1.白酒和醫(yī)藥可能還會(huì)調(diào)整，但是往下的幅度不大了。10%左右，接近尾聲。后續(xù)如果大盤(pán)往上走，大概率是上證帶著創(chuàng)業(yè)板走。

2.鋰電，芯片，光伏依舊是下半年的主線，另外需要關(guān)注儲(chǔ)能和風(fēng)電。風(fēng)電雖然普及率上遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上光伏，但依舊被低估，類似金風(fēng)科技，金雷股份這種。風(fēng)電相對(duì)安全。儲(chǔ)能已經(jīng)被炒的很高的，短期暫時(shí)回避。儲(chǔ)能的成本主要在電池和逆變器。放了張圖在上面。

3.大盤(pán)可能會(huì)震蕩調(diào)整，但不宜過(guò)度悲觀。白酒醫(yī)藥已經(jīng)被砸成這樣了，還能跌到哪去？但反過(guò)來(lái)思考，白酒醫(yī)藥如果不起來(lái)，大盤(pán)也很難有大的起色。

4.稀土（北方稀土/盛和/五礦/包鋼），鋰礦（雅化/川能/贛鋒），其他金屬（云鋁股份/錫業(yè)股份）。我認(rèn)為稀土的行情還沒(méi)開(kāi)始，鋰礦的行情正處于白熱化，其他的有色有望下半年掀起新的漲勢(shì)。國(guó)家的儲(chǔ)備其實(shí)影響有限。

5.ST鹽湖大概率8月份會(huì)恢復(fù)上市交易。鹽湖提鋰在未來(lái)一個(gè)月我看好有一波行情。

6.對(duì)未來(lái)下半年的大盤(pán)不看好，今年的高點(diǎn)大概率就在3731。除非下半年中美互減關(guān)稅這種事發(fā)生了，進(jìn)一步的促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。否則，在瘋狂打壓房地產(chǎn)的今天，整體經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)在今年有難很大的起色。

7.正因?yàn)槿绱?，更需要抱緊高成長(zhǎng)的賽道和企業(yè)。鋰電，芯片，光伏。再次重溫下。真正的龍頭好票像陽(yáng)光電源這種的只會(huì)越來(lái)越高。

8.鋰電，光伏，儲(chǔ)能里面的細(xì)分領(lǐng)域還會(huì)被繼續(xù)挖，比如之前的PVDF，這兩天的電解錳。有些是真的有業(yè)績(jī)支撐的，有些是純炒作的，注意區(qū)分，鈉離子這種短期內(nèi)就沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐。光伏/風(fēng)電里還有不少低估值的標(biāo)的，像林洋能源，金雷股份這種，可能后市會(huì)走出一波估值修復(fù)行情。

9.通策，愛(ài)爾，歐普康視這種，如果真的喜歡這種標(biāo)的，下周再跌一跌差不多到了可以入手的位置。本身都是鉆石級(jí)的賽道。和白酒不太一樣，注意區(qū)別對(duì)待。

10.道氏和杉杉最近的走勢(shì)，我也在反思。今天站穩(wěn)在30天線上方，看好下周反彈，基本面沒(méi)有問(wèn)題，我會(huì)繼續(xù)持有。今天賬戶如果不是這兩個(gè)拖后腿，應(yīng)該在4個(gè)點(diǎn)以上，今天只有2個(gè)點(diǎn)漲幅。

我一直持有并持續(xù)在尋找的是確定性最強(qiáng)，成長(zhǎng)性最強(qiáng)，安全邊際相對(duì)較高的股票。