6月4日，受電池廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張帶來鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的增長機(jī)會(huì)消息影響，鋰電池板塊繼續(xù)走強(qiáng)，當(dāng)日主力資金凈流入31.39億元，板塊指數(shù)大漲2.60%。板塊中167只個(gè)股翻紅，富臨精工、欣旺達(dá)等14只個(gè)股漲超10%，天賜材料、杉杉股份、寧德時(shí)代等均漲超4%。

從主力資金流向上看，寧德時(shí)代、比亞迪、多氟多、長安汽車、杉杉股份等十多只個(gè)股吸金超億元，寧德時(shí)代獲主力資金凈流入高達(dá)9.05億元居首。寧德時(shí)代盤中一度達(dá)到439.50元，創(chuàng)歷史最高值，最終收盤于432.21元，市值再度破萬億元。

此前，寧德時(shí)代憑借在動(dòng)力電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢地位，已與多家知名車企達(dá)成戰(zhàn)略合作。6月2日，寧德時(shí)代與長城汽車宣布簽署長達(dá)10年的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。5月20日，寧德時(shí)代與戴姆勒卡車股份公擴(kuò)大全球合作伙伴關(guān)系，將為計(jì)劃于2024年量產(chǎn)的梅賽德斯-奔馳eActros LongHaul電動(dòng)卡車供應(yīng)鋰離子電池包。

近日，寧德時(shí)代還獲得大眾汽車集團(tuán)電芯測試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證，成為全球首家獲得該項(xiàng)認(rèn)證的動(dòng)力電池制造商。

作為鋰電池龍頭的寧德時(shí)代，長期占據(jù)了中國約一半的市場份額，動(dòng)力電池裝機(jī)量在全球占有32.5%的份額。而新能源汽車領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪當(dāng)日主力資金凈流入3.58億元，僅次于寧德時(shí)代。當(dāng)日比亞迪收盤報(bào)189.40元，漲幅2.99%，總市值5419億元。

鋰電池板塊持續(xù)走強(qiáng)

近兩個(gè)月，鋰電池板塊持續(xù)拉升走高，按最低點(diǎn)1967.39元計(jì)，至今上漲近23.7%，期間實(shí)現(xiàn)了十一連漲。隨“鋰”起舞，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈概念股漲勢洶洶，近10日以來21只個(gè)股累計(jì)上漲超30%，其中4只個(gè)股上漲幅度在50%以上。

國內(nèi)動(dòng)力鋁塑膜供應(yīng)商領(lǐng)軍者新綸科技漲幅最大，期間累計(jì)上漲58.73%。公司表示，隨著新能源汽車的普及，也將帶來動(dòng)力鋁塑膜市場的高速增長。2021年第一季度公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

容百科技累計(jì)上漲58.57%，排名第二。容百科技是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池正極材料供應(yīng)商，主要從事鋰電池正負(fù)極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收13.9億元，同比增長113%；歸屬凈利潤1.2億元，同比提高3.73倍。

近期公司股價(jià)的飆升，源于近期一份有關(guān)公司交流會(huì)記錄的文件在網(wǎng)上流傳，其中涉及容百科技二、三季度業(yè)績預(yù)計(jì)同比增長，以及與特斯拉合作事宜等內(nèi)容。事后，公司澄清相關(guān)內(nèi)容存在不屬實(shí)情況。

漲幅較大的個(gè)股還有天華超凈、天原股份、天際股份、多氟多等。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的增長機(jī)會(huì)

新能源汽車高景氣是帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈增加的主要原因，目前“碳中和”已成為全球共識(shí)，發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要一環(huán)。

2020年9月22日，在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上，“碳中和”被“高亮提及”。會(huì)上表示，中國力爭于2030年前將二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

“碳中和”落地，意味著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在交通領(lǐng)域方面，新能源汽車將迎來廣闊的增長空間。2020年新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，分別同比增長10.01%和13.38%。今年1-3月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成53.33萬輛和51.47萬輛，分別同比大幅增長407.32%和351.29%。

隨著我國新能源汽車市場迅速回暖，動(dòng)力電池市場隨之升溫。在鋰電池裝機(jī)量方面，2020年鋰電池裝機(jī)量達(dá)65.6GWh，同比增長14.9%；今年1-3月鋰電池裝機(jī)量為23.24GWh，同比大幅增長209.74%。

目前，動(dòng)力電池市場群雄爭霸，主流電池廠商寧德時(shí)代、億緯鋰能等逐步擴(kuò)張產(chǎn)能，對(duì)于中游電池材料的需求和訂單鎖定也是日益重要。從寧德時(shí)代和天賜材料簽訂電解液大單鎖定其55%的產(chǎn)能可以看出，下游需求的推動(dòng)也帶動(dòng)了中游電池材料廠商訂單需求的旺盛。

對(duì)于動(dòng)力鋰電池的上游端，以碳、鈷、錳酸鋰，石墨等為主的原材料自2020年下半年以來從周期底部持續(xù)上漲至歷史中樞位置，之后漲價(jià)節(jié)奏有所放緩。未來一旦價(jià)格再次加速上漲，也將會(huì)推動(dòng)上游相關(guān)企業(yè)的業(yè)績增長。

5月24日，國家電網(wǎng)首席專家惠東在中國國際儲(chǔ)能大會(huì)上表示，未來十年內(nèi)，鋰離子電池仍將在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域保持主導(dǎo)應(yīng)用地位。同時(shí)據(jù)其預(yù)測，在新能源裝機(jī)占總裝機(jī)量規(guī)模約35%、2035年合理?xiàng)壞苈蕿?%的前提下，相應(yīng)儲(chǔ)能裝機(jī)需求約為200-250GW，其中鋰離子電池為主體的儲(chǔ)能約110-160GW。

總結(jié)而言，我國已步入鋰電新能源時(shí)代，同時(shí)給予鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更多的增長機(jī)會(huì)。長期看來，隨著世界汽車產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，新能源汽車發(fā)展前景可期，動(dòng)力鋰電池行業(yè)將迎來加速發(fā)展。

文：虹小豆