日前，韋爾股份披露2021年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2021年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為32.52億元到36.52億元，同比增加88.32%到111.49%。從韋爾股份在今年8月發(fā)布的2021年半年報(bào)中的數(shù)據(jù)看，2021 年上半年度，其CMOS 圖像傳感器芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.82 億元，占公司2021 年上半年度半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá) 86.10%。

除此之外，今年上市科創(chuàng)板的格科微招股書中也曾披露了這樣一組數(shù)據(jù)——以2020年出貨量口徑統(tǒng)計(jì)，格科微全球市場(chǎng)占有率達(dá)到29.7%，在全球市場(chǎng)的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第一。

在國(guó)內(nèi)CIS廠商迅速成長(zhǎng)的同時(shí)，CIS整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境也在發(fā)生著變化。各大廠商在通過(guò)自身的進(jìn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，也出現(xiàn)了很多新的競(jìng)爭(zhēng)。

前段時(shí)間，Yole Development公布了2020 年全球 CMOS 圖像傳感器市場(chǎng)數(shù)據(jù)。報(bào)告顯示，索尼依舊位列此類產(chǎn)品榜首，占據(jù)市場(chǎng)40%的份額。但是從變化上看，索尼在CIS市場(chǎng)的占有率比2019年下降了2%。而三星的市場(chǎng)份額從2019年的21%增長(zhǎng)1%，達(dá)到了22%。從銷售額上看，三星的銷售額同比增長(zhǎng)了13%，而索尼的銷售額沒(méi)有任何變化。

（來(lái)源：Yole Development）

三星從2002年開(kāi)始生產(chǎn)圖像傳感器，直到2018年市場(chǎng)份額還不到20%。也是在2018年，三星計(jì)劃擴(kuò)大他們?cè)诎雽?dǎo)體行業(yè)的影響力，其中之一便是選擇以CIS為突破點(diǎn)，并向行業(yè)龍頭索尼發(fā)起挑戰(zhàn)。為此，2018年12月，三星電子設(shè)備解決方案部門通過(guò)重組，在系統(tǒng)LSI部門下建立了一個(gè)“傳感器業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)”，負(fù)責(zé)LSI事業(yè)部?jī)?nèi)的CIS產(chǎn)品規(guī)劃和銷售，而其工藝研發(fā)則由設(shè)備解決方案部門的代工部門完成。

從技術(shù)方面來(lái)看，ISOCELL技術(shù)是三星CIS的殺手锏，他們于2013年首次推出該技術(shù)?；贗SOCELL，三星在2015年推出了三星首款1.0μm像素的圖像傳感器，并于2017年推出了0.9μm像素的傳感器，按照三星的計(jì)劃，2021-2022其像素尺寸可縮減至0.56μm/0.64μm。在技術(shù)迭代方面，三星也推出了ISOCELL Plus和ISOCELL 2.0技術(shù)，這些新技術(shù)也是三星與索尼競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中的利器。

（圖片來(lái)源：三星官網(wǎng)）

在三星逐漸蠶食索尼在CIS領(lǐng)域的份額的同時(shí)，索尼也正在加緊行動(dòng)以維護(hù)他們?cè)贑IS領(lǐng)域的地位。

在2019年底，CIS的產(chǎn)能問(wèn)題就曾受到業(yè)界的關(guān)注，為此，三星選擇了將其部分DRAM改建成為CIS產(chǎn)線，除此之外，在今年4月，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道顯示，三星已計(jì)劃出資協(xié)助聯(lián)電南科Ｐ6廠擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)悉，三星將為該廠購(gòu)入包括蝕刻、薄膜、黃光、擴(kuò)散等四百臺(tái)設(shè)備，聯(lián)電將以28納米制程為三星代工，并計(jì)劃本季開(kāi)始動(dòng)工，2023年量產(chǎn)，目標(biāo)月產(chǎn)能達(dá)2.7萬(wàn)片。

索尼在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上也將選擇首次將其高端CIS外包給臺(tái)積電。另外，隨著臺(tái)積電方面確認(rèn)日本建廠的計(jì)劃，他們的布局也敲定了下來(lái)——主要是生產(chǎn)22nm、28nm。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，日本工廠的工藝主要針對(duì)特殊領(lǐng)域，預(yù)計(jì)最重要的客戶之一就是索尼，給后者的CIS傳感器代工。在更早之前的今年4月，索尼方面也宣布，其將在日本長(zhǎng)崎建設(shè)新的Fab 5工廠，用于生產(chǎn)手機(jī)用CIS。根據(jù)IT之家的報(bào)道顯示，索尼此前表示其目標(biāo)是到 2025年，實(shí)現(xiàn)60%的市場(chǎng)份額。

索尼許下了他們對(duì)未來(lái)的規(guī)劃，三星也同樣有著對(duì)未來(lái)的期許——他們希望到2030年超越索尼成為全球最大圖像傳感器制造商。為此，索尼和三星之間的CIS競(jìng)爭(zhēng)不僅圍繞著手機(jī)市場(chǎng)而展開(kāi)，他們還同時(shí)瞄準(zhǔn)了汽車應(yīng)用。

而面對(duì)這兩年三星在CIS領(lǐng)域的快速成長(zhǎng)，Yole曾在其報(bào)告中表示，三星在設(shè)計(jì)和制造CIS方面的專業(yè)知識(shí)幫助其擴(kuò)大了覆蓋范圍，顯著提高了銷售額和市場(chǎng)份額，并使得他們成為了第二大CMOS制造商。

在索尼和三星的發(fā)展中，無(wú)論是索尼和臺(tái)積電的聯(lián)手，還是三星與聯(lián)電合作擴(kuò)大生產(chǎn)，這都在說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈合作對(duì)于他們發(fā)展CIS的重要性，而這對(duì)于國(guó)內(nèi)CIS廠商們來(lái)說(shuō)，同樣具有參考的價(jià)值。

從國(guó)內(nèi)CIS廠商的動(dòng)作上看，國(guó)內(nèi)CIS廠商也在意識(shí)到了這一點(diǎn)，并在不斷擴(kuò)大他們的“朋友圈”。

今年8月，韋爾股份官網(wǎng)消息顯示，JLSemi 景略半導(dǎo)體與韋爾股份成立半導(dǎo)體合資公司，專注車載視頻傳輸芯片，攜手為下一代智能汽車提供端到端高速圖像數(shù)據(jù)的傳輸、處理和網(wǎng)絡(luò)通信解決方案。去年11月，豪威集團(tuán)與邊緣 AI 芯片企業(yè)地平線在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司表示，雙方將合作為行業(yè)提供面向智能座艙域和智能駕駛域的完整視覺(jué)解決方案。除此之外，在這兩年當(dāng)中，豪威科技還與Seeing Machine、瓏璟光電等諸多公司簽訂了合作，以助力他們的CIS產(chǎn)品向更多應(yīng)用領(lǐng)域拓展。

格科微方面，根據(jù)格科微在10月15日晚間發(fā)布的公告顯示，其全資子公司格科微上海擬與建廣資產(chǎn)、上海瓴煦企業(yè)管理中心、電連技術(shù)共同合作，投資設(shè)立建廣廣輝（成都）股權(quán)投資管理中心（有限合伙），認(rèn)繳出資總額2.27億元，格科微上海出資8657.36萬(wàn)元，占比38.07%。公告稱，公司本次投資設(shè)立系為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，抓住當(dāng)前集成電路產(chǎn)業(yè)重組整合的良機(jī)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并創(chuàng)造良好的投資回報(bào)。此次投資的基金主要投資標(biāo)的為瓴盛科技，公司通過(guò)投資該合伙企業(yè)從而加強(qiáng)與瓴盛科技在芯片產(chǎn)品的戰(zhàn)略合作，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

去年4月，思特威攜手合肥晶合布局12寸CIS產(chǎn)線，據(jù)了解，合肥晶合將與思特威共同打造面向安防監(jiān)控、車載影像、機(jī)器視覺(jué)及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器技術(shù)平臺(tái)。對(duì)此，麥姆斯咨詢稱，合肥晶合與CMOS圖像傳感器龍頭思特威（SmartSens）簽下代工合約，也預(yù)示著雙方將展開(kāi)更深入的合作。10月，思特微又獲得了一筆15億的新融資，除了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、小米產(chǎn)業(yè)投資基金外，聞泰科技、傳音控股、中芯聚源、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金及其他多名產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略投資方也參與到了思特微本輪融資當(dāng)中。

從國(guó)內(nèi)CIS廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，韋爾股份日前披露的2021年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，公司預(yù)計(jì)2021年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為32.52億元到36.52億元，同比增加88.32%到111.49%。

在今年8月登陸科創(chuàng)板的格科微在2018年到2020的短短幾年時(shí)間內(nèi)，營(yíng)收也呈現(xiàn)出了大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)——從2018年的21.9億元增長(zhǎng)到2020年的64.56億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71.56%。

Yole也曾在其8月的報(bào)告中指出，CIS是中國(guó)半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域之一。而我們看到，國(guó)內(nèi)CIS廠商在經(jīng)歷了選擇對(duì)賽道打開(kāi)CIS市場(chǎng)后，又在試圖向多個(gè)應(yīng)用進(jìn)行拓展，從而也拉開(kāi)了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的序幕，而在這一輪競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，合作伙伴或許能夠成為他們進(jìn)軍新領(lǐng)域的最大助力之一。