召開。趣店CEO羅敏表示，未來三年，“要支持10萬用戶創(chuàng)業(yè)開設(shè)線下門店”。 羅敏還公布了趣店717吃貨狂歡節(jié)抖音直播數(shù)據(jù)：該場(chǎng)直播長(zhǎng)達(dá)19個(gè)小時(shí)，共計(jì)場(chǎng)觀人次達(dá)9587萬，單日累計(jì)銷量為956萬份，抖音賬號(hào)“趣店羅老板”單日累計(jì)漲粉達(dá)397萬人，其連續(xù)15個(gè)小時(shí)在抖音直播間帶貨榜排名第一。中信建投(601066)分析指出，預(yù)制菜于20世紀(jì)60年代左右起源于海外，海外市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模和成熟度均高于國(guó)內(nèi)，據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，年2020日本人均消費(fèi)量為3.5kg，預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為238.5億美元，而我國(guó)人均食用速凍預(yù)制餐食僅0.6kg，人均消費(fèi)量和滲透率可提升空間廣闊，人均消費(fèi)量提升3倍后有望達(dá)到萬億市場(chǎng)。 上市公司中，龍大美食表示，已與趣店達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議，雙方在預(yù)制菜供應(yīng)鏈領(lǐng)域開展深度合作，目前已向其開發(fā)近20種預(yù)制菜新品，涵蓋預(yù)制食材、預(yù)制半成品和預(yù)制成品等預(yù)制菜產(chǎn)品，公司也是其7.17活動(dòng)的重要供應(yīng)商之一。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094)預(yù)制菜品以對(duì)蝦、小龍蝦、魚類為主，涵蓋快煮、裹粉、米面、調(diào)理、火鍋、小龍蝦、風(fēng)味魚等系列，基本覆蓋從餐桌到餐廳的主要消費(fèi)場(chǎng)景，已與趣店達(dá)成合作協(xié)議。得利斯(002330)于今年3月份與趣店就預(yù)制菜相關(guān)業(yè)務(wù)達(dá)成合作，公司向趣店提供成品/半成品預(yù)制菜、快手菜等產(chǎn)品。 江西省印發(fā)碳達(dá)峰實(shí)施方案：到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到100萬千瓦 7月18日，江西省人民政府印發(fā)《江西省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能等調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，提升可再生能源消納和存儲(chǔ)能力。到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到100萬千瓦。到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量力爭(zhēng)達(dá)到1000萬千瓦，全省電網(wǎng)具備5%左右的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。 儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)可再生能源平滑波動(dòng)、調(diào)峰調(diào)頻，滿足可再生能源大規(guī)模接入的關(guān)鍵技術(shù)之一。中國(guó)銀河(601881)證券研究院指出，由于具備技術(shù)成熟、成本較低、不受自然條件限制、響應(yīng)迅速等優(yōu)點(diǎn)，電化學(xué)儲(chǔ)能將在新型儲(chǔ)能中占據(jù)絕對(duì)主力，預(yù)計(jì)2025年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4420萬千瓦，“十四五”期間年均增長(zhǎng)約68.4%，五年內(nèi)將增長(zhǎng)12.5倍。 上市公司中，晶科科技(601778)地處江西，已建成的“伊犁新源縣90MW項(xiàng)目”配置了儲(chǔ)能設(shè)施，同時(shí)，公司還可對(duì)外承接儲(chǔ)能工程的開發(fā)、設(shè)計(jì)和建設(shè)等業(yè)務(wù)；永福股份(300712)可為客戶提供先進(jìn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案、從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)全過程數(shù)字化服務(wù)（包括軟硬件產(chǎn)品服務(wù)）。 哈爾濱、淄博等地?cái)M出新政：二胎三胎家庭購買新建商品住房可享購房補(bǔ)貼 據(jù)哈爾濱市住建局消息，擬對(duì)具有哈爾濱戶籍，符合生育政策，在21年2010月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在9區(qū)內(nèi)購買新建商品住房的，憑網(wǎng)簽備案的《商品房買賣合同》、戶口薄和出生醫(yī)學(xué)證明等，分別給予1.5萬元、2萬元的一次性購房補(bǔ)貼。此外，山東淄博亦發(fā)布《關(guān)于對(duì)符合國(guó)家二孩、三孩生育政策家庭給予購房補(bǔ)貼的實(shí)施方案》，其中對(duì)三孩家庭以購房發(fā)票總價(jià)款2%的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，最高不超過30000元。 招商證券(600999)研報(bào)稱，從單獨(dú)二胎、全面二胎，到放開三胎，我國(guó)鼓勵(lì)生育政策不斷升級(jí)，而三胎政策落地后將在短期釋放部分壓制的生育需求，新生兒人數(shù)增多有望提振相關(guān)配套板塊。生育政策放松疊加初婚年齡延后，帶來女性生育年齡增長(zhǎng)，伴隨高齡生育人群增加，輔助生殖行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。頭豹數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年，整體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到854.3億元。 上市公司中，康芝藥業(yè)(300086)間接控股云南九洲醫(yī)院、昆明和萬家婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司各51%股權(quán)，云南九洲醫(yī)院及昆明和萬家婦產(chǎn)醫(yī)院均擁有二代試管嬰兒這一稀缺牌照，年2020兩家醫(yī)院的試管嬰兒相關(guān)牌照已通過定期復(fù)審。悅心健康(002162)婦產(chǎn)生殖業(yè)務(wù)主要通過美國(guó)日星人工生殖中心以及與江西省宜春市婦幼保健院的婦產(chǎn)生殖合作項(xiàng)目開展，2018年5月宜春市婦幼保健院輔助生殖中心取得輔助生殖IVF運(yùn)行資質(zhì)。 今年國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)量有望超去年6倍，招標(biāo)超預(yù)期下需求爆發(fā)成定局 近日，歐洲儲(chǔ)能行業(yè)廠商Fluence、Gore Street、Gresham House以及其他六家公司的首席執(zhí)行官向歐盟委員會(huì)提交一封公開信，呼吁歐洲的政策制定者為儲(chǔ)能部署制定適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)和政策框架。他們表示，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)是當(dāng)今面臨的巨大障礙，應(yīng)該優(yōu)先于其他能源技術(shù)。需求側(cè)響應(yīng)、抽水蓄能發(fā)電設(shè)施和其他儲(chǔ)能技術(shù)以及利用國(guó)家之間的電網(wǎng)互連，對(duì)歐洲大陸的能源轉(zhuǎn)型都至關(guān)重要。 廣發(fā)證券(000776)陳子坤指出，2022年至今山西已備案新型儲(chǔ)能總規(guī)模超9.1GW/18.9GWh，項(xiàng)目有望在2022年內(nèi)開工，山西作為國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)化改革先行省份，新型儲(chǔ)能發(fā)展有望引領(lǐng)全國(guó)。21年20國(guó)內(nèi)共招標(biāo)7.4GW/10.1GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，2022年至今招標(biāo)項(xiàng)目達(dá)6.7GW/13GWh，下半年作為招標(biāo)旺季(21年20下半年占比超85%）有望繼續(xù)保持高增速。國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能招標(biāo)超預(yù)期，需求爆發(fā)成定局。 公司方面，科陸電子(002121)的儲(chǔ)能產(chǎn)品鏈完善，包括儲(chǔ)能電池、PCS、BMS、EMS等核心產(chǎn)品及解決方案，應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、用電側(cè)、無電地區(qū)，公司正在建設(shè)年產(chǎn)6GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW儲(chǔ)能變流器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；首航高科(002665)將光熱發(fā)電熔鹽儲(chǔ)能技術(shù)結(jié)合發(fā)電機(jī)組現(xiàn)有系統(tǒng)應(yīng)用于深度調(diào)峰，通過合資公司推進(jìn)的首期儲(chǔ)能+清潔供熱業(yè)務(wù)在雄安新區(qū)和張家口落地；蘇文電能(300982)針對(duì)用戶側(cè)的儲(chǔ)能電站，可以提供設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、投資等一體化服務(wù)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站以設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維為主。 國(guó)家電網(wǎng)全年投資預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超1萬億元，三季度投資有望加速 國(guó)家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動(dòng)作用。國(guó)家電網(wǎng)表示，今年年初以來，公司持續(xù)加大投資力度，推動(dòng)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。 國(guó)金證券(600109)姚遙指出，6月以來行業(yè)催化較多，三季度電網(wǎng)投資有望加速，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)下新技術(shù)與設(shè)備升級(jí)提速。湖南省發(fā)改委近期發(fā)布的《湖南省“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，大力發(fā)展優(yōu)先消納新能源的新型負(fù)荷，加強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)。推動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能、新能源汽車等與電網(wǎng)能量互動(dòng)，深挖負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)能力，培育負(fù)荷聚合商、虛擬電廠等新型市場(chǎng)主體。 公司方面，鼎信通訊(603421)能量路由器應(yīng)用于光伏和儲(chǔ)能并網(wǎng)，已應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等網(wǎng)內(nèi)客戶；江蘇華辰主營(yíng)輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包含干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站、電氣成套設(shè)備等，是華東地區(qū)主要的輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)商之一；國(guó)能日新向新能源電站、發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司等市場(chǎng)主體提供新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。 本內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)個(gè)股如下： 機(jī)器人 sz300024 得利斯 sz002330 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) sz300094 永福股份 sz300712 晶科科技 sh601778 巨輪智能 sz002031 金盤科技 sh688676 科力爾 sz002892 綠的諧波 sh688017 鼎信通訊 sh603421 首航高科 sz002665 蘇文電能 sz300982 康芝藥業(yè) sz300086 悅心健康 sz002162 科陸電子 sz002121 國(guó)金證券 sh600109 粵水電 sz002060 廣發(fā)證券 sz000776 中信建投 sh601066 招商證券 sh600999 |
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