在業(yè)界對5G網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)應(yīng)用形成共識的背景下，無線專網(wǎng)是5G時代的一個重要業(yè)態(tài)，公有云廠商將成為電信業(yè)的一股不可忽視的力量，給電信業(yè)傳統(tǒng)廠商敲響警鐘。

近日，谷歌正式推出其面向企業(yè)的蜂窩無線專網(wǎng)方案，這一方案是基于其去年發(fā)布的“谷歌分布式云邊緣”（Google Distributed Cloud Edge）產(chǎn)品，并將利用谷歌的ISV生態(tài)系統(tǒng)，通過將專網(wǎng)能力與完整的邊緣計(jì)算應(yīng)用堆棧相結(jié)合，從而滿足關(guān)鍵垂直行業(yè)的獨(dú)特性能、服務(wù)水平和經(jīng)濟(jì)需求。加上此前亞馬遜和微軟提供的蜂窩無線專網(wǎng)產(chǎn)品，至此美國三大公有云廠商均宣布向行業(yè)級專網(wǎng)進(jìn)軍。

在業(yè)界對5G網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)應(yīng)用形成共識的背景下，無線專網(wǎng)是5G時代的一個重要業(yè)態(tài)，公有云廠商將成為電信業(yè)的一股不可忽視的力量，給電信業(yè)傳統(tǒng)廠商敲響警鐘。

谷歌的蜂窩無線專網(wǎng)

谷歌在發(fā)布中透露，其蜂窩無線專網(wǎng)方案是借助谷歌分布式云邊緣和合作伙伴為基礎(chǔ)的產(chǎn)品組合，為客戶提供交鑰匙的專網(wǎng)解決方案，使客戶可以靈活地在云端和邊緣部署管理、控制用戶面功能。通過谷歌分布式云邊緣可以訪問谷歌云服務(wù)，得到谷歌安全最佳實(shí)踐的支持，分布式云邊緣提供了擴(kuò)展到其他需要低延遲和關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)質(zhì)量（QoS）的用例的靈活性 。由于每個企業(yè)對其應(yīng)用都有獨(dú)特的位置、時延和QoS的要求，谷歌分布式云邊緣為客戶的網(wǎng)絡(luò)提供了一個集中的控制和管理平面，可以從一個位置擴(kuò)展到數(shù)千個位置，借助谷歌分布式云邊緣，客戶可以在單個解決方案中運(yùn)行專網(wǎng)，包括用于連接和邊緣應(yīng)用的虛擬化接入網(wǎng)。值得注意的是，谷歌的蜂窩無線專網(wǎng)方案也與運(yùn)營商合作，為企業(yè)客戶提供漫游連接，同時保留了對其私有環(huán)境的控制。

可以看出，谷歌的蜂窩無線專網(wǎng)產(chǎn)品的基座是其分布式云邊緣產(chǎn)品，其他多個功能也需要合作伙伴一起來提供，是一個集成化的解決方案，谷歌為總集成方。谷歌也公布了其合作伙伴，包括Betacom、Boingo、Celona、Crown Castle和Kajeet。其中，Betacom將在谷歌分布式云邊緣上部署其完全托管的私有無線服務(wù)“5G即服務(wù)（5GaaS）”，使企業(yè)能夠快速訪問5G網(wǎng)絡(luò)，以支持智能制造等應(yīng)用；Boingo Wireless作為工程資源方，將在機(jī)場、體育場館、醫(yī)院工廠甚至美國軍事基地使用谷歌分布式云邊緣為企業(yè)客戶部署端到端專用蜂窩網(wǎng)絡(luò)；Celona提供自有品牌的小基站和其他接入點(diǎn)，企業(yè)客戶可以在室內(nèi)和室外進(jìn)行安裝部署；Crown Castle擁有并運(yùn)營通信基礎(chǔ)設(shè)施，包括無線基礎(chǔ)設(shè)施和光纖網(wǎng)絡(luò)，為谷歌專用網(wǎng)絡(luò)部署打下基礎(chǔ)。

提供無線專網(wǎng)服務(wù)，頻率資源是卡脖子的核心因素之一。目前，美國、英國、德國、日本和韓國等國家/地區(qū)為專用網(wǎng)絡(luò)分配頻譜，當(dāng)然，運(yùn)營商的頻譜也可以擴(kuò)展供專網(wǎng)使用。在美國，谷歌的蜂窩無線專網(wǎng)解決方案可利用其頻譜接入系統(tǒng)（SAS）來使用公民寬帶無線電服務(wù)（CBRS）頻段。長期以來，谷歌一直為該頻段提供頻譜管理服務(wù)。

公有云廠商入局，看中無線專網(wǎng)市場大蛋糕

谷歌入局蜂窩無線專網(wǎng)領(lǐng)域，最終形成美國三家最大公有云廠商都深入進(jìn)軍電信業(yè)的格局。在此之前，美國前兩大公有云廠商AWS和微軟Azure均已推出蜂窩無線專網(wǎng)產(chǎn)品。

去年11月底，AWS在其re: Invent開發(fā)者大會上推出了其面向企業(yè)5G專網(wǎng)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項(xiàng)新的托管服務(wù)，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡(luò)，這是一套集網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、集成、部署、管理、擴(kuò)展等端到端的5G專用網(wǎng)絡(luò)解決方案。這一方案最大的特點(diǎn)是預(yù)集成，AWS提前將5G專網(wǎng)所需的小基站射頻單元、服務(wù)器、核心網(wǎng)和接入網(wǎng)軟件進(jìn)行集成，客戶不需要花費(fèi)時間再配置，設(shè)備上電后即可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)部署，整個過程中更多是客戶自行部署和通過AWS云端平臺自行配置，類似于DIY的部署模式。AWS宣布，AWS Private 5G讓企業(yè)只需幾天時間，即可采購、部署和擴(kuò)展5G專網(wǎng)，而非幾個月，在很大程度上降低了5G專網(wǎng)部署的門檻。這一模式對運(yùn)營商為主的企業(yè)網(wǎng)市場形成明顯的競爭優(yōu)勢。

微軟也在持續(xù)推進(jìn)這方面的工作。去年7月，美國運(yùn)營商AT&T宣布將在未來三年內(nèi)將其5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營轉(zhuǎn)移到微軟的云端，第一步將從AT&T的5G核心網(wǎng)開始，后續(xù)也將包括4G核心網(wǎng)。老牌運(yùn)營商AT&T宣布的核心網(wǎng)上云，在業(yè)界看來，這是一個劃時代的轉(zhuǎn)變。AT&T認(rèn)為，通過使用微軟的云服務(wù)，AT&T可以大幅降低工程和開發(fā)成本，基于云、邊緣計(jì)算、AI的靈活性快速進(jìn)行創(chuàng)新，并推出5G支持的新服務(wù)和客戶體驗(yàn)。

另外，微軟還通過收購方式切入電信市場。2020年曾經(jīng)收購 Affirmed Networks和Metaswitch Networks兩家廠商，這兩家廠商是電信級云核心網(wǎng)和邊緣計(jì)算的專業(yè)廠商，可以看出微軟很早就在為進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域開展布局。而微軟曾經(jīng)發(fā)布的Azure Private Edge Zone產(chǎn)品，就是面向4G/5G專網(wǎng)的邊緣解決方案，可通過在企業(yè)本地部署Azure Stack Edge硬件，并連接4G/5G專網(wǎng)，為企業(yè)提供低時延、高可靠和高安全的云網(wǎng)連接。

公有云廠商入局，看重的是該領(lǐng)域的廣闊市場空間?；诜涓C無線專網(wǎng)的發(fā)展，全球多家知名市場研究機(jī)構(gòu)對蜂窩無線專網(wǎng)的預(yù)期比較樂觀，紛紛發(fā)布各類研究報告預(yù)測其快速發(fā)展。

例如，市場研究機(jī)構(gòu)Berg Insight發(fā)布報告稱，截至2021年全球私有LTE/5G網(wǎng)絡(luò)超過1000張，到2026年全球這一數(shù)據(jù)將達(dá)到13500張以上，年復(fù)合增長率將達(dá)到57%。當(dāng)前，私有LTE網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主流，截至2021年超過700張，私有5G網(wǎng)絡(luò)僅200多張，且大多處于試點(diǎn)試驗(yàn)狀態(tài)；到2026年，私有5G網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主流，接近1萬張，而私有LTE網(wǎng)絡(luò)不足4000張。

IDC研究預(yù)測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎(chǔ)設(shè)施收入將達(dá)到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)35.7%的年復(fù)合年增長率。

ABI Research此前發(fā)布的一份報告顯示，到2036年全球5G專網(wǎng)支出將超過5G公網(wǎng)，這一預(yù)測似乎更為激進(jìn)。

若按ABI Research的預(yù)測，到2026年蜂窩無線專網(wǎng)資本支出將超過2000億美元，這一大蛋糕面前，本身就擁有一定資源和基礎(chǔ)的公有云廠商不會不為之所動。

全面入侵電信業(yè)，給傳統(tǒng)廠商敲響警鐘

從3G時代開始，電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間的矛盾就一直存在，最為典型的是電信運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的OTT廠商之間的博弈。電信運(yùn)營商每年投入巨資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，快速推出各類移動應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了巨額收益和市值大增，而運(yùn)營商承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)流量暴增中對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重任的同時收入?yún)s增長非常緩慢。此前，德國電信的CEO曾炮轟互聯(lián)網(wǎng)廠商：“80%的流量是由OTT廠商產(chǎn)生的，而他們沒有為使用基礎(chǔ)設(shè)施或擴(kuò)建成本支付一分錢，以換取來自我們消費(fèi)者的所有數(shù)據(jù)價值”。

總體來看，進(jìn)入5G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新還是會持續(xù)，如AR、VR應(yīng)用，屆時將有更多需要更高流量的創(chuàng)新業(yè)態(tài)，對網(wǎng)絡(luò)持續(xù)提出挑戰(zhàn)，運(yùn)營商依然每年要投入數(shù)千億元資金來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以應(yīng)對日益增長的流量暴增需求。因此，全球多個地區(qū)，尤其是歐洲一直在提議互聯(lián)網(wǎng)廠商為電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)付費(fèi)。

移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對消耗大部分流量而沒有為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供資金，這是互聯(lián)網(wǎng)廠商在應(yīng)用層面上享受電信業(yè)的紅利，不過互聯(lián)網(wǎng)廠商和電信業(yè)依然各司其職，并未入侵對方核心領(lǐng)域，所以這種情況在5G時代仍然會持續(xù)。但是，互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無線專網(wǎng)市場，則在很大程度上入侵了電信業(yè)的“專屬”領(lǐng)地，賺取電信業(yè)傳統(tǒng)廠商的收益，給電信業(yè)傳統(tǒng)廠商造成巨大壓力。

未來很長一段時間內(nèi)，雖然公共蜂窩網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運(yùn)營依然是以電信業(yè)傳統(tǒng)廠商為主，但在專網(wǎng)領(lǐng)域格局已發(fā)聲巨大變化。此前，蜂窩無線專網(wǎng)雖然市場規(guī)模不大，但一直由電信運(yùn)營商和通信設(shè)備商提供服務(wù)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各垂直行業(yè)對專用通信網(wǎng)絡(luò)需求大幅增值，同時也讓更多廠商進(jìn)入該領(lǐng)域，蜂窩無線專網(wǎng)競爭格局面臨洗牌。

除了近年來興起的Open RAN和小基站廠商外，以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的公有云廠商對電信業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)沖擊最大。這些公有云廠商擁有強(qiáng)大的云計(jì)算、邊緣計(jì)算能力，在多年服務(wù)企業(yè)過程中積累了大量行業(yè)資源，雖然缺乏通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但在當(dāng)前蜂窩無線網(wǎng)絡(luò)云化、白盒化的趨勢下，云計(jì)算廠商也具備一定優(yōu)勢。

4G時代，互聯(lián)網(wǎng)廠商充分利用電信運(yùn)營商投入巨資建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施紅利，實(shí)現(xiàn)自身快速發(fā)展。5G時代，互聯(lián)網(wǎng)廠商除了繼續(xù)利用運(yùn)營商投入巨資建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施紅利，驅(qū)動創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展外，還要親自入局一部分電信企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。