12月20日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，近日公司境外全資孫公司美國(guó)國(guó)軒與美國(guó)某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》，雙方在磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)和采購(gòu)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

根據(jù)供貨協(xié)議，美國(guó)國(guó)軒需在2023年-2028年期間確保滿足該客戶所需的電池?cái)?shù)量，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量不低于200GWh，產(chǎn)品將用于該客戶美國(guó)及全球市場(chǎng)的電動(dòng)汽車和其他應(yīng)用。 

公告稱，基于該客戶的需求，一方面公司將通過(guò)中國(guó)內(nèi)陸電池生產(chǎn)基地出口LFP電池，另一方面，雙方還計(jì)劃在美國(guó)本土化生產(chǎn)和供應(yīng)LFP電池，同時(shí)共同探討未來(lái)成立合資公司的可能性。合資企業(yè)的范圍除了電池生產(chǎn)基地外，可能涵蓋對(duì)上游材料和下游電池回收產(chǎn)業(yè)的投資。 

該客戶還將通過(guò)分階段預(yù)付款項(xiàng)的方式來(lái)支持美國(guó)國(guó)軒在美國(guó)本土建廠所需的建設(shè)費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用及其他支出。 

國(guó)軒高科表示，本協(xié)議的簽訂將對(duì)公司未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大積極影響，但協(xié)議履行過(guò)程中受客戶需求變化、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、行業(yè)政策、市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響。 

神秘客戶是特斯拉？

出于保密協(xié)議，國(guó)軒高科并沒(méi)有披露該客戶的基本情況，不過(guò)根據(jù)公告透露的信息，這家企業(yè)為美國(guó)大型上市公司、市值排名靠前、銷量巨大、擁泵鐵鋰電池路線，根據(jù)這些關(guān)鍵詞，可以鎖定幾家車企。

在全球市值排名前20的企業(yè)中，美國(guó)企業(yè)只有特斯拉、Rivian、通用、Lucid Motors、福特5家；產(chǎn)銷量方面，特斯拉2030年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)輛，通用規(guī)劃2025年全球銷售100萬(wàn)輛，福特2023年產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)輛，Rivian今年9月才開始生產(chǎn)和交付，Lucid Motors預(yù)計(jì)到2022年生銷量可達(dá)2萬(wàn)輛，到2023年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷4.9萬(wàn)輛汽車，并在2030年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷50萬(wàn)輛汽車，而200GWh的訂單，也只有特斯拉具備如此巨大的電池需求量；另一方面，大力導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池的也只有特斯拉，福特和通用目前還沒(méi)有公開過(guò)鐵鋰路線，福特雖然已與比亞迪達(dá)成合作，但電池類型為三元。

綜合來(lái)看，是特斯拉的概率比較大，但也不排除是其他車企。

截至12月17日收盤，特斯拉市值已達(dá)到9365億美元，在全球車企中排名第一。 

目前特斯拉在全球擁有加州工廠、上海工廠、得州奧斯汀工廠、柏林工廠，特斯拉計(jì)劃到2030年所有工廠年產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)輛。近日馬斯克還宣布，對(duì)得克薩斯州奧斯汀工廠的投資總額將超過(guò)100億美元。以2000萬(wàn)輛產(chǎn)量計(jì)算，特斯拉未來(lái)電池需求將超過(guò)1000GWh。 

特斯拉還擁有豐富的產(chǎn)品線，包括已量產(chǎn)的ModelS、X、3和Y，尚待量產(chǎn)交付的新一代跑車Roadster、電動(dòng)皮卡Cybertruck、電動(dòng)半掛式卡車Semi，尤其是Cybertruck和Semi預(yù)訂十分火爆，在手訂單已遠(yuǎn)超百萬(wàn)量級(jí)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉也大力布局，今年第三季度公司部署了1295MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，四年來(lái)儲(chǔ)能部署的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到96%。 

特斯拉也絕對(duì)是磷酸鐵鋰電池的頭號(hào)粉絲，今年10月20日，特斯拉表示，在全球范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModerlY都將改用磷酸鐵鋰電池，馬斯克還公開為磷酸鐵鋰電池“點(diǎn)贊”。 

目前官方公布的特斯拉在中國(guó)的供應(yīng)商只有寧德時(shí)代，自去年切入國(guó)產(chǎn)特斯拉供應(yīng)鏈以來(lái)，雙方合作多次深化，今年6月雙方合作范圍擴(kuò)展到全球并簽訂了2022年1月至2025年12月期間供貨協(xié)議。報(bào)道稱特斯拉已向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂了45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model 3和Model Y車型。 

另外比亞迪也和特斯拉傳出“緋聞”，有報(bào)道稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，目前配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段。 

國(guó)軒高科的神秘大客戶是否為特斯拉還有待官方進(jìn)一步披露，不過(guò)無(wú)論是否為特斯拉，200GWh的巨額訂單都將助力國(guó)軒迎來(lái)騰飛。 

劍指全球前三 

今年1-11月，國(guó)軒高科裝機(jī)量達(dá)6.6GWh，占比5.1%，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量中排名第4位。其中11月裝機(jī)量為1.08GWh，占比5.2%。

客戶方面，除了北汽、江淮、奇瑞等老客戶，國(guó)軒高科還與長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利等頭部自主品牌，以及零跑、威馬、合眾等新勢(shì)力企業(yè)達(dá)成了合作；今年還獲得了長(zhǎng)城汽車2022年-2025合計(jì)10GWh訂單。

國(guó)際車企方面，今年7月13日，國(guó)軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，為大眾集團(tuán)開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，成為首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)的定點(diǎn)開發(fā)商，此外還與博世、印度塔塔等達(dá)成了合作。 

12月12日國(guó)軒高科宣布向大眾定增落地，大眾中國(guó)正式成為國(guó)軒高科第一大股東。本次交易后大眾持有26.47%股份，李縝及其一致行動(dòng)人持股18.17%，仍為公司實(shí)際控制人。 

大眾集團(tuán)與國(guó)軒高科制定的目標(biāo)是，成為全球前三的電池制造商之一。 

產(chǎn)能方面，目前，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合肥肥東、合肥經(jīng)開區(qū)、合肥新站、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生產(chǎn)基地，去年底產(chǎn)能28GWh，其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh。 

國(guó)軒高科在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司產(chǎn)能今年年底將達(dá)到50GWh，2022年底將突破100GWh，2025年將突破300GWh。 

12月7日，國(guó)軒高科合肥新站50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目正式開工，預(yù)計(jì)將于2023年上半年投產(chǎn)，投產(chǎn)后將為國(guó)際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術(shù)與產(chǎn)品。 

產(chǎn)品方面，國(guó)軒高科工研總院院長(zhǎng)蔡毅介紹，2021年國(guó)軒高科高能量密度300Wh/kg電芯已實(shí)現(xiàn)裝車，230Wh/kg鐵鋰電芯和110Ah半固態(tài)電池的研發(fā)也取得了突破；2022年國(guó)軒高科將研發(fā)能量密度260Wh/kg鐵鋰電芯和400Wh/kg三元電芯。

產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，國(guó)軒高科先后投資了上游鋰礦資源、正極材料、正極前驅(qū)體（中冶瑞木）、負(fù)極材料、隔膜（合肥星源）、 電解液、銅箔（銅冠銅箔）等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前已經(jīng)形成了從材料端到產(chǎn)品端的產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局。 

今年1月，廬江大眾國(guó)軒年產(chǎn)30000噸三元正極材料項(xiàng)目正式開工建設(shè)；2月國(guó)軒宣布將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；3月國(guó)軒總投資120億元的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落戶肥東；7月年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料項(xiàng)目落戶廬江高新區(qū)；9月與川恒股份合作建設(shè)建設(shè)不低于50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能的電池用磷酸鐵生產(chǎn)線。