重磅！2021年醫(yī)藥商業(yè)、零售百強榜名單權(quán)威公布，快看看你家排第幾？

打瞌睡的大貓 2022-06-20 發(fā)布于重慶

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01 醫(yī)藥流通、零售百強榜公布

6月18日，中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會發(fā)布了2021年藥品流通行業(yè)批發(fā)、零售企業(yè)前百位榜單。榜單以企業(yè)主營業(yè)務收入、銷售總額為排名依據(jù)。

排名靠前的四家藥品流通批發(fā)企業(yè)分別是國藥集團、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥商業(yè)、九州通；排名靠前的五家藥品流通零售企業(yè)分別是國藥控股國大藥房、大參林、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂（詳情見文末）。

國藥集團旗下國藥控股2021年以5210億元總營收繼續(xù)排名第一，同比增長14.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤人民幣77.59億元，同比增長7.95%。

國藥控股業(yè)務包含醫(yī)藥分銷、醫(yī)藥零售、醫(yī)療器械和其他業(yè)務幾大板塊，2021年其醫(yī)藥分銷業(yè)務收入3899.55億元，同比增長11.96%，占總收入的72.62%。

值得注意的是，2021年其醫(yī)藥分銷板塊收入占比同比下降1.56%，而醫(yī)療器械和藥品零售板塊分別同比上升 1.1%、0.26%，達到20.14%和5.41%。

位列第二的上海醫(yī)藥2021年實現(xiàn)總營收2158.24億元，同比增長12.46%；實現(xiàn)歸母凈利潤50.93億元，同比增加13.28%。分業(yè)務板塊來看，報告期內(nèi)其醫(yī)藥商業(yè)板塊實現(xiàn)收入1907.26億元，同比增長13.42%；醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)收入250.98億元，同比增長5.71%。

緊隨其后的華潤醫(yī)藥2021年總營收2368.06億港元，折合人民幣1976.84億元，同比增長18.2%；歸母凈利潤37.69億港元，同比增長14.3%。其中，醫(yī)藥分銷業(yè)務實現(xiàn)收入1991.25 億港元，同比增長17.9%；醫(yī)藥零售業(yè)務實現(xiàn)收入76.05億港元，同比增長17.6%。

九州通2021年營業(yè)收入為1224.07億元，同比增長10.42%；歸母凈利潤24.48億元，同比下滑20.38%。其中，分銷業(yè)務實現(xiàn)銷售1047.51億元、同比增長10.70%。年報稱，其銷售增長是因為報告期內(nèi)加強縣域商業(yè)、百強連鎖戰(zhàn)略合作，拓展連鎖委托配送項目。

02 政策承壓，行業(yè)格局將重塑

近年來，中國醫(yī)藥流通市場穩(wěn)定發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)藥流通市場由2017年的人民幣1.2萬億元增至2021年的人民幣1.6萬億元，年復合增長率為7.5%。預計未來五年，年復合增長率為4.2%，到2026年市場增長至2.0萬億元。

近年來在“取消藥品加成”“兩票制”“集中帶量采購”等醫(yī)改政策的推動下，藥品價格整體下降，醫(yī)藥流通行業(yè)的市場格局也面臨重塑。

醫(yī)藥流通領(lǐng)域企業(yè)主要盈利來源是醫(yī)藥產(chǎn)品的購銷差價，在帶量采購的常態(tài)化推進下，分銷商的終端優(yōu)勢被削弱，從分銷商淪為配送商，而配送服務相較分銷業(yè)務毛利較低，因此企業(yè)的業(yè)績增長面臨較大壓力。

以國藥控股為例，近年來其毛利率呈現(xiàn)緩慢下降的態(tài)勢，2021年跌至近幾年最低的8.45%，與2018年相比下降了約0.6%，此外華潤醫(yī)藥2021年分銷業(yè)務毛利率為6.2%，較上年同期下降0.9%。當然，除政策壓力外，上述企業(yè)毛利下降也有疫情影響的因素在。

2021年，各大藥商一方面積極承接帶量采購業(yè)務，另一方面進一步擴大業(yè)務覆蓋面，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度持續(xù)提升。

九州通指出，其利用自身優(yōu)勢積極參與國家及地方帶量采購品種配送招標，已取得不小成果。在31個省區(qū)可配送品種數(shù)共1680個，獨家配送品種共222個 (其中省獨家品種共71個)；地方帶量采購已完成24個項目，可配送品種達240個。

國藥控股也表示抓住了帶量采購帶來的行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢，通過持續(xù)挖掘配送網(wǎng)絡的規(guī)模優(yōu)勢，積極承接帶量采購相關(guān)產(chǎn)品的市場份額。

03 業(yè)務擴圍，集中度提升

與此同時，頭部醫(yī)藥流通巨頭加速向上下游擴張，一邊進入終端零售藥店和醫(yī)藥電商，一邊并購上游藥品企業(yè)或與之合作，走平臺化模式。

例如，2021年，九州通與老百姓、益豐、大參林、一心堂、海王星辰5家全國性百強連鎖簽訂集團整體戰(zhàn)略合作協(xié)議，銷售同比增長達21%；承接三九澳諾的高濟、老百姓、益豐獨家配送業(yè)務；深度拓展縣域批發(fā)與中小連鎖市場，新增覆蓋40個空白縣，實現(xiàn)了1200個縣域市場的終端覆蓋。

截至2021年末，九州通業(yè)務覆蓋1.2萬家公立醫(yī)院、19萬家基層及民營醫(yī)院、17.5萬家連鎖及零售藥店等實體終端客戶；覆蓋京東、阿里、壹號、樂藥等12家知名電商平臺。

上海醫(yī)藥的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務規(guī)模穩(wěn)居全國第二，網(wǎng)絡直接覆蓋全國24個省市；2021年還新獲18個進口新藥的總代資格。

上海醫(yī)藥最新年報指出，為強化可持續(xù)發(fā)展能力，其一方面推出創(chuàng)新藥全生命周期管理服務，打造包括上市前臨床試驗供應鏈支持、新藥進口與院外市場服務、創(chuàng)新金融支付服務、全國醫(yī)院市場分銷以及成熟藥品總包在內(nèi)的全生命周期服務體系；另一方面，積極拓展非藥業(yè)務領(lǐng)域，報告期內(nèi)非藥業(yè)務已實現(xiàn)收入247億元，同比增速接近30%。

同時，國藥控股基層市場業(yè)務也持續(xù)拓展，各省、市、自治區(qū)的終端網(wǎng)絡覆蓋已經(jīng)超過50萬家。國藥控股擁有的國大藥房旗下門店8798家，較2020年增加1138家；專科藥房1461家，較2020年增加144家；雙通道藥房達403家。

頭部藥企積極轉(zhuǎn)型的過程中，行業(yè)內(nèi)實力較弱的企業(yè)跟不上腳步被淘汰的速度也在加快。

從市場占有率看，醫(yī)藥流通集中度有所提高。2020年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的73.7%，同比提高0.4 個百分點。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.6%；前10位占55.2%。

商務部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》明確提出要進一步提升行業(yè)集中度，藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上；藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

指導意見支持藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè)。鼓勵具有網(wǎng)絡優(yōu)勢的中小企業(yè)與骨干企業(yè)重組，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和服務延伸。預計未來，頭部企業(yè)占據(jù)更多市場，行業(yè)持續(xù)兼顧重組成為未來4年醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的主旋律。（賽柏藍）

附：2021年藥品流通行業(yè)批發(fā)、零售企業(yè)前百位榜單