“擅改設(shè)計欺騙蘋果”？誰在盼著京東方出局

汕頭能率 2022-05-25 發(fā)布于廣東

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前言

“說了的人不知道，知道的人不能說?！?br>

工程師陳豪（化名）說的，正是“京東方被踢出果鏈”的傳聞。

據(jù)韓國媒體The Elec 5月20日報道，京東方仍未獲得蘋果批準生產(chǎn)iPhone 14用OLED面板。根據(jù)相關(guān)報道，京東方今年基本沒為iPhone供貨OLED，原因是“擅自修改iPhone 13 OLED面板線寬”從而達標，但是被蘋果發(fā)現(xiàn)，因此導(dǎo)致退貨。

隨著國內(nèi)媒體的持續(xù)發(fā)酵，各路媒體給出了自己的分析。甚至還有人在社交媒體上表示，是京東方的工藝不過關(guān)導(dǎo)致投機取巧，最后惹怒了蘋果。理論上會強勢回擊的京東方，卻顯得十分的平靜。面對互動平臺的頻繁提問，也只是簡單地回應(yīng)“不予置評”。

不過在陳豪看來，“京東方被踢出蘋果”更像是一場鬧劇。

“比起媒體報道，我更期待京東方內(nèi)部發(fā)郵件?！?/section>

京東方“騙了”蘋果？

京東方的面板傳聞，要從蘋果的iPhone 14說起。

今年4月，韓媒Chosun-biz報道指出，京東方已與蘋果就iPhone 14簽署了OLED面板供應(yīng)協(xié)議，預(yù)計供應(yīng)量將達到5000萬臺，大約是iPhone 14顯示屏供應(yīng)量的25%。

在此之前，京東方和蘋果一直在積極開展OLED面板合作。2020年，蘋果爆料社區(qū)Apple Insider就傳出了京東方接受蘋果質(zhì)量審查的傳聞。2021年10月《日經(jīng)新聞》報道稱，京東方為6.1英寸的iPhone13供應(yīng)少量OLED顯示屏，并計劃很快增加出貨量，正在等待最終審核過程。京東方當(dāng)時新建的成都B7和綿陽B11產(chǎn)線，因此被理解成了“蘋果產(chǎn)線”。

與過去的面板訂單相比，京東方此次訂單覆蓋的是新機型。訂單量也從過去的百萬片級別上升到了數(shù)千萬，如果以iPhone 13 OLED屏幕價格（105美元）為參考，可以帶來超過50億美元的銷售額。

事情的發(fā)展，卻并沒有預(yù)期的順利。5月20日，韓國產(chǎn)業(yè)媒體The Elec報道指出，今年2月以來京東方幾乎沒再生產(chǎn)iPhone的OLED面板。根據(jù)知情人士的說法，京東方未經(jīng)蘋果批準，在生產(chǎn)iPhone 13 OLED面板期間改變了TFT（薄膜晶體管）線寬，被蘋果發(fā)現(xiàn)后，京東方的蘋果OLED產(chǎn)線一直無法開工。

根據(jù)知情人士透露，京東方曾派出一名C級高管（此處應(yīng)該是指Chief級別的技術(shù)高層）和員工前往蘋果總部，試圖解釋京東方改變晶體管的電路寬度的原因，并要求繼續(xù)生產(chǎn)iPhone 14面板，但蘋果尚未做出回應(yīng)。

The Elec還指出，蘋果似乎準備將京東方訂購的OLED面板訂單，轉(zhuǎn)交給三星顯示和LG顯示器生產(chǎn)。這些面板也將采用三星和LG的LTPO-TFT（低溫多晶氧化物薄膜晶體管）技術(shù)。

在此基礎(chǔ)上，有人“分析”指出：京東方生產(chǎn)的OLED面板退火工藝不過關(guān)，因此采用增加線寬的方式降低電阻。但是增加線寬后，屏幕的亮度和能耗會有影響。蘋果也不可能容忍這種偷工減料的行為，因此遲遲不給京東方分配產(chǎn)能。

盡管京東方在蘋果的訂單不止OLED面板，但是這樣的傳聞還是被解讀成了“京東方被踢出蘋果供應(yīng)鏈”。由于京東方長期沒有給出正面回應(yīng)，也有人懷疑京東方默認了相關(guān)傳聞的真實性。

再看傳聞：板上釘釘，四處漏風(fēng)

京東方的傳聞，看上去板上釘釘，可是細節(jié)卻十分模糊。

從消息來源來看，京東方OLED的國外消息源主要來自兩家媒體：韓國產(chǎn)業(yè)媒體The Elec和蘋果爆料消息網(wǎng)站Apple Insider。Apple Insider的報道也指出，京東方的相關(guān)傳聞來自The Elec。消息來源過于單一，報道的真實度自然要打上問號。

巧合的是，The Elec上關(guān)于京東方供應(yīng)蘋果的負面新聞，均出自同一位記者。

今年2月，The Elec表示，韓國顯示IC企業(yè)LX Semicon由于產(chǎn)能短缺，將產(chǎn)能優(yōu)先供應(yīng)LG顯示而非新東方。加上現(xiàn)在的“京東方被踢出果鏈”傳聞，兩條新聞均出自The Elec記者李紀宗（音譯）之手。并且兩條新聞均無法通過其他信源交叉比對。

如果從技術(shù)角度分析，The Elec聲稱的“京東方改變線寬”也不太現(xiàn)實。韓媒Chosun-biz報道指出，京東方為iPhone 14供應(yīng)的是LTPS-TFT（低溫多晶硅薄膜納米管） OLED面板。iPhone 13產(chǎn)品采用的也是同類面板。

陳豪表示，LTPS-TFT的遷移率本身就很高，退火和增加線寬對性能影響并不大。而且修改線寬需要改掉整個生產(chǎn)設(shè)備?！盀榱诵迬孜⒚椎木€寬，你要在甲方工程師在場的前提下，繞過他的眼睛，動整個工廠最寶貴、最動不得的光刻機，基本不可能。退一萬步講，幾個廠商交叉檢查，有人想要曝光。鬧出這樣的新聞，先處理的也可能是韓方團隊，因為韓方率先違反了保密協(xié)議?！?/section>

另一方面，蘋果與京東方的生產(chǎn)合作中，也參與到了很多產(chǎn)品的早期設(shè)計，填補了可能的技術(shù)漏洞。陳豪指出：“蘋果現(xiàn)在的生產(chǎn)模式，確定需求后會先跟供應(yīng)商的工程師團隊合作。生產(chǎn)測試期間，蘋果也有專門的工程師進廠，甚至還會專門排除產(chǎn)品可能的生產(chǎn)缺陷。”

“能夠瞞著蘋果改參數(shù)，只有兩種可能：京東方太強，蘋果太弱?！?/strong>

諷刺的是，無論傳聞是否屬實，京東方均無法公開辟謠。因為蘋果對供應(yīng)鏈控制嚴格，外界很難獲取信息，蘋果也很少主動發(fā)聲。

2021年初，國外媒體針對蘋果造車的報道中反復(fù)提到起亞現(xiàn)代?，F(xiàn)代最終表示，正在與蘋果進行早期溝通，蘋果就此停止合作。曾為蘋果提供手機保護膜的GT Advanced Technologies，也因為提到了蘋果的名字被蘋果高額罰款。

在這樣的環(huán)境下，供應(yīng)商基本不會回應(yīng)蘋果相關(guān)的產(chǎn)能波動。以iPhone 14為例，近期就有消息指出，蘋果要求富士康比往年提前兩個月招聘更多的員工，可能是為蘋果iPhone 14的生產(chǎn)做好準備。富士康方面則表示，不針對任何客戶及產(chǎn)品發(fā)表評論。

連代工商都要小心翼翼，作為產(chǎn)業(yè)上游的部件廠商。京東方也不會選擇主動發(fā)聲。

5月23日，京東方針對相關(guān)提問在互動平臺上表示，公司對于媒體基于市場傳聞的報道不予置評。公司在OLED領(lǐng)域的年度目標沒有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進。

捕風(fēng)捉影難改大局

比起傳聞本身，傳聞的時間和背景似乎更加重要。

首先，受到LCD面板均價回落和疫情影響，不少廠商的面板業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了顯著下滑，因此考慮剝離LCD面板產(chǎn)能。

京東方2022年一季度營收504.76億元，同比增長0.4%；歸母凈利潤43.89億元，同比減少16.57%。LG顯示一季度盈利383億韓元（人民幣2.03億元），較2021年同期下降92.67%。凈利潤下降79.6%，為543億韓元（人民幣2.88億元）。

產(chǎn)能方面，三星計劃在6月份徹底退出LCD市場，徹底擁抱OLED面板。LG顯示也決定今年下半年開始減少電視用LCD面板的生產(chǎn)量。同時，還計劃中斷有關(guān)電視用液晶面板的新投資。

這一趨勢下，iPhone 14的OLED面板需求，對于三家需要轉(zhuǎn)型的企業(yè)來說，就是產(chǎn)業(yè)升級的“大補丸”。不論是豪賭OLED的三星，還是急需轉(zhuǎn)型的LG和京東方，都想借助蘋果訂單搶占新的面板市場，加速構(gòu)建行業(yè)優(yōu)勢。

另一方面，傳聞爆發(fā)的時間點，正好是iPhone 14的擴產(chǎn)期。如果以富士康的招工周期為基礎(chǔ)進行估算，每年的7到8月才是標準的返工期。但是早在5月上旬，就有富士康員工表示返費達到了9500元，已經(jīng)跟往年返工期持平。提前返工，說明iPhone 14的產(chǎn)能遇到了前所未有的壓力。上游產(chǎn)能的分配，也可能產(chǎn)生新變化。

兩種因素疊加，不由得讓人產(chǎn)生一種猜想：有人想利用“意外”，改變現(xiàn)有的蘋果OLED供應(yīng)鏈布局。

在此之前，蘋果已經(jīng)嘗試引入廠商實現(xiàn)各方平衡：2017年，蘋果在iPhone X上使用OLED屏幕，一開始三星依靠技術(shù)資源優(yōu)勢，成為了蘋果的唯一供應(yīng)商。然而蘋果很快從LCD面板廠商中扶持了新力量，引入了LG顯示進行抗衡。2021年引入了京東方之后，蘋果OLED面板供應(yīng)呈現(xiàn)“三足鼎立”之勢。

作為三方中的后來者，京東方的“果鏈”之路并非一帆風(fēng)順：

2020年底，京東方打入蘋果供應(yīng)鏈，為iPhone 12系列的低價機、翻新機供貨；2021年9月，蘋果公司“有條件批準”京東方供應(yīng)iPhone 13 屏幕，意味著京東方的OLED面板尚未完全滿足需求。直到今年，蘋果才正式與京東方簽署iPhone 14新機面板訂單。其中的艱難可見一斑。

不過在京東方的“艱難前進”下，OLED面板的競爭產(chǎn)生了微妙的變化。

CINNO Research報告指出，全球AMOLED手機面板6.68億片出貨量中，除了三星占比超七成之外，京東方已經(jīng)占比9%，超過LG顯示的7%。按照現(xiàn)有趨勢估算，2022年京東方的OLED市場份額很可能突破10%。繼續(xù)搶占LG顯示的已有市場。

作為供應(yīng)商，京東方也在避免“果鏈”變成自己的絞索。5月23日晚，OPPO發(fā)布新機型Reno8 Pro+，該款機型搭載的，就是京東方6.7英寸柔性O(shè)LED顯示屏。

此外，京東方也在一季度報告中指出，公司正在聯(lián)合榮耀、華碩等品牌推出基于f-OLED高端柔性顯示技術(shù)的產(chǎn)品，除此之外，京東方還在生產(chǎn)汽車用OLED面板，通過錯位競爭降低盈利壓力。京東方的1億片OLED產(chǎn)能，只靠蘋果也很難全部消化。

面對OLED帶來的升級與進化，“京東方果鏈出局”的傳聞，是一次反撲，也是一片不起眼的浪花。

來源|科工力量