稀土磁材

稀土行業(yè)的下游主要包括新能源汽車，風電，變頻家電，機器人與工業(yè)電機，工程機械。

新能源汽車和風電是未來稀土行業(yè)的主要增量需求來源，全球稀土需求大約會從21年的7萬噸增長到2025年的12萬噸，整體復合增速大約在13%。

目前zg是全球第一大稀土生產(chǎn)國，儲量占全球的40%左右。過去國內(nèi)稀土行業(yè)面臨的主要問題就是管理不太嚴格。

中小企業(yè)盲目開采稀土資源，導致惡性競爭，稀土價格長期處于比較低的水平，長期沒有賣出稀的價格，反而賣出土的價格。

從2018年以后，國家對稀土資源的重視程度大幅提升，國內(nèi)中重稀土的產(chǎn)量在2018年以后一直沒有增加，輕稀土的開采也得到嚴格限制。

新增產(chǎn)能大部分都來自龍頭國企，中小企業(yè)基本被清退出這個市場，國內(nèi)輕稀土龍頭北方稀土的市占率基本維持在50%以上。

在需求持續(xù)增長疊加供給嚴格受限的背景之下，國內(nèi)稀土價格持續(xù)上漲，從2020年的30萬/噸一舉漲到今年的110萬/噸。

盡管價格大幅上漲，但是國內(nèi)稀土供應(yīng)卡的依然比較緊，21年全球稀土產(chǎn)量大約在7.4萬噸，需求在8萬噸，供需缺口在6000噸。

2022年北方稀土大概獲得了7000噸左右的配額，全球稀土供應(yīng)量大約在8萬多噸，需求在接近9萬噸的水平，依然處于一個供不應(yīng)求的狀態(tài)，稀土價格依然有望維持在高位。

按照當前的稀土價格測算，北方稀土今年的利潤水平有望達到80億以上，當前市值對應(yīng)大約20倍估值，未來可以重點跟蹤稀土價格水平。

鋰電池板塊

云天化，恩捷股份和億緯鋰能昨天共同發(fā)布了一個公告，玉溪zhengfu，恩捷股份，億緯鋰能和華友控股準備成立一個合資公司，玉溪zf持股23%，恩捷持股22%，億緯鋰能持股20%，華友控股持股18%，云天化持股17%，共同開發(fā)玉溪的小石橋鋰礦。

恩捷股份主要負責隔膜業(yè)務(wù)，華友和云天化估計主要負責正極材料業(yè)務(wù)，億緯鋰能估計負責電池業(yè)務(wù)。鋰礦在目前階段屬于比較稀缺的資源，這幾家參與開發(fā)的企業(yè)都是比較受益的，可以關(guān)注前期調(diào)整比較多的云天化

白酒

白酒板塊，金種子酒今天發(fā)布公告，公司華潤集團旗下的華潤戰(zhàn)投準備戰(zhàn)略收購公司控股股東金種子集團49%的股權(quán)。

華潤集團是國內(nèi)消費品領(lǐng)域運作能力比較強的公司，旗下主要品牌是雪花啤酒和怡寶礦泉水。

華潤18年入股了山西汾酒，后面幫助汾酒順利實現(xiàn)了全國化擴張，金種子酒后市也可以多關(guān)注一下。

大家經(jīng)常研究公司，應(yīng)該知道銷售費用占比一般很高，今天【小研好物】上新一款投影儀，因為品牌把費用都砸在了產(chǎn)品上，所以名氣不大，但性能甩同價位產(chǎn)品幾條街，刻刻投影儀D9 plus，比指導價降了1500元，比其他直播渠道還要便宜200元！900ANSI 流明 1080P高清畫質(zhì)（不虛標）

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