【原】云計(jì)算兩大疑團(tuán)：阿里云能否登頂？留給others的時(shí)間還剩多少？

悲了傷的白犀牛 2021-04-22

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2021年4月21日，Gartner發(fā)布了2020年全球公有云IaaS市場數(shù)據(jù)：公有云IaaS市場規(guī)模達(dá)642.86億美元（約4178億人民幣），同比增長40.7%。

而在市場高速增長的情況下，另一個(gè)趨勢仍在加劇：市場越來越向頭部廠商集中！尤其是頭部的3A格局愈趨于穩(wěn)固，亞馬遜、微軟和阿里云排名牢牢保持全球前三的為止。

從上圖的數(shù)據(jù)，我們可以看到近五年（2016年至2020年）公有云IaaS市場變化：

1. 老大亞馬遜市場份額逐年下滑，由53.7%降至40.8%，減少12.9%；

2. all in cloud后的微軟市場份額不斷攀升，由8.7%猛增至19.7%，增加11%；

3. 國際市場受阻的中國巨頭阿里云仍在持續(xù)上升，由3.7%猛增至9.5%，增加5.8%；

4. 心不在焉但技術(shù)強(qiáng)大的谷歌云由2.7%至6.1%，增加3.4%。

5. 被制裁后在云計(jì)算異軍突起的華為取代騰訊進(jìn)入前五，市場份額為4.2%。

從數(shù)據(jù)上看，公有云IaaS市場呈現(xiàn)一個(gè)顯著的特征：頭部越來越大，尾巴越來越小——TOP5加起來的總份額從2016年的68.8%增加至80.3%，而Others 的市場份額則逐年下滑，從2016年的31.2%下滑至2020年的23.9%！

但無論是頭部的TOP5巨無霸，還是Others中的數(shù)以百計(jì)的中小玩家，它們內(nèi)部都不是鐵板一塊，都在出現(xiàn)局部內(nèi)的分化，比如，亞馬遜似乎已經(jīng)出現(xiàn)增長疲態(tài)，份額逐步降低，而緊隨其后的微軟、阿里云勢頭迅猛，有取而代之的勢頭；而在Others里面一些有實(shí)力的玩家也在蠢蠢欲動(dòng)，試圖搶班奪權(quán)，躋身TOP行列，比如移動(dòng)云已經(jīng)瞄準(zhǔn)國內(nèi)第一陣營。

如題所述，本文討論兩個(gè)問題：1、阿里云能否登頂？2、留給Others里那些有野心的玩家的時(shí)間還剩多少？

先討論第一個(gè)問題：阿里云是否有機(jī)會登頂？

如果縱觀阿里云的發(fā)展，你會發(fā)現(xiàn)它就像一個(gè)勤奮的富二代，過去五年中，阿里云在全球市場上份額穩(wěn)步增長，并于 2018 年超過谷歌成為全球第三、亞太第一，與亞馬遜、微軟形成穩(wěn)定的"云計(jì)算 3A 格局"。

那阿里云是否有機(jī)會再進(jìn)一步，挑戰(zhàn)亞馬遜的王者地位呢？

優(yōu)勢1：背靠中國的龐大市場！

阿里云最大的倚仗就是中國龐大的市場。近年來，國務(wù)院以及行業(yè)主管部門高度重視云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后多次發(fā)布政策規(guī)劃文件，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力支持企業(yè)上云。今年，在國家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃驅(qū)動(dòng)下，云計(jì)算作為"新基建"的底座，更是為數(shù)字經(jīng)濟(jì)按下了"快進(jìn)鍵"。

一方面是國家層面高度重視云計(jì)算，另一方面，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將給云計(jì)算創(chuàng)造獨(dú)一無二的市場空間。2020年中國GDP達(dá)1015986億元，同比增長2.3%，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。更驚人的是，今年一季度中國GDP 同比增長 18.3%，這是 1992 年有季度 GDP 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的最高值。這個(gè)令人咋舌的數(shù)據(jù)背后，體現(xiàn)的是特殊時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性。

與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展相得益彰的是，2020 年中國公有云 IaaS 市場規(guī)模超過 1100億元，同比增長 62.3%，是全球規(guī)模最大、增速最快的云計(jì)算市場之一。中國云計(jì)算市場正處于高景氣周期，且技術(shù)、生態(tài)與能力基礎(chǔ)可比肩全球頂級水平，將持續(xù)保持高于平均值的高增長速度。

據(jù)信通院預(yù)測，2020-2023年云計(jì)算市場規(guī)模平均增速為29.51%。到2023年，國內(nèi)云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到3754.2億元，其中公有云市場規(guī)模為2307.4億。中國云計(jì)算市場的發(fā)展速度是全球速度的1.5倍-2倍！

而在中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展無疑給阿里云創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，由于眾所周知的原因，中國云計(jì)算市場一直半封閉狀態(tài)，國際巨頭只能曲線入華，而處于信息安全等考慮，很多大型企業(yè)、政務(wù)行業(yè)在選擇云服務(wù)廠商的時(shí)候會非常謹(jǐn)慎，而在政商行業(yè)客情關(guān)系一直不錯(cuò)的阿里云手握優(yōu)勢！

優(yōu)勢2：全新的云計(jì)算形態(tài)，形成強(qiáng)大的"護(hù)城墻"

云計(jì)算1.0時(shí)代，IaaS包打天下，亞馬遜憑借強(qiáng)大的IaaS能力迅速搶占世界老大地位，而進(jìn)入云計(jì)算2.0時(shí)代，單靠IaaS已經(jīng)失去競爭力，各大廠商巨頭都在積極構(gòu)建 IaaS 層之上的全新云計(jì)算形態(tài)。

比如，微軟推出 Azure+Office365 戰(zhàn)略，結(jié)合 IaaS 和 SaaS，將 Office 的企業(yè)客戶優(yōu)勢引入云計(jì)算服務(wù)，迅速搶占大量企業(yè)市場。谷歌云也將云與辦公軟件相結(jié)合，前者為 GCP，后者為 G Suite，包括 Gmail 和 Google Docs 服務(wù)，這一模式同樣得到市場認(rèn)可。

而阿里云則提出了一個(gè)更進(jìn)一步的新模式——"云+新型操作系統(tǒng)"模式。2020年9月，阿里云為飛天云計(jì)算平臺裝上數(shù)字原生操作系統(tǒng)，讓云就像在計(jì)算機(jī)上用 Windows 一樣簡單，最大程度地激發(fā)中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

與此同時(shí)，阿里云從底層技術(shù)能力的滿足到頂層應(yīng)用開發(fā)的低門檻，極大提升企業(yè)用戶粘性，帶來更豐富的企業(yè)用戶資源，并提升產(chǎn)品的豐富性和服務(wù)能力，是一個(gè)云與操作系統(tǒng)的綜合作用，而并非簡單的 IaaS 與 PaaS、或 SaaS 產(chǎn)品的直接相加。

對于那些沒有或者缺乏技術(shù)能力的中小微企業(yè)，在云釘一體的模式下，用他們用"拖拉拽"的方式就能建立自己的企業(yè)應(yīng)用，加快了創(chuàng)新的速度，讓企業(yè)自己擁有數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主動(dòng)權(quán)，這是正是今天大部分對上云躍躍欲試的中小企業(yè)的剛需。

我們可以從行業(yè)維度來看：在金融、公共服務(wù)、零售、教育等重點(diǎn)行業(yè)，亞馬遜、微軟和阿里云均位居全球前三。其中，受益于中國在線教育市場的發(fā)展，阿里云在教育行業(yè)排名全球第一，超過亞馬遜和微軟，市場份額達(dá)24.3%。此外，在零售領(lǐng)域，阿里云份額也與微軟基本持平。

在IaaS之上，Gartner預(yù)計(jì)，到2024年全球PaaS市場規(guī)模將增長至當(dāng)前的一倍以上。

評估顯示，阿里云位于全球云數(shù)據(jù)庫領(lǐng)導(dǎo)者象限：

另在Serverless領(lǐng)域，F(xiàn)orrester的FaaS Wave中，阿里云位于全球領(lǐng)導(dǎo)者象限，產(chǎn)品能力全球第一。

優(yōu)勢3：強(qiáng)大的技術(shù)能力

我曾經(jīng)在《一邊忙收購，一邊鬧獨(dú)立，從天翼云的"自救"看國產(chǎn)云計(jì)算的未來》一文中提到：云廠商只有自研才能生存。

為什么一定要強(qiáng)調(diào)"自研"，而不是使用"開源"方案呢？畢竟開源方案更加簡單、性價(jià)比高。事實(shí)上，自研能力可能是未來一家云計(jì)算公司能夠生存下來的必備技能：有自研的能力，也有基于開源二次優(yōu)化的能力，還有對外開源回饋社區(qū)的能力，自研+開源才是對立統(tǒng)一的技術(shù)建設(shè)方向。巨頭企業(yè)需要完全的自主可控，才能在激烈的市場競爭中不被掣肘。

縱觀全球云計(jì)算格局，市場份額總和近80%的亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌無不是從底層就做了自主研發(fā)的，不斷追趕容器、微服務(wù)、DevOps等技術(shù)熱點(diǎn)，其目的就在于增加產(chǎn)品和技術(shù)的深度與廣度。

而阿里云在自研方面可謂是做到了極致，基本做到了軟硬一體，我們可以看看阿里云的"自研全景圖"，來感受一下阿里云的自研野心和能力：全國唯一的自研云操作系統(tǒng)飛天；自研的神龍?jiān)品?wù)器架構(gòu)；自研分布式存儲系統(tǒng)盤古、自研云原生數(shù)據(jù)庫 PolarDB、自研含光 800AI 芯片……

當(dāng)然，亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭的自研能力也是非常強(qiáng)悍，阿里云與之相比的優(yōu)勢在哪里呢？答案仍是中國市場！

全球 IT 圈已經(jīng)形成了一個(gè)共識：規(guī)模龐大的中國互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)變成了一個(gè)歷練技術(shù)的沙箱，用于創(chuàng)建和測試各種新的解決方案，而這個(gè)規(guī)模是其他經(jīng)濟(jì)體幾乎無法復(fù)制的。Kubernetes、Apache Kylin、Dubbo、TiDB，這些技術(shù)扎根于中國互聯(lián)網(wǎng)的土壤，迅速成熟。

而在中國互聯(lián)網(wǎng)土壤里生長出的開源軟件，又反哺給了世界開源社區(qū)，建立起信任和良性循環(huán)。Linux 基金會、CNCF 基金會、Apache 基金會，都有越來越多來自中國科技公司、中國云廠商甚至中國個(gè)人開發(fā)者的貢獻(xiàn)身影，這就是最好的證據(jù)。

所以，根據(jù)以上三大優(yōu)勢，我回答第一個(gè)問題，阿里云是否有機(jī)會超越亞馬遜、微軟登頂？我的答案是肯定的，就看時(shí)間給出最終的答案。

以上論述部分素材引用自Gartner報(bào)告及"小智的互聯(lián)網(wǎng)觀察"，特此注明。

第二個(gè)問題，留給Others里那些有野心的玩家的時(shí)間還剩多少？這個(gè)問題，我們明天再談。