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長期持股中做波段（下）

 星海藍天2013 2021-04-24
上篇講了長期持股的價值投資，在實踐中的一些問題：
——優(yōu)秀股票太少、長期持有難度高（基本面深度跟蹤）、持有N年后發(fā)現(xiàn)選錯了。

我不否定價值投資，但站在多數(shù)投資者角度，并不適合。但我們需要吸取其中精華，就是注重基本面，它是股價長期上漲的原動力。

四、長期持有+波段操作
這個風格最終是什么效果呢？—— 持有一個5年橫盤的票，你依然能夠盈利。

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就像新華保險這樣長期橫向運行的，但里面波段空間足夠大。如果達到這個效果，就成功了。如果我們選擇的是向上方向的股票，效果會更好些。
如果遇到大華股份，中國平安這樣有大跌機會的，但最終股價還能回到頂部的，就更適合了。

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問題：做波段，為什么要長期持有？
我一直提倡的做老朋友。我們必須做自己非常熟悉的票，包括基本面的熟悉，股性的熟悉。
很久很久以前，益盟就有用戶這樣做了：
一老阿姨，她不怎么會做股票，基本面更是不會分析。怎么辦？
她說：我就買格力電器這樣的，周圍人都知道的牌子。然后按照均線操作波段。

哇，你看，這就是聰明人。我至今依然記得。有自知之明的，才是聰明人。
這位阿姨，就是最純粹的執(zhí)行者。好股票，盯著做。
當然，和我說的方法，還是有些區(qū)別。她是盯著股票做純波段，走壞了扔掉，走好了買回來。而我說的是長期持有中，做波段。

具體怎么做？這是多數(shù)人最關(guān)心的。
價值投資，理論已經(jīng)滿天飛了，但實戰(zhàn)結(jié)果各不相同。說明投資是個非常個性化，且受到太多不確定因素影響的事。
我聊幾個關(guān)鍵點
1.  值得中長期持有的好股票。這種票，經(jīng)營上相對靠譜，這是持有的定心丸。股性上要有一定的波動性，比如有成長性，題材新。這類股票還是很多的，遠比價值投資眼里的好公司要多的多。
我過去更偏向于小市值的公司，天生自帶波動性。但注冊制帶來了無限供應(yīng)，使得小盤股和過去完全不同了。數(shù)量太多，資金照顧不到這么多。所以，還是有很多變化的。

2.  買的低是關(guān)鍵。
買入大原則：—買的足夠低，足夠多。
買的不夠低，就很難有大空間。
買的不夠多，后面就很難做波段，盈利影響也有限。（一般個股不超過20%倉位，極限30%）。這就需要自己想盡辦法買夠他（有時運氣不好，也沒辦法。比如分眾傳媒20年4月這種底，V型直接上去了。除非你是19年開始不斷地買，否則不可能靠追漲去加倉的。）。
也有很多票，是可以長時間給你不斷建倉的。在這個弱勢過程中，你會不斷思考我對不對。如果通過幾次季報依然堅定你錯殺的思想，那么你就對了。
我們不能主導股價漲多少，但可以靠自己壓低成本，這主動權(quán)在自己手里。不重視買入成本，而去想著希望他翻倍，這個不靠譜。 如何把成本壓的更低，是能力的體現(xiàn)。

3. “底倉+動倉”是賣出的方法。大致原則就是遇到“足利、快沖”減倉，大跌后買回來。
這張圖是比較理想化的，但做到幾次就可以了。雖然有人覺得很難，但我說一句里話：只要你對股票足夠熟悉，有足夠耐心，做大波段是完全沒問題的（不要做的太短）

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什么是足利？    就是你滿意的第一次利潤，比如盈利20%-30%時。  
這個關(guān)鍵點在于買的是否足夠低。 我們之所以買一個票，是因為它有足夠大空間。從我個人角度，在樂觀估計下，一個股票沒有一倍空間，也要有50%的空間。  如果空間不夠，股票不值得買入并持有。
股票不會一口氣完成目標，必定是波段的，長期的。我們只需要在里面遇到大波段時部分鎖利。
什么是快沖？ 就是快速拉升，再價值型的票，也會有拉升的時候。比如萬科這種藍籌，遇到斜率很高的拉升，是很標準的快拉減倉機會。

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中國平安，這種波動幅度其實是不難做的。只要是是長期持股思想，由于公司基本面非常靠譜，所以幾乎有一個7折的下跌，就是可以考慮的波段機會。
這種票買起來不難，比如口訣：破80開始買，破70繼續(xù)加，破60買了裝死。
至于賣出，大漲、快漲，這是原則，不要求賣的最好。你做什么風格都不能去強求。
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小結(jié)一下：
為什么要長期持有（底倉）？ 就是因為看好他，也是因為你買的低，籌碼珍貴。這部分是價值投資性質(zhì)的。
為什么要做波段（動倉）？ 因為我選不到能夠長期死拿的“下一個茅臺”，波段是市場多數(shù)股票的規(guī)律，也是尊重市場的做法。

看看大明星張坤，也一樣的?；鸾?jīng)理似乎進到波段操作是“羞恥”，大家都公開宣導價值投資，長期持有，不擇時。
對，也不對。買基金的是對的，因為基金幫你波段，你就別動了。但做股票死拿是不對的。

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這里有個問題：
價值投資派一直拿出來說的——波段操作會賣丟了。
他們說： 做波段就是投機，好股票會賣飛，好股票要長期持股。

這一點，是要承認的，長期持股中做波段，會賣丟的。
但我們要分開說：
首先，你要接受不完美。不能看到翻倍，后悔之前不該賣。既要...又要....
既要不賣丟，又要不坐電梯，那就只能靠神仙了。長期操作中，一定有賣飛的情況，但不影響大局。你要抓大放小。抓大，就是大機會、大波段要抓住，特別是大底。放小，就是細節(jié)不用過度糾結(jié)。

其次，需要有些解決方法。買入前要想清楚：
如果你買的是沒有波動幅度的股票，比如茅臺，長江電力，建議持股為主。
如果你是絕對低估時買的，比如大熊市末期，那么建議較長期的持股為主，要長波段。
如果是現(xiàn)在這種尷尬位置買，做做大波段就可以了。

至于問，會不會賣錯？——  我反問一句，誰不會賣錯？
賣了，繼續(xù)漲，叫賣錯。
不賣持續(xù)跌，就不是錯嗎？

雖然現(xiàn)在不是熊市，但個股熊的很多。
你可以準備買中國平安，長期持有做波段。 也可以買低位的萬達，長期持有做波段。你也可以等沈飛的筑底機會，或者在兆易創(chuàng)新這樣的偏科技股上，做波段。但你不能買平安銀行，他不具備足夠大的空間。

舉一個例子（僅作分享學習，不做推薦）。
首先你要有能夠長期持股的深刻邏輯，這個票我寫過分析的。
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如何壓低成本？
根據(jù)基本面，技術(shù)走勢，大致我畫了15-17元這個區(qū)間?；久鎵虬踩?，技術(shù)也是個重要的底部位置。
接下來就耐心等待，鳥兒入套就抓一點，但需要慢慢建倉，快速殺跌后是較好的買點，不要新高再入場。你可以先預(yù)設(shè)總倉位，比如20%，再考慮分幾批買入。
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底部買完后，就是等波段機會。好的結(jié)果是，長期股價反轉(zhuǎn)，迎來主升浪。怎么賣都對。
不理想的結(jié)果是，持有3年還在橫盤 。但你看他股性，波動性還是很大的，里面是可以賺到20%左右的差價的。幾年橫盤下來，還是有機會產(chǎn)生復(fù)利的。
最最壞的結(jié)果，就是股價繼續(xù)向下走。這就屬于選股失敗了?；仡^去看看失敗的原因，學費不能白交。

其實大型底部，有他背后的邏輯支撐。 你可以問，為什么一個股票3年都不漲？基本面不好，估值不便宜，沒有題材資金關(guān)注，行情不好。。。。。
但也反問一句：他要這么差，為什么3年都不跌了？
各位自己想想答案吧。

實踐是檢驗真理的唯一標準，希望大家實戰(zhàn)出真知！

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