本周前4節(jié)課，給大家揭秘了高管增持背后的秘密，漲停板上的主力搶籌行為，大宗交易里的主力貓膩，盤(pán)口出現(xiàn)的異動(dòng)密碼。教大家多角度，多維度看清主力。跟主力，我們看的越清楚，勝算就越大。這些方法，我們現(xiàn)在就要用起來(lái)。這幾天大盤(pán)有走強(qiáng)的跡象，大家要抓緊時(shí)間調(diào)倉(cāng)，手里的股票還能不能持有，一定要看清楚。如果持有的是這種股票，抱著它不動(dòng)，會(huì)錯(cuò)過(guò)最佳的調(diào)倉(cāng)點(diǎn)。

圖一

今天講什么？選牛股要跟市場(chǎng)的里牛主力，國(guó)內(nèi)的牛主力，比如私募、漲停敢死隊(duì)，我們知道怎么跟了，A股市場(chǎng)還有一路神秘的國(guó)際縱隊(duì)，洋機(jī)構(gòu)，洋主力，這里面誰(shuí)最牛？怎么跟呢？我們這節(jié)課就教給大家。學(xué)會(huì)了方法，對(duì)于我們中線選股布局來(lái)說(shuō)，非常有幫助。這是第一個(gè)要解決的問(wèn)題。第二，最近兩周，我們學(xué)了很多方法，怎么看私募，怎么看高管，怎么看席位，怎么看大宗，等等。也知道當(dāng)前就要用，這么多方法，我該用哪個(gè)？如何融會(huì)貫通，綜合使用，發(fā)揮他們最大的實(shí)戰(zhàn)效果？大家可能未必都清楚。所以我們把近期的方法再跟大家理一下思路，讓大家再進(jìn)一步提高選股的實(shí)戰(zhàn)能力。

一：外資牛人怎么找，怎么跟？

為什么要關(guān)注洋主力，洋機(jī)構(gòu)的動(dòng)向？之前春播堂跟大家講過(guò)。它們大多來(lái)自成熟資本市場(chǎng)，選股有國(guó)際視野，擅長(zhǎng)挖掘低位細(xì)分行業(yè)龍頭，做的股票出了很多大牛股。當(dāng)前大盤(pán)的位置，不少好股票因?yàn)榇蟊P(pán)拖累跌到了低位，但并不是低位就一定是機(jī)會(huì)，哪些有成為中線牛股的潛力？我們低位布局，中長(zhǎng)線倉(cāng)位的配置上，怎么找到這樣的股票？做中線的難點(diǎn)是什么？第一個(gè)，看不準(zhǔn)。公司的發(fā)展前景怎么樣，這個(gè)股票有沒(méi)有中線持續(xù)上漲的潛力，不清楚。第二，拿不住。有時(shí)候牛股也買(mǎi)過(guò)，但是拿不住，股價(jià)一震蕩把它賣(mài)了，本來(lái)翻倍的股票，可能就賺了十幾個(gè)點(diǎn)。中線牛股怎么選？怎么能看得準(zhǔn)，還拿得??？既然外資牛機(jī)構(gòu)，牛主力擅長(zhǎng)選這類(lèi)股票，好，我看看他們買(mǎi)了什么？如果這些股票又恰好在低位，我們是不是就可以借助他們的力量，能夠看得準(zhǔn)，拿得穩(wěn)了？這個(gè)思路可不可行？

外資機(jī)構(gòu)誰(shuí)最牛？我們?cè)趺锤兀?/p>

說(shuō)到外資，有些朋友的第一反應(yīng)：外資不是在流出嗎？的確，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響等等因素，前段時(shí)間北上資金確實(shí)出現(xiàn)流出。對(duì)此怎么看？是不是外資就不看好A股了？外資我們也不用關(guān)注了？我說(shuō)2點(diǎn)。

第一，外資的階段性流出，并不代表不看好A股。我們看2646點(diǎn)，當(dāng)時(shí)因?yàn)槊拦杀辣P(pán)，外資也出現(xiàn)過(guò)單月600多億的凈流出。但危機(jī)過(guò)去之后，我們看外資做了什么？是不是又回來(lái)了？當(dāng)年的全年凈流入超過(guò)2000億，所以短期的階段性流出不能說(shuō)明問(wèn)題。

圖二

大家注意沒(méi)有，最近今天外資是不是又大幅回流了？

第二，之前外資流出的時(shí)候，是不是全面撤離，都在賣(mài)呢？我們看這個(gè)股票，近期北上資金做什么？擒龍板，私享家用戶，看一下你的北上資金，是不是持續(xù)增倉(cāng)？股票也創(chuàng)了新高？外資是不是全面撤離？不是，有賣(mài)也有買(mǎi)，有賣(mài)出的股票，也有持續(xù)買(mǎi)入的股票，外資也在調(diào)倉(cāng)。

圖三

北上資金指數(shù)外資進(jìn)入A股的其中一個(gè)通道。這里面有些國(guó)際熱錢(qián)，在國(guó)際資本市場(chǎng)流入流出很正常，不需要過(guò)度解讀。除了北上資金通道，外資還有一個(gè)重要通道。他們十幾年前就來(lái)的中國(guó)股市，持續(xù)投資十幾年，做了很多牛股，是真正堅(jiān)定看好A股的外資。我先不說(shuō)名字，大家能不能猜出來(lái)？是誰(shuí)？對(duì)了，qfii。今天我們要講的外資動(dòng)向，就是這部分資金，他們也是我們當(dāng)前選股，重點(diǎn)要關(guān)注的外資。找到牛qfii，看清他們的操盤(pán)軌跡，就有機(jī)會(huì)找到中線牛股機(jī)會(huì)，當(dāng)前行情低點(diǎn)上，還能和他們同步布局低位優(yōu)質(zhì)股票。

之前講過(guò)，跟qfii有個(gè)特別的好處，是什么？我們可以看到這個(gè)外資具體是誰(shuí)？比如之前跟大家介紹過(guò)挪威央行，瑞銀等等。知道它是誰(shuí)了，我們就可以跟蹤它的數(shù)據(jù)，找到最牛的qfii，對(duì)于主力，看的越清楚越全面，勝率就越高。做牛股才能看得準(zhǔn)，拿得住。是不是這樣？

看一個(gè)股票。

圖四

這個(gè)股票從高點(diǎn)跌下來(lái)，跌幅將近17%，看上去就要?jiǎng)?chuàng)新低了。這時(shí)候，如果你持有，會(huì)怎么辦？賣(mài)出？加倉(cāng)，還是不管它。如果沒(méi)有，你會(huì)不會(huì)買(mǎi)它？

我們接著看，

圖五

指標(biāo)窗我加上了機(jī)構(gòu)倉(cāng)位的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在大家會(huì)怎么選？持有，是賣(mài)掉還是加倉(cāng)還是不動(dòng)。如果沒(méi)有，會(huì)不會(huì)買(mǎi)？

圖中我們看到什么？機(jī)構(gòu)倉(cāng)位加倉(cāng)，而且控盤(pán)度到了77，已經(jīng)控盤(pán)了。但是我們想看的再準(zhǔn)一點(diǎn)，進(jìn)來(lái)的主力是誰(shuí)呢？對(duì)于主力，我們看的越多，越清楚，是不是把握就更大？進(jìn)來(lái)的主力是誰(shuí)？擒龍板看f10持股情況。

圖六

私享家看你的投資明細(xì)

圖七

來(lái)的是誰(shuí)？有公募，有北上資金，看排名第一的是誰(shuí)？前面標(biāo)著qfii，UBS ag是誰(shuí)？瑞銀，買(mǎi)入又加倉(cāng)，持有1478萬(wàn)股，占流通盤(pán)的17%，重倉(cāng)買(mǎi)入。成本大致在22。

好，我們不僅看到有主力，主力是誰(shuí)，我們也看到了。我們?cè)龠M(jìn)一步分析，這個(gè)主力牛不牛？瑞銀前期跟大家做過(guò)介紹，是第一批qfii，它牛，大家有一個(gè)模糊的概念，但成功率有多少？收益率有多少？我們得用數(shù)據(jù)說(shuō)話?？催@個(gè)數(shù)據(jù)：

圖八

在我們的外資機(jī)構(gòu)榜，瑞銀以225億的資金量排名第二，近兩年做了488只股票，盈利股票400只。再看

圖九

從2003年入市到現(xiàn)在， 他在A股18年的時(shí)間，操作過(guò)1067只股票，成功率超過(guò)80%，平均投資回報(bào)率達(dá)到43%。牛不牛我們不能憑感覺(jué)，我們得以數(shù)據(jù)做支撐。有了這些數(shù)據(jù)，他牛不牛是不是就能夠量化，具體化了？它算不算牛qfii。

大家再細(xì)看上面這個(gè)數(shù)據(jù)，18年做過(guò)1067只股票，平均每年操作的股票超過(guò)60只。近兩年操作的股票更是超過(guò)400只，看平均持股時(shí)間，是5個(gè)月。從這些數(shù)據(jù)，大家能看出他是什么風(fēng)格？我們之前講過(guò)挪威央行，他的數(shù)據(jù)我們也有。對(duì)比看一下，他們倆的風(fēng)格有什么不同？

圖十

挪威央行平均持股時(shí)間18個(gè)月，瑞銀只有它的三分之一，我們看這兩個(gè)qfii的風(fēng)格什么區(qū)別？很明顯的一點(diǎn)，瑞銀不是做長(zhǎng)線，而是做中線，股票操作的數(shù)量多，頻率高。瑞銀剛進(jìn)入A股，一開(kāi)始做的股票大部分是績(jī)優(yōu)藍(lán)籌，持股時(shí)間也比較長(zhǎng)。但是在A股這么長(zhǎng)時(shí)間，他也在不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)化，越來(lái)越適應(yīng)A股的環(huán)境?，F(xiàn)在他做的股票，有很多是題材股熱點(diǎn)股。

好，瑞銀的數(shù)據(jù)我們看到了，他的風(fēng)格特點(diǎn)也了解了。剛才的股票，我們看到瑞銀這個(gè)非常牛的中線洋機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)，而且重倉(cāng)買(mǎi)入，當(dāng)時(shí)的股價(jià)就在它成本價(jià)附近。這個(gè)股票是不是機(jī)會(huì)？如果當(dāng)時(shí)看到這些信息。你會(huì)怎么辦？可不可以跟？

看后面漲沒(méi)漲？

圖十一

從20多，最高漲到47，翻倍了。大漲之后，看機(jī)構(gòu)倉(cāng)位，大幅下降。這時(shí)候我們?cè)趺崔k？是不是可以賣(mài)出離場(chǎng)？還有誰(shuí)在賣(mài)？誰(shuí)在減倉(cāng)？瑞銀。

同樣一個(gè)股票，從一開(kāi)始大家的猶豫，分歧，看不清，不敢動(dòng)。到后面能看清，干跟，敢堅(jiān)定跟，而且跟進(jìn)去確實(shí)漲了，包括什么時(shí)候賣(mài)出都知道了？為什么前后僅僅相差幾分鐘時(shí)間，會(huì)有這樣的轉(zhuǎn)變？

我們?cè)诠墒型顿Y，散戶經(jīng)常做不了正確的判斷，到底什么問(wèn)題？信息不對(duì)等，信息劣勢(shì)，有效信息不足。我們沒(méi)有看到有價(jià)值的信息，看到信息不足以支撐我們做出正確的判斷。如果有充分的數(shù)據(jù)為依據(jù)，我們都可以做出正確的決策。是不是這樣？

再看個(gè)股票，我不說(shuō)，大家看是不是機(jī)會(huì)？

圖十二

股價(jià)回調(diào)到低位，主力跑沒(méi)跑？看機(jī)構(gòu)倉(cāng)位，不但沒(méi)跑，反而加倉(cāng)，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位創(chuàng)新高，而且控盤(pán)了。再看主力是誰(shuí)？有2個(gè)qfii抱團(tuán)進(jìn)場(chǎng)，瑞銀和小摩，成本我們也能看到，大致在5.8，當(dāng)前股價(jià)5.4，在他的持倉(cāng)成本之下。是不是機(jī)會(huì)？

圖十三

漲沒(méi)漲？漲了，從5.4最高到11。有了數(shù)據(jù)，有了充分的信息，我們也能看得準(zhǔn)，找到牛股的機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在震蕩階段，還是不是中線機(jī)會(huì)？機(jī)構(gòu)倉(cāng)位大幅減少，主力撤退，而且股價(jià)離牛主力的成本很高，這時(shí)候中線布局，我們就不選它了。而且瑞銀的風(fēng)格剛才我們說(shuō)了，越來(lái)越適應(yīng)A股的環(huán)境，洋機(jī)構(gòu)玩起題材來(lái)，一點(diǎn)不比國(guó)內(nèi)的資金差。包括和它一塊出現(xiàn)的小摩。我們看小摩的數(shù)據(jù)：

歷史上做過(guò)569只股票，成功率大概80%，平均回報(bào)率31%，最高回報(bào)率385%，看他的平均持股時(shí)間，比瑞銀還短，4個(gè)月。什么風(fēng)格？是不是和瑞銀相似？

圖十四

這種風(fēng)格的qfii不止他們倆，還有大摩，法國(guó)興業(yè)銀行等等，風(fēng)格相似的qfii，他們還經(jīng)常會(huì)聯(lián)手，同時(shí)出現(xiàn)。如果發(fā)現(xiàn)多個(gè)qfii同時(shí)抱團(tuán)進(jìn)場(chǎng)，這種股票跟起來(lái)是不是更有信心？

看這個(gè)股票：

圖十五

股價(jià)下跌，機(jī)構(gòu)增倉(cāng)連續(xù)增倉(cāng)，誰(shuí)在進(jìn)場(chǎng)？小摩和瑞銀聯(lián)手出現(xiàn)，還有幾個(gè)牛散在里面，而且股價(jià)還在他們成本價(jià)之下，是不是機(jī)會(huì)？能不能關(guān)注？大家的回答非常一致，我們看漲沒(méi)漲？從23漲到52。

圖十六

有數(shù)據(jù)幫我們做分析，有了充分的有效信息，看清了主力增減持動(dòng)態(tài)，跟著牛外資，牛qfii做中線布局，方法學(xué)會(huì)沒(méi)有？

怎么找到市場(chǎng)的牛qfii？其實(shí)找qfii和找私募，找席位是相同的，看什么？他們的資金量大不大？成功率高不高？收益率高不高？包括他們的投資風(fēng)格，還要有置信度，不能做一次牛，要有足夠的操作次數(shù)做保障。全贏版，擒龍板，看看哪些股票有qfii，統(tǒng)計(jì)一下這些qfii做過(guò)什么股票，他們的成功率，收益率高不高。當(dāng)然，如果手工統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)量會(huì)非常大。私享家用戶看你的外資機(jī)構(gòu)榜，這是我們通過(guò)程序，通過(guò)模型進(jìn)行大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，篩選得到的外資牛人數(shù)據(jù)庫(kù)。這樣的數(shù)據(jù)才有價(jià)值。

圖十七

你需要的信息，都可以在這個(gè)榜單里通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)分析。剛才我們說(shuō)了瑞銀，還有沒(méi)有比他牛的？我們看，資金量超過(guò)百億的qfii就有10個(gè)，資金量排名第一的qfii有500多億，是瑞銀的兩倍多。瑞銀近兩年盈利股票占比是82%，已經(jīng)很高了，我們看到挪威央行是94%，比瑞銀還高，還有成功率100%的。有了外資機(jī)構(gòu)榜，洋主力、洋機(jī)構(gòu)誰(shuí)最牛，我們也會(huì)知道了。你想找資金實(shí)力強(qiáng)的？還是想找成功率高的？還是年化收益高的？鼠標(biāo)一排序，就能看到。包括他們投資偏好，投資風(fēng)格，做了什么股票？ 都有數(shù)據(jù)跟蹤。

外資牛人的秘密，大家還想不想聽(tīng)？再跟大家說(shuō)一個(gè)非常牛的qfii。誰(shuí)呢？