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投實消息：銀行間市場又一債務(wù)融資新工具來了，三家民企發(fā)行高成長債融資25億。 3月18日，“21 科倫 SCP002(高成長債) ”在銀行間債券市場順利發(fā)行，發(fā)行總額5億元，票面年利率4.49%，這是全國首單高成長性企業(yè)債務(wù)融資工具。此外，新希望集團擬發(fā)行10億元高成長債，簿記區(qū)間3.3%-4.3%；天士力控股集團擬發(fā)行10億元高成長債。 從債券類型看，首批三單民企高成長債包含2單短融、1單超短融，期限分別為180天和1年。而從募資用途看，三家民企發(fā)債均用于償還有息負債和補充流動資金。 從企業(yè)類型看，首批三單高成長債發(fā)行主體均為龍頭民營企業(yè)。 高成長型債務(wù)融資工具的發(fā)行人主要為具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)、市場競爭優(yōu)勢突出、具有良好發(fā)展前景的處于高成長期的創(chuàng)新型企業(yè)。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為大輸液產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，市場占有率長期達35%以上，為我國大輸液龍頭企業(yè)之一。天士力則是心腦血管中成藥領(lǐng)域龍頭公司新希望是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，截至 2019 年 12 月末，公司已在全國完成了年出欄 4,000.00 萬頭生豬 的產(chǎn)能布局，全年生豬出欄數(shù)將繼續(xù)保持在全國上市公司的前 4位。 除了高成長債之外，近期，交易商協(xié)會推出多個債務(wù)融資工具新品種，包括碳中和債、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、權(quán)益型出資票據(jù)等… 1、鄉(xiāng)村振興票據(jù) 3月15日，交易商協(xié)會宣布研究推出鄉(xiāng)村振興票據(jù)，產(chǎn)品于3月15日正式上線，已有重慶醫(yī)藥、新希望六合、中糧集團、山東高速、成都益民、北京首農(nóng)食品、北京順鑫控股、國家電力投資、黃石交投等公司公告發(fā)行鄉(xiāng)村振興票據(jù)。集資金主要流向糧食收儲保障、農(nóng)村智慧能源設(shè)施、農(nóng)村公路項目建設(shè)、企業(yè)向農(nóng)戶采購原材料、農(nóng)產(chǎn)品基地運營、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)村污水管網(wǎng)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鞏固脫貧攻堅成果等多個領(lǐng)域。點擊查看《又一債市新品種！交易商協(xié)會推出鄉(xiāng)村振興票據(jù) 首批10余支產(chǎn)品已上線》 其中，中糧集團成功發(fā)行20億全國首批、央企首單“鄉(xiāng)村振興”票據(jù)。票據(jù)期限2年，票面利率3.25%，為本年以來同期限、同評級發(fā)行人發(fā)行利率最低；為首批“鄉(xiāng)村振興”票據(jù)發(fā)行成本最低水平，較同評級、同期限市場平均利率低12個基點；較市場同期限銀行貸款利率低25個基點。 2、碳中和債 3月18日，交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于明確碳中和債相關(guān)機制的通知》，進一步明確了碳中和債相關(guān)機制。碳中和債屬于綠色債務(wù)融資工具的子品種，在募集資金用途方面，碳中和債項目資金應(yīng)全部專項用于清潔能源、清潔交通、可持續(xù)建筑、工業(yè)低碳改造等綠色項目的建設(shè)、運營、收購及償還綠色項目的有息債務(wù)。 截至3月17日，債券市場中共發(fā)行了23只碳中和債券，合計發(fā)行規(guī)模達259.14億元。發(fā)行主體為南方電網(wǎng)、三峽集團、華能國際、國家電投集團、四川機場集團、雅礱江水電、國家能源集團、中國華能、國家電投、華能天成租賃、深圳地鐵、三峽集團、京投公司、中國華電等企業(yè)。 3、權(quán)益型出資票據(jù)等 2020年12月31日，銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于發(fā)布<權(quán)益出資型票據(jù)信息披露表>的公告》：募集資金可用于股權(quán)出資和基金出資，可用于置換自發(fā)行之日起一年以內(nèi)發(fā)行人用于權(quán)益投資的自有資金投入，但不得用于上市公司二級市場股票投資（參與上市公司定向增發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等股權(quán)交易除外）。 3月9日，濟寧城投控股集團2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書披露，本期中票擬發(fā)行金額21億元，期限7年，主承銷商青島銀行，發(fā)行人主體長期信用級別及債項等級均為AA+。本次債務(wù)融資工具募集資金將用于權(quán)益投資,投資標的為江陰市恒潤重工股份有限公司（證券簡稱：恒潤股份 證券代碼：603985.SH）。點擊查看《新姿勢！市級城投發(fā)債21億元收購A股上市公司 構(gòu)造經(jīng)營性現(xiàn)金流反哺融資》 |
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