周三(5月11日)紐約時段盤中，北京時間22:30，美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存意外大幅度超出預(yù)期，精煉油庫存和汽油庫存錄得不同程度下降。EIA數(shù)據(jù)公布后美國原油價格短線拉升接近1美元。 EIA原油庫存意外大幅超預(yù)期具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至5月6日當(dāng)周EIA原油庫存變動實際公布增加848.70萬桶，預(yù)期減少45.7萬桶，前值增加130.2萬桶。 此外，美國截至5月6日當(dāng)周EIA汽油庫存實際公布減少360.70萬桶，預(yù)期減少183.3萬桶，前值減少223萬桶；美國截至5月6日當(dāng)周EIA精煉油庫存實際公布減少91.30萬桶，預(yù)期減少157.4萬桶，前值減少234.4萬桶。 EIA報告顯示，美國上周原油出口減少69.5萬桶/日至287.9萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1938.8萬桶/日，較去年同期增加1.6%。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬桶至1180萬桶/日。美國上周戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少699.1萬桶至5.43億桶，降幅1.27%。 EIA報告顯示，除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加848.7萬桶至4.242億桶，增加2%。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進口626.9萬桶/日，較前一周減少6.3萬桶/日。 EIA報告顯示，美國至5月6日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為2001年5月4日當(dāng)周以來最低。美國至5月6日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存為2021年12月10日當(dāng)周以來最高。美國至5月6日當(dāng)周國內(nèi)原油產(chǎn)量降幅錄得2022年1月28日當(dāng)周以來最大。 EIA報告顯示，美國至5月6日當(dāng)周EIA原油庫存錄得848.7萬桶，創(chuàng)2022年4月8日當(dāng)周以來最大增幅。美國原油產(chǎn)量自1月以來首次下降。美國蒸餾油庫存降至2005年5月以來的最低水平。美國紐約州汽油庫存降至2017年以來最低。  美國原油價格5分鐘圖顯示 美聯(lián)儲加速緊縮的擔(dān)憂情緒給油價壓力為遏制飆升的通脹，美國聯(lián)邦儲備委員會4日“罕見地”宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個基點至0.75%到1%之間。然而分析認為，美聯(lián)儲加速加息可能導(dǎo)致美國經(jīng)濟陷入衰退。 美聯(lián)儲4日將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個基點到0.75%至1%的水平，還將從6月1日開始以每月475億美元的步伐“縮表” 。有分析指出，雖然本次美聯(lián)儲決議公布了大幅加息以及縮表的“鷹派行動”，但一些經(jīng)濟學(xué)家認為，美聯(lián)儲也有“鴿派”的表現(xiàn)。比如美聯(lián)儲臨時主席鮑威爾的表態(tài)給市場已開始體現(xiàn)的未來75個基點加息預(yù)期潑了冷水。 美國媒體評論稱，這是美聯(lián)儲自2000年以來首次加息50個基點，目的是為了盡快控制住創(chuàng)40年新高的通脹。分析表示，預(yù)計美聯(lián)儲將在6月政策會議上再次加息50個基點，7月則恢復(fù)至加息25個基點。今年下半年，美聯(lián)儲或會以較為平緩的步伐繼續(xù)加息。 本周美聯(lián)儲高官再度發(fā)表鷹派言論。5月10日，今年擁有美聯(lián)儲貨幣政策委員會（FOMC）投票權(quán)的克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，不排除美聯(lián)儲一次加息75個基點的可能性，但目前她不贊成大于50個基點的加息幅度，并認為在接下來的兩次會議上加息50個基點是合適的。 梅斯特說，“鑒于當(dāng)前的通脹形勢，我們將不得不使利率高于中性水平（2.5%），但我無法明確具體高多少，必須根據(jù)今年下半年到明年的經(jīng)濟表現(xiàn)才能回答這個問題?！泵匪固仡A(yù)計，通脹明年不會恢復(fù)到2%，但會保持在2%~5%的范圍內(nèi)，并朝著正確的方向發(fā)展。她同時也強調(diào)，假如通脹率不能回落，美聯(lián)儲可能不得不加快加息的速度。 在梅斯特講話后，明年擁有FOMC會議投票權(quán)的亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克也表示支持美聯(lián)儲在未來兩到三次會議上分別加息50個基點。對于打壓通脹會不會導(dǎo)致經(jīng)濟衰退的疑問，博斯蒂克承認實現(xiàn)徹底的軟著陸很難，但認為那不代表美聯(lián)儲不會努力做到這點。 而在當(dāng)天早些時候，美聯(lián)儲“三把手”、任內(nèi)永久擁有FOMC投票權(quán)的紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在發(fā)表講話時，對美國經(jīng)濟軟著陸這一點則是信心十足。威廉姆斯認為，美聯(lián)儲可能會在下兩次會議上每次加息50個基點的信號是明智的，美聯(lián)儲今年可以在保持強勁經(jīng)濟的同時降低通脹。 美國經(jīng)濟衰退風(fēng)險升溫，給油價壓力目前，美國經(jīng)濟正面臨通脹高企、勞動力短缺、供應(yīng)鏈中斷、外部需求下降等多重挑戰(zhàn)。分析指出，美聯(lián)儲加速緊縮貨幣政策雖為了快速“阻擊”通脹持續(xù)攀升，但也存在威脅經(jīng)濟長期穩(wěn)定復(fù)蘇的風(fēng)險。美聯(lián)儲官員曾表示，量化寬松政策為2020年衰退期間的經(jīng)濟提供了緩沖，投資者預(yù)計緊縮政策會起到相反的作用。 美國媒體報道稱，由于住房抵押貸款利率不斷攀升，無能力購房的美國家庭在大大增加。目前，約10個美國家庭中就有一個家庭無力購房。由于長期利率飆升，包括住房抵押貸款利率在內(nèi)，汽車貸款利率和企業(yè)借貸成本等均將相應(yīng)提升，導(dǎo)致消費者購房、購車以及企業(yè)借貸行為減少，很有可能在今年晚些時候拖累經(jīng)濟的復(fù)蘇步伐。 不僅如此，美國勞動力市場供需狀況出現(xiàn)嚴重失衡。美國自動數(shù)據(jù)處理公司（ADP）4日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月美國私營部門就業(yè)人數(shù)環(huán)比上漲24.7萬人，漲幅較上月大幅收窄且遠低于市場普遍預(yù)期。ADP首席經(jīng)濟學(xué)家內(nèi)拉?理查森認為，美國勞動力市場復(fù)蘇勢頭顯示出放緩跡象。雖然企業(yè)招聘需求依然強勁，但勞動力供應(yīng)嚴重短缺導(dǎo)致商品生產(chǎn)商和服務(wù)供應(yīng)商就業(yè)增速均有所放緩。 一項調(diào)查顯示，緊縮步伐的加快和頑固的通脹導(dǎo)致大多數(shù)受訪者相信，美聯(lián)儲不會實現(xiàn)軟著陸。當(dāng)被問及將通脹降至2％是否會導(dǎo)致經(jīng)濟衰退時，57％的受訪者表示會。德意志銀行預(yù)計美國經(jīng)濟將于明年晚些時候陷入衰退，成為第一個預(yù)測美國衰退的大型銀行。前美聯(lián)儲副主席羅杰?弗格森本周接受采訪時也表示，目前來看衰退可能性非常高，已經(jīng)幾乎無法避免。他預(yù)計美國經(jīng)濟將在2023年陷入衰退。 歐盟正盡力挽回伊朗核談判歐盟正在盡最后的努力，試圖挽救伊朗核談判。此前，由于伊朗要求美國將伊朗革命衛(wèi)隊從“恐怖組織”名單中刪除，伊朗核談判陷入僵局。 歐盟外交政策負責(zé)人Josep Borrell表示，他正在尋求一種中間道路來打破僵局。Borrell稱，他希望歐盟談判代表Enrique Mora能夠訪問伊朗首都德黑蘭，以討論這個問題，但伊朗非常不情愿。Borrel將外交努力描述為“最后一顆子彈”。 美國前總統(tǒng)特朗普于2019年將伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）列為“外國恐怖組織”。作為回擊，伊朗加強了核活動，目前的鈾濃縮水平達到了歷史最高水平。分析人士表示，拜登政府不愿將伊朗革命衛(wèi)隊從“恐怖組織”名單中刪除，因為這將引起美國國內(nèi)和其中東盟友的反彈。 美國政府一名高級官員透露，華盛頓反對將伊朗核談判和恐怖主義定性聯(lián)系在一起。這位官員稱，如果伊朗堅持要求美國取消對恐怖組織的認定，那么就需要解決一些非核問題作為交換，否則談判就會破裂。 俄烏沖突爆發(fā)后，由于俄羅斯的石油面臨制裁，同樣作為產(chǎn)油大國的伊朗就顯得尤為重要，歐盟方面迫切希望伊朗能重回國際原油市場。 歐盟本公布了針對俄羅斯的第六輪制裁，將在6個月內(nèi)全面禁止俄羅斯石油。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年，從俄羅斯進口的石油約占歐盟原油購買量的25%。有分析稱，俄烏沖突升級推動油價進一步飆升后，伊朗政府受到鼓舞，并不急于重啟核談判，他們希望能在談判中掌握更多籌碼。 伊朗問題專家Ali Vaez稱，拜登政府已經(jīng)用盡了所有的選擇，現(xiàn)在希望伊朗會屈服，而伊朗政府則希望拜登會先讓步，現(xiàn)在看來，雙方的僵局可能會維持較長時間。 美國稱要在秋季采購6000萬桶原油突發(fā)事件使得國際油價飆漲一度突破100美元/桶的關(guān)口。對此，包括美國在內(nèi)的許多國家都釋放戰(zhàn)略石油儲備來抑制油價。 去年11月，美國宣布從其自身的戰(zhàn)略油儲中釋放5000萬桶石油儲備。今年3月份，美國及其盟友又打算釋放石油儲備。釋放如此多的石油儲備，可是讓美國撐不住了。 當(dāng)時時間5月5日，據(jù)媒體報道，美國官方打算在今年秋季求購6000萬桶原油。這是美國能源部自21世紀(jì)以來，第一次大規(guī)模補充其戰(zhàn)略石油儲備。據(jù)能源部官員透露，美國打算在宣布一項長期采購計劃，第一批6000萬桶石油將在未來幾年內(nèi)交付。 戰(zhàn)略石油儲備對于一個國家而言十分重要。當(dāng)國際形勢不明朗使得油價飆漲時，國家可以釋放戰(zhàn)略石油儲備來抑制油價，從而減少高油價對國家經(jīng)濟造成的影響。 從去年開始，多國受到疫情的影響逐漸減少，經(jīng)濟得到復(fù)蘇，這使得原油市場供應(yīng)緊張。而在今年2月份俄羅斯對烏克蘭采取行動后，美歐多國對俄羅斯實施了限制，影響到了俄羅斯能源行業(yè)，這無異于給本就供應(yīng)緊張的國際原油市場火上澆油。 為填補市場空缺，美國在3月份承諾在6個月內(nèi)釋放1.8億桶石油來緩解油價。目前，美國的戰(zhàn)略石油儲備已經(jīng)處于20年來的低點。 美國施壓OPEC提高原油產(chǎn)量，但歐佩克僅維持小幅增產(chǎn)策略美東時間5月4日，美國參議院司法委員會通過了一項反對OPEC及其產(chǎn)油國伙伴壟斷油市的法案。美國參議院希望借助這一法案向OPEC施壓，以敦促他們提高產(chǎn)量。 這項法案由共和黨參議員Chuck Grassley和民主黨參議員Amy Klobuchar等參議員發(fā)起，名為“禁止石油生產(chǎn)或出口卡特爾（NOPEC）法案”。該法案在參議院司法委員會以17-4的票數(shù)獲得通過。 該法案必須在參眾兩院獲得全體通過，并由拜登總統(tǒng)簽署才能成為法律。如果獲得通過，美國司法部長將有權(quán)在聯(lián)邦法院起訴OPEC或其成員國（如沙特阿拉伯），俄羅斯等其他產(chǎn)油國也可能被起訴。 此前二十多年間，該法案多次被提出，但一直未能在國會正式通過。但目前，隨著美國通脹已經(jīng)達到數(shù)十年來的高位，這一法案又再度被提起。國會議員越來越擔(dān)心，美國汽油價格將持續(xù)推動通脹上升。今年春季美國汽油價格一度觸及每加侖4.30美元上方的紀(jì)錄高位。 另一方面，歐佩克+第28屆會議維持適度增產(chǎn)政策，將2022年6月月度日均總產(chǎn)量上調(diào)43.2萬桶。會議決議符合市場預(yù)期，而且鑒于歐佩克+尤其是歐佩克10個產(chǎn)油國實際產(chǎn)量低于目標(biāo)產(chǎn)量的現(xiàn)狀，市場對會議關(guān)注度有所減弱，會議前后油市運行相對平穩(wěn)。 歐佩克及其減產(chǎn)同盟國（歐佩克+）第28次會議于5月5日通過視頻會議舉行。本次會議重申2020年4月12日第10次歐佩克和非歐佩克部長級會議的決定，再次確認第19次歐佩克和非歐佩克部長級會議批準(zhǔn)的產(chǎn)量調(diào)整計劃和月度產(chǎn)量調(diào)整機制，并根據(jù)所附時間表將2022年6月月度日均總產(chǎn)量上調(diào)43.2萬桶。此外，會議重申堅持完全符合協(xié)議進行生產(chǎn)和補償機制的重要性，并將補償期延長至2022年6月。第29次歐佩克和非歐佩克部長級會議將在2022年6月2日舉行。 歐佩克+適度增產(chǎn)的會議決議符合市場預(yù)期。2021年下半年以來，歐佩克+始終維持月度40萬桶/日的穩(wěn)步增產(chǎn)政策，即便國際地緣局勢引發(fā)全球油市供應(yīng)鏈緊缺預(yù)期的背景下，美國及國際社會對其不斷施壓，歐佩克+也始終沒有改變其適度且克制增產(chǎn)的政策。 |
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