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隨著補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，比如海四達(dá)、天鵬電源等。事實(shí)上，除了新能源汽車(chē)以外，鋰電池在儲(chǔ)能、船舶、兩輪車(chē)、工程機(jī)械、小動(dòng)力等領(lǐng)域大有可為，近年來(lái)鋰電池在各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用也遍地開(kāi)花。如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池巨頭，也在細(xì)分領(lǐng)域大力布局，作為新能源汽車(chē)領(lǐng)域之外的補(bǔ)充。儲(chǔ)能：2025年出貨量將達(dá)113GWh受益于5G商用化速度進(jìn)一步提升，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起等因素，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到113GWh，2019~2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到35%。寧德時(shí)代2019年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.1億元，同比增長(zhǎng)222%，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池銷量約700MWh。比亞迪十年間已經(jīng)在在19個(gè)國(guó)家、近200個(gè)城市累計(jì)安裝交付超過(guò)750MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。國(guó)軒高科已經(jīng)與華為、中國(guó)鐵塔、國(guó)家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成儲(chǔ)能領(lǐng)域合作共識(shí)，共同開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)。億緯鋰能去年募集資金用于建設(shè)5Gwh儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能等項(xiàng)目，2020年中標(biāo)了中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰蓄電池采購(gòu)項(xiàng)目，并擬在荊門(mén)高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。代表企業(yè)：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、力神、中興派能、科陸電子等。電動(dòng)船舶：市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)450億元數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)電動(dòng)船的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到56.3億，預(yù)計(jì)到2021年這個(gè)規(guī)模將擴(kuò)展到96.3億，到2025年，全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)450多億元。船舶電動(dòng)化帶來(lái)的鋰電池需求有望從今年開(kāi)始進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2020年電動(dòng)船舶對(duì)鋰電池的需求量將超過(guò)20GWh。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等均已入局，搶奪該細(xì)分領(lǐng)域。在電動(dòng)船舶領(lǐng)域，寧德時(shí)代已經(jīng)與中國(guó)船級(jí)社（CCS）武漢規(guī)范研究所、美國(guó)船級(jí)社(ABS)等達(dá)成合作，并與多方簽署了合作意向協(xié)議。今年5月，寧德時(shí)代首套海洋船舶動(dòng)力電池系統(tǒng)成功下線，不久后豪華游輪、遠(yuǎn)洋科考船等也將面世。億緯鋰能電動(dòng)船電池總裝機(jī)量已超過(guò)50MWh，裝機(jī)數(shù)量超過(guò)200多艘，國(guó)內(nèi)90%以上電動(dòng)船舶配套億緯鋰能電池解決方案，應(yīng)用于各大景區(qū)畫(huà)舫、沿江沿海渡船、觀光船和內(nèi)河貨船、港口拖船、江海聯(lián)運(yùn)散貨船等。國(guó)軒高科則收購(gòu)了原上海舞洋船舶科技有限公司51%的股份，開(kāi)始進(jìn)軍船舶領(lǐng)域，今年3月25日，上海國(guó)軒舞洋獲得了今年首批3船套船舶動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)訂單。代表企業(yè)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科工程機(jī)械：未來(lái)每年40GWh需求量數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量近800萬(wàn)臺(tái)，在新基建需求拉動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，保守估計(jì)，未來(lái)幾年將保持每年超40萬(wàn)臺(tái)的增長(zhǎng)量。預(yù)計(jì)2025工程機(jī)械電動(dòng)化率將達(dá)到12%，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池整體供需缺口仍然較大。工程機(jī)械設(shè)備帶電量大概在100-300KWh之間，即使以最低100KWh電量計(jì)算，每年新增40萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品將帶來(lái)超過(guò)40GWh的鋰電池需求量。在工程機(jī)械領(lǐng)域，寧德時(shí)代與三一集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮在各自行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，加速在混凝土機(jī)械、礦用機(jī)械、港口機(jī)械、起重機(jī)械、挖掘機(jī)、重卡等各領(lǐng)域的新能源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)正式成立了專用車(chē)和工程機(jī)械事業(yè)部，該部門(mén)將全面聚焦于新能源專用車(chē)和工程機(jī)械領(lǐng)域。去年11月8日， 比亞迪叉車(chē)在寧波基地舉行高空作業(yè)平臺(tái)發(fā)布儀式，推出自行走剪叉式新品，搭載比亞迪研發(fā)的磷酸鐵鋰電池，正式宣布進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域。自此，比亞迪新能源領(lǐng)域產(chǎn)品矩陣再度拓展，垂直進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域。代表企業(yè)：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等。電動(dòng)自行車(chē)：千億藍(lán)海市場(chǎng)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)完成產(chǎn)量2707.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.1%，截至目前，電動(dòng)自行車(chē)保有量近3億輛，并呈每年3000萬(wàn)輛的規(guī)模快速增長(zhǎng)，穩(wěn)居世界第一。伴隨電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)落地實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)將推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)鋰電池替代鉛酸蓄電池的大潮。起點(diǎn)研究院（SPIR）預(yù)測(cè)，2020年鋰電電動(dòng)自行車(chē)的滲透率有望達(dá)到40%，2021年將達(dá)到60%，2025年將達(dá)到100%。若按一輛自行車(chē)平均用電量0.6KWh估算，假設(shè)3億輛電動(dòng)自行車(chē)全部裝上鋰電池，那么，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模就是3億*0.6KWh=180GWh。按配套于自行車(chē)的鋰電池價(jià)格為0.7元/Wh來(lái)計(jì)算，180GWh*0.7元/Wh=1260億元。在電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域，寧德時(shí)代與螞蟻金服、哈啰出行成立了合資公司，并為兩輪出行量身定制專用動(dòng)力電池，據(jù)知情人士透露，寧德時(shí)代已新增兩條自行車(chē)電池生產(chǎn)線，主要供給哈啰出行。億緯鋰能在去年將3.5GWh三元圓柱轉(zhuǎn)到消費(fèi)電子領(lǐng)域，其中一部分也重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)，目前億緯鋰能已經(jīng)是小牛電動(dòng)的主力電芯供應(yīng)商之一。代表企業(yè)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、海四達(dá)、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源等。小動(dòng)力市場(chǎng)：2025年出貨量將達(dá)48GWh
小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，用電量一般在0.5~5KWh，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動(dòng)力市場(chǎng)是具有龐大的可替換存量市場(chǎng)。2017-2019年小動(dòng)力鋰電國(guó)內(nèi)出貨量年增速超50%，約15GWh。未來(lái)隨著鋰電在兩輪車(chē)滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。在小動(dòng)力領(lǐng)域，海四達(dá)在電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)深耕多年，其產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比、品牌形象等在電動(dòng)工具市場(chǎng)擁有良好口碑。目前公司進(jìn)入了全球電動(dòng)工具巨頭TTI的供應(yīng)商體系，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始批量供貨。天鵬電源2019年小型動(dòng)力電池行業(yè)實(shí)際銷量增長(zhǎng)幅度約40%，高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。拓邦股份在2017年將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向小動(dòng)力電池，主要應(yīng)用于電動(dòng)工具、園林工具、機(jī)器人等領(lǐng)域。代表企業(yè)：天鵬電源、拓邦股份、海四達(dá)等。
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