垃圾焚燒發(fā)電深度解析

木言禾四毛 2021-11-25

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垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進行垃圾減容的成熟技術(shù)。

在發(fā)改委2014年發(fā)布的《國家重點推廣的低碳技術(shù)目錄》中，垃圾焚燒作為低碳技術(shù)被推廣在列。其主要技術(shù)內(nèi)容描述為：“通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求 ?！?/strong>

在“碳達峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實現(xiàn)固廢的無害化處理，同時實現(xiàn)綠色發(fā)電的目標(biāo)。

從垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)角度來看，生活垃圾焚燒處理方式減排效果明顯?？梢员苊馓盥裉幹卯a(chǎn)生填埋氣而形成的溫室氣體，通過焚燒生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)來替代化石燃料實現(xiàn)資源化利用并實現(xiàn)垃圾減量化。

從商業(yè)角度看，垃圾焚燒發(fā)電的商業(yè)模式清晰，碳交易開啟后，垃圾焚燒發(fā)電的盈利能力有望進一步增強。

經(jīng)過“十三五”各焚燒發(fā)電企業(yè)的快速跑馬圈地，我國核心一、二線城市的生活垃圾焚燒發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)建設(shè)完畢。

東部沿海和北京等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)焚燒處置比例相對較高，高于全國平均的焚燒比例；而西北等地區(qū)仍主要以填埋為主。

從新增項目的地理分布來看，垃圾焚燒發(fā)電存量項目主要集中在華東、華南等相對發(fā)達的地區(qū)。

在長期規(guī)劃中，中部地區(qū)（如湖北、河南）以及西部地區(qū)（如四川、云南、貴州、廣西）未來十年垃圾焚燒項目訂單有待釋放。

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，到 2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理占比達到 65% 左右，結(jié)合全國人口增長趨勢測算，預(yù)計 2025 年全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒無害化處理量達到20,174.76萬噸，城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場規(guī)模達到528.58億元，未來市場空間廣闊。

在政策支持力度加大以及需求快速增長的雙輪驅(qū)動下，我國垃圾焚燒發(fā)電有望迎來廣闊的市場空間。

資料來源：行行查

垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

我國的生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾清運、垃圾焚燒發(fā)電項目的設(shè)計，設(shè)備制造、采購，工程施工建設(shè)等，下游為地方政府和電網(wǎng)公司。

上游的生活垃圾清運由環(huán)衛(wèi)部門或者第三方環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司負責(zé)，每日將清掃、收集的生活垃圾轉(zhuǎn)運至焚燒發(fā)電廠。

垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程主要由垃圾儲存、垃圾焚燒、余熱發(fā)電、煙氣處理、廢水處理、飛灰處理六大部分組成。

從生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資建設(shè)流程來看，由于設(shè)備投資量大、在特許經(jīng)營期內(nèi)使用壽命長、且須滿足運營穩(wěn)定、污染物達標(biāo)排放等條件，因此，垃圾焚燒爐、余熱鍋爐、煙氣凈化系統(tǒng)、垃圾滲濾液處理系統(tǒng)等設(shè)備制造環(huán)節(jié)是價值鏈的重要組成部分。

垃圾焚燒發(fā)電競爭格局

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進國外先進的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、裝置國產(chǎn)化等階段。

垃圾焚燒爐設(shè)備制造位于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對整體工藝路線、燃燒效率、工程造價、運營穩(wěn)定性、經(jīng)濟效益起到關(guān)鍵作用。

整體來看，國產(chǎn)焚燒爐設(shè)備市場集中度高，頭部企業(yè)有望繼續(xù)瓜分大部分市場份額，并將占據(jù)主要新增市場份額。

從目前競爭者特點看，我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企（60%）和民企（38%）為主，國企競爭力更強，市場占有率排名靠前的公司中僅有 3 家民營企業(yè)，剩余全部為國有企業(yè)。2020年生活垃圾焚燒發(fā)電新增項目下沉趨勢明顯，中標(biāo)企業(yè)以頭部國企為主。

根據(jù)各公司 2020 年公布的垃圾處理量和發(fā)改委“十四五”規(guī)劃中公布的“十三五”末全國垃圾焚燒處理能力測算，行業(yè)龍頭光大環(huán)境市占率達到 14.9%，綠色動力和三峰環(huán)境占比均超過4%，行業(yè)中主要八位上市公司占比達到 38.47%，但競爭格局仍較為分散。

2020年市占率情況（按處理量）：